«Брусника» зарегистрировала выпуск. «Органик парк» зарегистрировал программу. «Монополия» определила дату и параметры размещения. «НФК-СИ» установила ставку купона. «ИЭК Холдинг» подтвердил кредитный рейтинг. Суд прекратил производство по заявлению о включении требований в реестр кредиторов от лица всех владельцев биржевых облигаций «ЭБИСа». Рейтинг «ЧЗПСН-Профнастил» был отозван. «Сибнефтехимтрейд» подвел итоги оферты. «АПРИ» и «Быстроденьги» объявили оферты. «Селектел» завершил размещение.
01
ООО «Брусника. Строительство и девелопмент» зарегистрировало облигации серии 002P-04 на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-04-00492-R-002P.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне A- (RU) со стабильным прогнозом от АКРА и НКР.
В обращении находится три выпуска компании общим объемом 14,9 млрд рублей.
02
ООО «Органик парк» зарегистрировало на Московской бирже программу биржевых облигаций серии 001P. Присвоенный регистрационный номер программы — 4-00200-L-001P-02E.
Ранее эмитент на долговой рынок не выходил.
03
АО «Монополия» 9 декабря разместит годовые облигации серии 001Р-02 объемом 260 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-05437-D-001P. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи.
Ставка купонов установлена на уровне 28% годовых на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрены ковенанты: основанием для досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев станет утрата контроля эмитента над оферентом. Оферент — ООО «Монополия.Онлайн». Организатор — Газпромбанк.
АКРА в сентябре 2024 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
Единственный выпуск биржевых облигаций компании находится в размещении, на текущий момент он реализован на 289,1 млн рублей (57,8% от номинального объема).
04
АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») установило ставку 4-го купона десятилетних облигаций серии 001П-03 объемом 200 млн рублей на уровне 28% годовых. Купоны ежемесячные.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 400 млн рублей, размещенных на финансовой платформе ВТБ Регистратор.
05
ПВО «Регион Финанс» сообщил о том, что Арбитражный суд города Москвы вынес определение о прекращении производства по заявлению ООО «Регион Финанс» о включении требований в реестр кредиторов ООО «ЭБИС» от лица всех владельцев биржевых облигаций. ПВО «Регион Финанс» планирует подавать апелляционную жалобу на данное определение.
Арбитражный суд города Москвы в июле 2024 г. признал ЭБИС банкротом и открыл конкурсное производство. С 4 августа 2023 г. биржа прекратила торги облигациями «ЭБИСа» серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05 общим объемом 1,35 млрд рублей. Также в октябре 2023 г. арбитраж признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника «ЭБИСа».
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ИЭК Холдинг» на уровне ruА-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
Уровень рейтинга обусловлен сильными рыночными и конкурентными позициями, высокой маржинальностью, высокой оценкой блока ликвидности и корпоративных рисков, низкой долговой нагрузкой при удовлетворительной процентной нагрузке, а также низкой оценкой риск-профиля отрасли.
Изменение прогноза обусловлено снижением EBITDA и увеличением долга, что на фоне ужесточения ДКП Банка России привело к росту долговой и процентной нагрузки.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 4 млрд рублей.
07
АКРА отозвало кредитный рейтинг ПАО «Челябинский завод профилированного стального настила» («ЧЗПСН-Профнастил»)в связи с окончанием срока действия договора. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании на 500 млн рублей.
08
ООО «Сибнефтехимтрейд» выкупило по оферте 46 тыс. 308 пятилетних облигаций серии БО-03 по цене 100% от номинала, что составляет 20,73% от объема займа в обращении, равного 223,4 млн рублей.
Ставка 13-23-го ежемесячных купонов установлена на уровне 26% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы.
НРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне В+(ru) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 573,4 млн рублей.
09
ПАО «АПРИ» 14 января 2025 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение четырехлетнего выпуска серии БО-002Р-04 объемом 250 млн рублей компания завершила в декабре 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.
В настоящее время в обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на 3,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
10
ООО «МФК «Быстроденьги» 27 декабря 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 002P-04. Цена приобретения составит 100% от номинала (1000 рублей) плюс НКД. Период предъявления бумаг к выкупу — с 16 по 20 декабря 2024 г. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
Размещение основного выпуска серии 002P-04 объемом 166,6 млн рублей и сроком обращения 3,5 года компания завершила в январе 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные.
«Эксперт РА» в июле 2024 г. понизил кредитный рейтинг эмитента до ruBB- с развивающимся прогнозом.
В обращении находится один выпуск классических облигаций эмитента на 132,1 млн рублей, шесть биржевых выпусков облигаций общим объемом 1,8 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций на 17,5 млн юаней.
11
АО «Селектел» (Selectel) за один день торгов завершило размещение выпуска облигаций серии 001P-05R сроком обращения 2,5 года объемом 4 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-16765-A-001P. Облигации включены в Сектор РИИ и во Второй уровень листинга Московской биржи. Ставка ежемесячных купонов — КС плюс спред 4% годовых.
4 декабря «Эксперт РА» присвоил выпуску 001P-05R кредитный рейтинг на уровне ruAA-.
Действующие кредитные рейтинги самого эмитента: ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА» и А+(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 14 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе