В новом Битрикс24 задания бизнес-процессов отображаются в карточке CRM.
Создадим для сделок бизнес-процесс, который с помощью стандартного активити Запрос дополнительной информации будет ставить задание Руководителю IT-отдела назначить Менеджера проектов для сделки:
При запуске бизнес-процесса в таймлайне сделки автоматически создается дело для выполнения задания:
Если Ответственный за сделку совпадает с исполнителем задания, то прямо из таймлайна исполнитель может приступить к выполнению задания:
Если Ответственный за сделку не совпадает с исполнителем задания, то в таймлайн сделки поступит сообщение о том, что задание бизнес-процесса направлено исполнителям:
Чтобы события бизнес-процесса не отображались в таймлайне элемента CRM, нужно в настройках бизнес-процесса сбросить соответствующую опцию:
Чтобы дела с заданиями автоматически закрывались после выполнения задания, нужно в разделе Настройки портала в блоке Автоматизация отключить опции Сотрудник самостоятельно закрывает дела с заданиями и Сотрудник самостоятельно закрывает дела с комментариями:
Если статья была Вам полезна, поставьте, пожалуйста, лайк - это помогает мне в продвижении блога 👍
Больше статей в моем блоге на https://boosty.to/luba.tinaeva.b24.