CRM-система: от хаоса к росту.
Рано или поздно каждый растущий бизнес сталкивается с проблемой: бесконечные таблицы, разрозненные данные о клиентах и напоминания на стикерах больше не работают. В этот момент на помощь приходит CRM-система - незаменимый инструмент для управления взаимоотношениями с клиентами.
С помощью CRM вы сможете:
· Всегда быть в курсе: отслеживать каждое взаимодействие с клиентами, чтобы понимать их потребности и предпочтения.
· Управлять продажами и маркетингом: контролировать воронку продаж, планировать маркетинговые кампании и анализировать их эффективность.
· Строить крепкие отношения: поддерживать постоянный контакт с клиентами, повышать их лояльность и увеличивать продажи.
· Находить новых клиентов: использовать CRM для генерации лидов, сегментации аудитории и персонализации предложений.
· Объединить команду: улучшить коммуникацию между отделами продаж и маркетинга для достижения общих целей.
Выбор CRM - ответственный шаг
На рынке представлено множество CRM-систем, каждая со своими особенностями. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть:
· Функциональность: какие задачи должна решать CRM-система?
· Масштабируемость: сможет ли система расти вместе с вашим бизнесом?
· Стоимость: соответствует ли цена вашим возможностям и ожидаемой отдаче?
· Интеграция: совместима ли CRM с другими используемыми вами программами?
· Простота использования: насколько удобен и понятен интерфейс системы?
Главное - ваши потребности
Прежде чем выбирать CRM, важно четко определить потребности вашего бизнеса. Оцените текущие процессы, выявите слабые места и поставьте конкретные цели. Только так вы сможете найти CRM-систему, которая станет надежным помощником на пути к успеху.
В этой статье мы поделимся практическими советами, которые помогут вам выбрать идеальную CRM-систему для вашего бизнеса.
8 шагов к выбору идеальной CRM-системы.
Часто компании, выбирая CRM-систему, увлекаются сравнением функций и поставщиков, забывая о главном - собственных потребностях. Чтобы не попасть в эту ловушку, начните с анализа своего бизнеса.
Базовые вопросы, которые мы задаем нашим клиентам:
· Какие процессы нуждаются в оптимизации?
· Чего не хватает? Какие функции помогут улучшить работу?
· Кто будет пользоваться? Сколько сотрудников нуждаются в доступе к CRM?
· С чем интегрировать? Какие программы должны взаимодействовать с CRM?
· Бюджет? Сколько вы готовы инвестировать в CRM-систему?
Ответив на эти вопросы, вы поймете, зачем вам нужна CRM и какие задачи она должна решать. Теперь можно переходить к выбору конкретной системы, учитывая следующие 8 аспектов:
1. Выбор CRM: облако или локальная установка – взвешиваем все "за" и "против".
Первое важное решение при внедрении CRM – выбрать тип размещения: облачный или локальный. У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки, которые нужно тщательно оценить.
1.1. Облачная CRM (SaaS).
Преимущества:
· Простота: Не требует собственных серверов и специальных IT-знаний. Доступ к системе осуществляется через браузер, а вся информация хранится на серверах провайдера.
· Гибкость: Легко масштабируется под нужды растущего бизнеса.
· Экономия: Отсутствие затрат на оборудование и IT-персонал. Оплата производится по подписке.
Недостатки:
· Зависимость от интернета: Для работы требуется постоянное подключение к сети.
· Ограниченный контроль: Меньше возможностей для кастомизации и интеграции с другими системами.
· Вопросы безопасности: Данные хранятся на серверах провайдера.
1.2. Локальная CRM.
Преимущества:
· Полный контроль: Программное обеспечение и данные находятся на ваших серверах. Это дает больше возможностей для настройки и интеграции.
· Независимость от интернета: Доступ к системе возможен даже без подключения к сети.
· Безопасность: Вы полностью контролируете безопасность данных.
Недостатки:
· Высокие первоначальные затраты: Необходимость приобретения оборудования и программного обеспечения.
· IT-поддержка: Требуется собственный IT-персонал для обслуживания системы.
· Сложность масштабирования: Увеличение мощности системы может быть затратным и трудоемким.
Гибкость – ключ к успеху!
Важно понимать, что ваши потребности могут меняться со временем. Выбирайте CRM-систему, которая способна адаптироваться к росту и развитию вашего бизнеса.
2. Выбор функций – фокус на потребностях вашего бизнеса.
Каждый бизнес уникален, со своими процессами, клиентами и темпами роста. Поэтому важно выбирать CRM-систему, которая отвечает именно вашим потребностям, а не ограничиваться стандартным набором функций.
2.1. Масштабируемость – залог будущего роста.
Ваш бизнес будет развиваться, и ваши требования к CRM тоже будут меняться. Убедитесь, что выбранная вами система позволяет легко переходить на более продвинутые версии с расширенным функционалом. Это избавит вас от необходимости менять CRM-систему в будущем и мигрировать данные.
2.2. Избегайте переплаты за ненужные функции.
Многие CRM-системы предлагают широкий спектр функций, рассчитанных на разные виды бизнеса. Однако вам не нужно платить за то, чем вы не пользуетесь. Согласно исследованиям, многие компании, впервые внедряющие CRM, переоценивают свои потребности в функционале.
2.3. Индивидуальный подход к каждому отделу.
Подумайте, нужны ли всем сотрудникам вашей компании одинаковые возможности CRM. Возможно, отделам продаж требуется расширенный функционал и мобильный доступ, в то время как отделу маркетинга достаточно базовых функций для управления кампаниями.
3.4. Гибкость и настройка – ваш приоритет.
Откажитесь от универсальных решений. Выбирайте CRM-систему, которую можно адаптировать под ваши специфические задачи и процессы. Это позволит вам оптимизировать работу и получить максимальную отдачу от инвестиций в CRM.
Ключевые моменты:
· Определите свои текущие и будущие потребности в функционале CRM.
· Выбирайте масштабируемую систему, которая растет вместе с вашим бизнесом.
· Не переплачивайте за ненужные функции.
· Учитывайте потребности разных отделов.
· Отдавайте предпочтение гибким и настраиваемым решениям.
Помните, что CRM – это инструмент для достижения ваших бизнес-целей. Выбирайте систему, которая станет надежным помощником на пути к успеху.
3. Интеграция и тестирование – важные этапы выбора CRM.
CRM-система не должна существовать изолированно. Ее основная задача – оптимизировать бизнес-процессы, а для этого необходима интеграция с другими приложениями, которые вы уже используете.
Не ограничивайтесь базовыми интеграциями. Важно обеспечить взаимодействие CRM с:
· ERP и бухгалтерским ПО: для синхронизации финансовых данных и автоматизации процессов.
· Веб-сайтом: для автоматической загрузки новых лидов в CRM.
· Платформами электронной коммерции и выставления счетов: для отслеживания транзакций и управления продажами.
· Сервисами email-маркетинга: для проведения эффективных маркетинговых кампаний.
Перенос данных и экспорт информации.
Убедитесь, что вы можете легко перенести существующие контакты в новую CRM-систему. Большинство систем позволяют импортировать данные из различных источников. Также важно иметь возможность экспортировать информацию из CRM при необходимости.
4. Демонстрация и бесплатная пробная версия – "примерьте" CRM перед покупкой.
Не полагайтесь только на описание CRM-системы. Лучший способ оценить ее возможности – это увидеть ее в действии.
4.1. Демонстрация:
· Позволяет познакомиться с интерфейсом и основными функциями системы.
· Дает возможность задать вопросы и получить консультацию специалиста.
4.2. Бесплатная пробная версия:
· Помогает оценить удобство использования и функциональность системы на практике.
· Позволяет выявить сильные и слабые стороны CRM.
· Дает возможность протестировать ключевые функции и оценить возможности масштабирования.
Рекомендуется запросить демонстрацию и пробную версию у нескольких поставщиков, чтобы сравнить их предложения и выбрать оптимальный вариант для вашего бизнеса.
5. Выбор поставщика и обучение.
Отраслевая экспертиза и локальная поддержка – важные критерии выбора.
Каждая отрасль имеет свои особенности, поэтому важно выбрать поставщика CRM, который имеет опыт работы с компаниями, похожими на вашу. Это гарантирует, что система будет соответствовать специфике вашего бизнеса и поможет решить ваши задачи.
Как оценить экспертизу поставщика:
· Изучите сайт поставщика: обратите внимание на типы и размеры компаний, с которыми он работает.
· Просмотрите отзывы клиентов: воспользуйтесь независимыми платформами, хотя бы прочитайте отзывы на Яндекс картах, посмотрите видео отзывы на независимых площадках, чтобы узнать мнение других пользователей о системе.
· Оцените партнерскую сеть: убедитесь, что у поставщика есть локальные партнеры, которые смогут оказать вам поддержку на всех этапах внедрения и эксплуатации CRM.
Вопросы, которые стоит задать о локальных партнерах:
· Есть ли у поставщика партнеры в вашем регионе?
· Предлагают ли они только внедрение CRM или также предоставляют бизнес-консалтинг?
· Какой опыт работы с CRM у партнера, какие у него сертификаты и в скольких проектах он участвовал?
6. Настройка и обучение – залог эффективного использования CRM.
CRM-система бесполезна, если она не настроена под ваши процессы и сотрудники не умеют ей пользоваться. Поэтому важно учитывать возможности настройки и обучения при выборе системы.
6.1. Настройка системы:
· Уточните стоимость настройки CRM под ваши потребности.
· Выбирайте систему, которая легко адаптируется к вашим бизнес-процессам: продажам, маркетингу, обслуживанию клиентов и управлению контактами.
6.2. Обучение пользователей:
· Узнайте о доступных форматах обучения: групповое, индивидуальное.
· Отдавайте предпочтение практическому обучению, ориентированному на конкретные задачи пользователей.
· Обучение должно помочь сотрудникам понять, как использовать CRM для повышения эффективности и как их работа вписывается в общие бизнес-процессы компании.
Помните, что успешное внедрение CRM – это комплексный процесс, который требует не только тщательного выбора системы, но и ее настройки и обучения пользователей.
7. Удобство использования – критерий выбора CRM, который нельзя игнорировать.
Пользовательский опыт – залог успешного внедрения.
Один из важнейших факторов при выборе CRM-системы – это удобство использования. Система должна быть интуитивно понятной и помогать сотрудникам работать эффективнее, а не создавать дополнительные сложности.
На что обратить внимание при оценке пользовательского опыта:
· Интерфейс: насколько он прост и понятен? Легко ли найти нужные функции?
· Навигация: логично ли организованы разделы и меню?
· Эффективность: сколько кликов требуется для выполнения типовых задач?
Попросите поставщика продемонстрировать выполнение различных действий в системе, чтобы оценить удобство ее использования на практике.
8. Защита данных ваших клиентов.
Защита персональных данных клиентов является не менее важным аспектом в выборе CRM. Выбирайте CRM-систему, которая соответствует требованиям безопасности и позволяет вам эффективно управлять данными клиентов.
Функции CRM, необходимые для безопасности данных:
· Удаление данных по запросу клиента: возможность быстро и легко удалить все данные о клиенте из системы.
· Предоставление отчета о хранимых данных: возможность сформировать отчет со всей информацией о клиенте, которая хранится в CRM.
· Управление согласием на обработку данных: возможность отслеживать и управлять согласием клиентов на обработку их персональных данных.
Заключение:
Выбор CRM-системы – это важное решение, которое влияет на эффективность вашего бизнеса. Учитывайте потребности вашей компании, особенности вашей отрасли, а также удобство использования и безопасность.
Такой подход поможет вам найти CRM-систему, которая идеально подойдет именно вашему бизнесу и станет надежным инструментом для достижения ваших целей.
Нужна помощь с выбором и настройкой CRM?
Выбор и внедрение CRM-системы – это ответственный шаг, который требует тщательного планирования и экспертных знаний. Если вы не уверены, какую систему выбрать, или вам нужна помощь с ее настройкой и интеграцией, обращайтесь за помощью. Я помогу вам подобрать оптимальное решение, которое будет соответствовать вашим потребностям и бюджету, а также обеспечу его успешное внедрение в вашем бизнесе. Свяжитесь со мной удобным для вас способом, используя контакты в моем аккаунте: https://dzen.ru/simple_rus_it