🎉 Утренней бодрости нам с вами, друзья! Ведь она пригодится, чтобы по достоинству оценить новые выпуски, которые сегодня нам предлагают товарищи эмитенты :)
✅ Три выпуска можно будет купить в стакане после обеда:
1️⃣ МАГНИТ БО-004Р-07 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10AAT8
🔸Купон фиксированный: 23%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1 год и 3 месяца
🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/jun10c, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4832/
Выпуск для тех, кому не хватило. И в первую очередь это касается эмитента, видимо :) Если решите вписаться, то полезно будет сравнить с бумагой 004Р-05 $RU000A10A9Z1, которая имеет точно такой же купон и примерно такой же срок до пут-оферты. Тут же с офертой морочиться не придется, мини-плюс :)
2️⃣ СФО СПЛИТ ФИНАНС серия 01 (🅰️🅰️🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10AAQ4
🔸Купон фиксированный: 25%
🔸Со второго года торгов амортизация на усмотрение эмитента
🔸СALL возможен при достижении 10% от номинальной стоимости
🔸 Максимальная дата погашения - 27.12.2028. Плановая - через 2,3 года.
🔸 Рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5281/
Очередной структурный выпуск, представляющая собой бумагу с залоговым обеспечением. Если первая фраза вас настораживает, рекомендую сразу выпуск обойти стороной. А вот если готовы побороться, то едем дальше. Внутри сего продукта облигации с залогом, который обеспечивает портфель потребительских кредитов Яндекс.Банка. Почему рейтинговые агентства подобные бумаги оценивают наивысшим образом, я осознать не смог. Мне, как частному инвестору очевидность выгоды неясна, а вот какого-либо бонуса за сложность продукта, спрятанного в купоне я не вижу. Зато с точки зрения эмитента удобство налицо - со второго года торгов он может производить амортизацию удобным для себя образом, а при достижении минимальной стоимости тела выпуска в размере 10% может погасить выпуск досрочно. Безусловно, подобные инструменты примерный план погашения имеют, но он может изменяться в зависимости от ситуации с этими самыми кредитами в составе. Если максимально упростить - фактически двухлетний выпуск с купоном в 25% и не с самой просто составляющей. Тут уж дело каждого, надо ли оно :) Возможно, ниже номинала и пригодится 😃
3️⃣ АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 24001 (🅰️)
🔢 ISIN: $RU000A10AAU6
🔸 Только для квалов
🔸Купон плавающий: КС + 5%
🔸 Значение КС фиксируется за 3 рабочих дня до нового купонного периода
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/nov20c
Парад регионов России продолжает область, сравнимая по своей площади с Германией :) Чем живет регион? Именно на территории Амурской области расположен знаменитый космодром Восточный, а известный эмитент СИБУР ведет строительство газохимического комплекса, который планируется к вводу в следующем году. Бюджет 2023 года завершился профицитом - с некоторой долей вероятности именно по этой причине и сократились федеральные субсидии, и потребовался займ. Впрочем, судя по динамике выхода новых бумаг от регионов, похожая ситуация касается многих (но не всех, кхм 😀). Премия к ключевой ставке отличная, однако обращу внимание, что даже с такими параметрами выпуск собрал два из трех запланированных миллиардов, как гласили новости.
____
❇️ Трое на первичке собирают заявки:
▶️ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 34014 (🅰️🅰️➕)
🔸 Ориентир купона: не выше 25%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 16 декабря
▶️ ПРОМСВЯЗЬБАНК 003Р-10 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: не выше 22,5%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,1 года
🔸 Начало торгов - 17 декабря
▶️ НОВОСИБИРСКАВТОДОР БО-02 (🅰️➖)
🔸 Ориентир купона: не выше 29%
🔸PUT-оферта через 2 года
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 18 декабря
😉 Посмотрим, порадует ли нас рынок сегодня! Отличного дня, друзья!
#облигации
#новые_размещения