Сон навеян Алексею событиями, происходящими в Городе. Он не может оставаться равнодушным, видя, как отступают немцы, гетман, слыша вести о наступлении петлюровцев. В то же время, Турбин находится под впечатлением от героизма Жилина, Най-Турса. Всё это нашло место в сновидении героя.
Начинается эпизод тем, что Алексей погружается в сон, видит улицы родного Города, наблюдает за хаосом, который происходит вокруг. Герой встречает Най-Турса, а потомвнезапно попадает в рай. Финал эпизода прозаический: герой просыпается, глаза его наполнены слезами.
В центре описываемых событий проблемы веры в Бога, жизни и смерти; чести. Алексей признается, что не верил в то, что рай существует, но увиденное меняет его взгляды на жизнь после смерти. Узнает Турбин и то, что перед Богом все равны – и белые, и большевики, и «петлюровцы» – врата рая открыты для всех, кто соблюдает законы чести.
Главным участником эпизода является Алексей Турбин, так как именно его подсознание порождает сон о рае Господнем. Алексей появляется во сне в костюме рыцаря-крестоносца. Эта деталь намекает на святость того, что делают белые офицеры.
Жилин – настоящий офицер, который даже в раю остается верным военному делу, военными привычкам. Он попадает в рай вместе со своим эскадроном, заботится о том, чтобы за райскими воротами не остался ни один из солдат. Най-Турс привлекает внимание смелостью. Он не боится смерти, как и Жилин остается в раю офицером. М.А. Булгаков обращает внимание на глаза Жилина и Най-Турса – «чисты, бездонны, освещены изнутри». Писатель, кажется, намекает на то, что офицеры стали святыми. Апостол Петр – «штатский старичок». У Жилина он вызывает уважение. Офицер сразу замечает, что апостол «важный, обходительный». Он с пониманием относится к просьбам Жилина.
Основная мысль эпизода – дела, совершенные человеком, не остаются без внимания, поэтому очень важно поступать так, чтобы не противоречить моральным законам.