🎈 Здравствуйте, товарищи! Систематизировать некоторый новостной хаос стремится сей небольшой пост. Количество вводных достаточно велико, но пока примерно справляюсь. 😀
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
❄️ Регионы продолжают идти за деньгами — первой вновь ворвалась НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️). А вы говорите, АПРИ серийно выпуски делает :) Итак, бумаги 34026 на повестке дня (при этом вчера размещен уже дополнительный объем бумаг серии 34024 и еще имеется перенесенный выпуск 34025, попробуйте не запутаться). Флоатер с премией к ключевой ставке, размер которой не раскрыт, объем аж до 16 миллиардов рублей, 3 года торгов, ежемесячные выплаты, амортизация в 17, 23 и 29 купоны. Первичка — 10 декабря, старт торгов 13 числа.
❄️ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅱️🅱️🅱️ / 🅱️🅱️🅱️➕) следующая. Не путайте с недавним выпуском города ТОМСК, это другое. В лучших традициях параметры раскрыты все, кроме ставки купона: объем выпуска до 6 миллиардов рублей, 3 года с амортизацией в 16, 22 и 28 купоны по 25%, ежемесячные выплаты. Как я понял, первичка 17 декабря до обеда, исполнение заявок в этот же день, но после. А опасение мое вот в чем — все эти региональные займы еще больше откусят объем у корпоративных бумаг, которым размещаться станет совсем тяжко. Да еще и в декабре, когда количество выпусков зашкаливает.
❄️ ПРОМСВЯЗЬБАНК (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) предлагает новый выпуск из несколько другой реальности, параметры так себе. В рамках выпуска 003Р-10 компания хочет занять до 5 миллиардов рублей на 1 год и 1 месяц, выплачивая при этом ежемесячно купоны с ориентиром ставки не выше 22,5%. Очень скромно, даже чистые наивысшие рейтинги с 23% фикса еще пролезают. Первичка — 12 декабря, старт торгов 17 числа. Возможно, ориентир еще пересмотрят :)
❄️ ЭН+ ГИДРО (ЕВРОСИБЭНЕРГО-ГИДРОГЕНЕРАЦИЯ, 🅰️➕) планирует новый релиз во второй половине декабря и уже анонсирует полные параметры: 2 года торгов, квальский выпуск, объем — 5 миллиардов рублей, ориентир ежемесячного купона — ΣКС + не более 5%. Это еще более-менее прилично, на мой вкус, но посмотрим через пару недель. Важное ограничение на первичке — минимальная заявка должна составить не менее 1,4 миллиона рублей. При прояснении дат обязательно напомню :)
❄️ Аукцион ОФЗ миновал. Выпуск 26246 $SU26246RMFS7 размещен на 27,9 миллиардов при спросе в 33,1. Цена отсечения - 76,06% (доходность 17,49%). Про новый флоатер 29026 $SU29026RMFS0 на момент публикации информации не было, но если раздадут, то в стаканах увидим завтра.
❄️ В ходе сбора заявок стали финальными предварительные ориентиры. Итак, 9 декабря нас с вами в стаканах будут ждать: АКРОН с купоном ΣКС + 3.25% на 2.6 года, а также МОНОПОЛИЯ с коротким годовым выпуском и фиксированным купоном в 28% ровно.
❄️ Толкучка и на регистрации — подали заявления эмитенты: ПОЛИПЛАСТ (🅰️➖, причем два выпуска — П02-БО-01 и П02-БО-01Y), ненасытный МАГНИТ (🅰️🅰️🅰️, БО-005Р-01), ТСГ АСАЧА (без рейтинга и номера выпуска, забавно). Прошли регистрацию бумаги компаний НОВОСИБИРСКАВТОДОР (🅰️➖, БО-02) и ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖, БО-01). Уффффф :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 АКРА:
❌ ЭЛЕКТРОЩИТ-СТРОЙСИСТЕМА $RU000A101UD4: рейтинг 🅱️🅱️➕ отозван в связи с окончанием договора. Видимо, эмитент на долговой рынок больше не собирается, лишь бы погасился :)
❌ ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ $RU000A101NJ6: аналогичный рейтинг 🅱️🅱️➕ также отозван по той же причине и с тем же выводом :)
⬆️ ЮГК (ЮЖУРАЛЗОЛОТО) $RU000A106656 $RU000A1061L9: рейтинг повышен с уровня 🅰️🅰️➖ до 🅰️🅰️, прогноз стабильный.
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ ИЭК ХОЛДИНГ $RU000A107E08 $RU000A105PR5 получил подтверждение рейтинга 🅰️➖, а вот прогноз с позитивного стал стабильным.
----------
😉 Лимит достигнут - остальное в статистике, друзья! Приятного вечера :)
#облигации
#новости