Educational холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей в ходе первого pre-IPO

Образовательный холдинг Ultimate Education успешно привлек 565 миллионов рублей в ходе первого pre-IPO на российском рынке онлайн-образования. Об этом сообщается в отчете, опубликованном РБК, со ссылкой на компанию «Альфа-Инвестиции», выступившую агентом по привлечению капитала.

В своей оценке и.о. руководителя «Альфа-Инвестиций» Андрей Недбайло отметил, что российский EdTech рынок показывает устойчивый рост, что делает вероятность выхода EdTech-компаний на биржу в ближайшие годы весьма высокой.

Холдинг Ultimate Education был основан в 2020 году фондом Ultimate Capital и включает в себя такие онлайн-школы, как Moscow Digital School, Fashion Factory, Bang Bang Education, MAED Academy и другие. Выручка компании в 2023 году составила 15 миллионов рублей, что на 160% больше, чем в 2022 году, однако чистый убыток составил 79,15 миллиона рублей. Оборот компании за год достиг 2,4 миллиарда рублей, что на 59% выше показателей прошлогоднего периода, а EBITDA составила 348 миллионов рублей.

Как сообщило кредитно-рейтинговое агентство «АКРА», в октябре компании было присвоено рейтинг BBB или «позитивный» из-за сильного бизнес-профиля и высокой географической диверсификации, что определяет обучение студентов в онлайн-формате.

Согласно информации, опубликованной Коммерсантом, Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие два-три года на фоне повышенного интереса венчурного капитала к EdTech-сегменту. Оценка компании составляет от 2 до 2,5 миллиардов рублей. Pre-IPO позволяет неквалифицированным инвесторам приобретать бумаги до 600 тысяч рублей, в то время как для квалифицированных инвесторов таких ограничений нет.

]]>