Сулейман даёт разрешение синьоре Мендос заниматься торговлей на османских землях.
Появляется Сюмбюль с посланием для своей госпожи, и Хюррем, с позволения султана уходит.
Сюмбюль передаёт султанше письмо от Лала Мустафы. Хасеки, прочитав, начинает переживать, так как её сыновья могут пойти войной друг против друга.
Рустем влетает в комнату и застаёт Михримах с лекарем. Паша в бешенстве от ревности. Дочь Хюррем упрекает мужа в том, что его ревность в данном случае неуместна.
Хюррем сообщает султану, что из Сарухана пришли плохие вести, болен шехзаде Мурад. Хасеки просит позволения отправиться в Манису, чтобы навестить внука.
Кютахья. Дефне встречается с человеком, который передаёт девушке яд и приказ Нурбану. Хатун должна отравить Баязида. Девушка сопротивляется, но вынуждена согласиться, так как в случае невыполнения приказа, будет убита её сестра.
Дефне предлагает Гюльшах калфе самой накрыть на стол шехзаде, так как хочет сообщить ему новость о своей беременности. Хатун удаётся незаметно подлить в еду яд.
Баязид просит Дефне остаться с ним на ужин.
Михримах снится сон, в котором к ней приходит лекарь Педро и они с ним страстно целуются. Султанша просыпается в холодном поту от такого сновидения.
Дефне наблюдает за тем, как шехзаде принимает пищу. В какой-то момент, Баязиду становится плохо, и он теряет сознание.
Атмаджа, заподозрив неладное, влетает в комнату. Воин подбегает к шехзаде и понимает, что его отравили. Локман приказывает схватить Хатун и бросить в темницу.
Лекарь осматривает шехзаде и говорит, что нужно противоядие, только нужно знать, каким ядом был отравлен Баязид.
Атмаджа спешит в темницу и требует от наложницы сказать, что она дала шехзаде. Дефне отдаёт пузырёк.
После изучения отравы, лекарь сообщает, что нужна печатная глина. Атмаджа вспоминает торговца травами с рынка и находит у него нужное противоядие. Баязида вовремя удаётся спасти. Придя в себя, шехзаде понимает, что это дело рук Селима.
Хюррем направляется в Манису. По пути султанша жалуется Сюмбюлю, что её мучает резкая боль в области шеи, которая быстро проходит.
Атмаджа допрашивает Дефне.
Наложница признаётся, что действовала по приказу Нурбану. Воин намеривается убить Хатун, но она признаётся, что беременна от шехзаде.
Нурбану, всем своим видом, даёт понять Фахрие, что её любимчик Газанфер, а саму калфу всячески принижает.
Нурбану обеспокоена тем, что от Дефне нет вестей, и делится своими тревогами с Газанфером.
Атмаджа с Баязидом. Воин сообщает шехзаде, что наложница, которая хотела его убить, беременна, и что она шпионка Нурбану и Селима.
Все мысли Михримах заполнены воспоминаниями о Педро.
Немного окрепнув, Баязид приходит к Дефне и сообщает ей, что как только она родит ребёнка, то будет казнена, а после спрашивает, зачем она так поступила.
Хатун признаётся, что таким образом хотела спасти свою сестру Анну, которая находится у Нурбану. Девушка говорит шехзаде, что ведь он поступил бы так же, ради спасения своих братьев.
Михримах догадывается, что её язвы образовались после того, как она использовала пузырёк с маслами. Султанша вновь обмазывает своё тело для того, чтобы увидеть Педро.
Баязид приказывает Атмадже собрать войско, шехзаде намерен отправиться к Селиму, а после диктует Локману письмо отцу. В послании Баязид излагает ситуацию и пишет, что Селиму не будет пощады.
Ферхат пытается донести повелителю, что сердце султана тоскует, а его исцеление, это Хюррем султан. Ага говорит государю, что пришло время прекратить эти страдания.
По пути в Манису, Хюррем вновь делает остановку, выходит из кареты и говорит Сюмбюлю, что ей трудно дышать.
Лекарша осматривает Хюррем и замечает у неё на шеи нарыв. Сюмбюль спрашивает Хатун, что с их госпожой. Лекарша сообщает евнуху, что болезнь Хасеки неизлечима и у неё осталось мало времени.
Газанфер сообщает Селиму, что к их дворцу приближается шехзаде Баязид с войском.
Нурбану предлагает Селиму тайком покинуть дворец, но шехзаде не намерен прятаться.
Сюмбюль сообщает Хюррем, что Баязид собрал своих воинов и планирует напасть на Селима.
Селим просит Лала Мустафу выйти к брату и остановить его.
Лала паша встречается с Атмаджой и рассказывает о проступке Селима. Паша уверяет, что Баязид совершает большую ошибку.
Селим решается выйти к Баязиду. Братья обвиняют друг друга, а после обнажают свои мечи.
В этот самый момент останавливается карета и из неё выходит Хюррем султан. Хасеки отчитывает сыновей, что как они посмели, при живом повелителе, пойти друг против друга, а после теряет сознание.
Хюррем приходит в себя в покоях и спрашивает лекаршу, что с ней произошло. Хатун уверяет, что это всё из-за переживаний. После, Сюмбюль просит лекаршу ничего не рассказывать госпоже, так как у неё и так хватает забот.
Шехзаде обеспокоены состоянием матушки. Хюррем приглашает их к себе. Хасеки ругает сыновей. Баязид обвиняет Селима, но брат всё отрицает.
Михримах приказывает служанке позвать Педро, так как у неё вновь появились язвы. Служанка обеспокоена, так как Рустем паша будет недоволен. Султанша уверяет служанку, что если она ничего не расскажет паше, то он ничего и не узнает.
Педро приходит и вновь осматривает Михримах.
Селим приходит к Нурбану и ругает её за то, что из-за неё разразилась буря.
Хюррем приглашает к себе Селима. Шехзаде всё отрицает, и обижается, что матушка ему не верит. Хасеки не скрывает, что у неё нет доверия к сыну после того, как он уже лгал ей глядя в глаза. Хюррем сожалеет, что так вышло.
Хюррем отчитывает Локмана и Фахрие за то, что они не справились со своей задачей, и не предотвратили скандал.
Локман уверяет Хасеки, что отправленное письмо Баязидом повелителю будет перехвачено Соколлу Мехмедом.
Рустем знакомится с синьорой Мендос и ведёт себя с ней очень надменно.
Хюррем, из разговора с Лалой Мустафой, узнаёт, что всё зло исходит от Нурбану.
Хасеки вызывает к себе фаворитку Селима. Нурбану приходит к султанше со своими детьми, но это её не спасает от гнева Хюррем. Хасеки просит Сюмбюля увести детей, а после отчитывает венецианку, сказав, что та подписала себе смертный приговор и этот поступок ей не сойдёт с рук.
Газанфер сообщает Селиму, что Нурбану у Хюррем султан.
Селим спешит к матушке. Шехзаде приказывает своей фаворитке уйти в свои покои, а после говорит матушке, что не позволит обижать Нурбану, ведь она мать его детей.
У Сулеймана бессонница. Падишах встаёт, открывает сундук, в котором лежат письма от Хюррем, начинает их перечитывать, а после направляется в её комнату.
Хюррем признаётся лекарше, что она очень ослабла, и у неё нет сил.
Сюмбюль, обеспокоенный здоровьем своей госпожи, оставшись наедине, даёт волю своим слезам.
Атмаджа не уверен в Лала Мустафе, но Баязид его успокаивает и уверяет, что паша ему предан.
Селим благодарит Лала пашу за то, что, отправив письмо матушке, он спас его жизнь. Шехзаде предлагает Лала Мустафе перейти на его сторону, но паша уходит от прямого ответа.
Газанфер сомневается в Лале, но Селим уверяет евнуха, как только Лала Мустафа поймёт, что Селим побеждает, то всё изменится.