По словам биографа Криса О'Лири, Diamond Dogs — это совокупность многочисленных проектов, которые Боуи занимался в то время. Центральное место в них занимал проект театральной постановки по роману Оруэлла "1984". Но в конце 1973 года вдова Джорджа Оруэлла, Соня Оруэлл, отказала Боуи в правах на использование романа. Она отказывалась разрешать любую адаптацию работы своего покойного мужа до конца своей жизни. Не имея возможности адаптировать роман, Боуи решил создать свой собственный апокалиптический сценарий, вдохновленный работами Уиллиама Берроуза. Эти идеи реализовались в обложке альбома Diamond Dogs. На конверте Боуи, еще сохранявший в своей облике отсылки к Зигги Стардасту, был гротескно изображен в виде наполовину человека - наполовину пса и окружении исполнительниц из "шоу уродов" Cavalcade Variety Show на фоне Нью-Йорка. Это изображение уже само по себе могло вызвать волну возмущения, но вот оригинальный разворот, на котором тело Дэвида окончательно переходило в форму собаки, с