Главное на рынке облигаций на 12.12.2024

«Баррель» зарегистрировал дебютный выпуск. «ЦТК» зарегистрировала программу. «НФК-СИ» зарегистрировала два выпуска классических облигаций. Кредитный рейтинг «Унитела» был понижен. «Новые технологии» откроет книгу заявок. Компания «Лазерные системы» установила ставку купона по выпуску в обращении.

01

ООО «Баррель» зарегистрировало дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

ООО «ЦТК» зарегистрировало программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

03

АО «НФК — Структурные инвестиции» («НФК-СИ») зарегистрировало два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 400 млн рублей, размещенных на финансовой платформе ВТБ Регистратор.

04

АКРА понизило кредитный рейтинг ООО «Унител» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз.

Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 г. при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 г. и в прогнозном периоде (2025-2027 гг.), а также понижением оценки субфактора «финансовая прозрачность» в соответствии с методологией АКРА. Финансовый риск-профиль компании также учитывает малый размер бизнеса, среднюю рентабельность, слабый денежный поток, средние долговую нагрузку и уровень обслуживания долга. Операционный риск-профиль базируется на слабой рыночной позиции компании, среднем бизнес-профиле и низком уровне корпоративного управления.

В обращении находится один выпуск компании на 150 млн рублей.

05

ООО «Новые технологии» 23 декабря с 11:00 до 15:00 по московскому времени планирует провести сбор заявок на два двухлетних выпуска облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 общим объемом до 1,5 млрд рублей. Купоны ежемесячные.

По выпуску серии 001Р-01 предусмотрены фиксированные купоны на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 28% годовых. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. По выпуску 001Р-02 купоны переменные: ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда — не выше 675 б.п. Бумаги доступны только квалифицированным инвесторам.

Техразмещение запланировано на 26 декабря. Организатор — Газпромбанк.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых бондов компании на 2,46 млрд рублей.

06

АО «Лазерные системы» установило ставку 4-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей на уровне 25,25% годовых. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,25% годовых.

Выпуск был размещен в сентябре 2024 г. По займу предусмотрен call-опцион в дату окончания 18-го купонного периода.

Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне BBB.ru со стабильным прогнозом от НКР.

В обращении нет других выпусков компании.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе