За неделю рынок снизился еще на 2,5%... Причины понятны - геополитика и монетарная политика нашего ЦБ. И когда эти политики начнут разворачиваться к инвестору передом - никому, доподлинно, неизвестно...
Если говорить о хорошем, то стоит отметить, что инвесторам не так уж и часто выпадает такой шанс покупать подешевевшие активы так долго и так дешево... Последняя подобная история на российском рынке длилась 8 лет, когда индекс Мосбиржи в мае 2008 года в течение 6 месяцев и упал на 1300 пунктов, достиг своего минимума за последние 3 года и только в 2016 году цена достигла нового максимума. Интересно, кто-то тогда воспользовался в полной мере той возможностью?
История нынешнего падения индекса Мосбиржи берет свое начало в октябре 2021 (насколько я помню, тогда рынок реагировал на новости из Казахстана, где чуть было не случилась "революция", а уже потом случилась СВО) и в сентябре 2022 года, индекс, пролетев чуть больше 2200 пунктов, достиг своего нижнего апогея за последние 5 лет. В этот раз на такое снижение потребовалось 11 месяцев...
Тут сразу успокою любителей всякого рода необдуманных экстраполяций и скажу, что совсем не факт, что на новое достижение максимума уйдет 16 лет. 😁 Мы же все знаем, что рынок всегда стремится к своему среднему и чем больше рынок ушел от своего стандартного отклонения (а он сейчас сильно ушел), те быстрее он устремится в противоположную крайность, но уже с чуть меньшей энергией (принцип маятника)... А потом снова обратно, но энергии будет еще меньше, если не найдется нового события, способного его как следует шатнуть в какую-либо сторону.
Так что, друзья, мотайте на ус и делайте правильные выводы, а я уже расскажу о показателях портфеля за последнюю неделю...
Мои покупки активов на 154-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -2,5%
📈Портфель снизился на: -1,5%
По результатам 50-й недели в 2024 году, портфель опережает Индекс Мосбиржи на 1%. Это уже 34-я победа портфеля за этот год... Индексу же удалось опередить портфель всего 16 раз за то же время.
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -9,6%
📈Портфель снизился на: -6,2%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 Татнефть (ао) (+3%)
🥈 Татнефть (ап) (+1,9%)
🥉 Группа Черкизово (+1,7%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Европлан (-10,3%)
🔻Элемент (-5,9%)
🔻Астра (-5,1%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 1`000`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 1`054`295 р. (-3`028 р. за неделю)
* Платформа учитывает доход от принудительной продажи гонконгского доллара с последующей конвертацией в юань как дополнительное пополнение средств, а должно учитывать этот доход в прибыли портфеля.
Общая прибыль (с уч. всех начислений):
📌Бумажная прибыль: 52`865 р.* (-11`028 р. или -16,9% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, доход от принудительной продажи гонконгского доллара и последующей его конвертации в юань должен отражаться в прибыли портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Общая прибыль складывается из:
📌разница цены активов: -9`606 р. (-13`306 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +7`635 р. (+1`467 р. за неделю)
📌получено начислений: +62`588 р. (+555 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 6`793 р. (+72 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 827 р. (+19 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 5% (-1% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +7,8% (+0,1% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,4% (+0,1% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 1`000`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👌)
📌 стоимость: 1`098`684 р. (факт отстает план на: 🔴-44`389 р. 🤔)
📌 разница цены активов: 98`474 р. (факт отстает от плана на: 🔴-108`080 р. 👎)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: 🔴-3% 👎)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: 🟢+4,8% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 14,4% (+0,2% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на 7,4% (+0,5% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 51,8% (+5,9% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или направляйте письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru