😉 Привет, друзья! Пик по количеству новых выпусков на этой неделе мы прошли вчера, однако в небольшом количестве радовать нас они продолжат. Сегодняшние герои готовы к представлению :)
✅ Два выпуска вы сможете обнаружить в стаканах после обеда:
1️⃣ СЕЛЕКТЕЛ 001Р-05R (🅰️🅰️➖/🅰️➕)
🔢 ISIN: $RU000A10A7S0
🔸Купон плавающий:ΣКС + 4%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Сектор Рынка инноваций и инвестиций
🔸 Погашение через 2.5 года
🔸 Рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/nov11d, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4972/
Новый лидер по премии среди доступных для неквалов выпусков (наравне со вчерашним Европланом) врывается на биржевую площадку. К эмитенту рынок относится достаточно лояльно, так что спрос, на мой взгляд, определенно должен быть. Провайдер сервисов IT-инфраструктуры на долговой рынок заглядывает с 2021 года, и уже успел погасить свой дебютный выпуск на 3 миллиарда рублей в феврале. В обороте остается 10 миллиардов рублей, а ближайшее погашение трех в рамках выпуска 001Р-02R состоится при наилучшем раскладе в ноябре 2025 года.
По финансам в моменте все неплохо - девятимесячное сравнение с прошлым годом по выручке дает 27% роста, соотношение чистый долг / EBITDA незначительно подросло с 1.3 до 1.4х. Больше данных доступно в презентации эмитента, а скриншот расскажет о действующих выпусках.
2️⃣ АВТОМОЁ ОПТ БО-01 (🅱️🅱️)
🔸 Выпуск в юанях с расчетами в рублях
🔢 ISIN: $RU000A10A794
🔸Купон фиксированный: 21%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3,5 года
🔸 Рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/a-moe-RA-081024/
Достаточно необычный выпуск, да еще и условно валютный. Стакан при этом будет только рублевым, как сообщил организатор размещения, а вписываться в псевдоюань на условном пике котировок валюты я не хочу. Это уже не говоря о том, что процентная ставка для валютной бумаги выглядит весьма высокой, и как компания будет ее обслуживать, мне до конца не ясно. Занимается эмитент оптовой продажей автозапчастей и масел для легковых автомобилей, и имеет тесные отношения с Китаем. Насколько тесными они будут дальше - покажет время, но я продолжаю придерживаться достаточно консервативной позиции, не подразумевающей даже такой валютной диверсификации в пределах рублевой инфраструктуры. Такие дела :) И да, презентация новинки также прилагается, прошу к изучению!
____
❇️ На первичке сегодня вновь АКРОН (перенесенный сбор со вчерашнего дня с подросшей премией) и еще один долговой клиент:
▶️ АКРОН БО-001Р-06 (🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 3,25%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2,6 года
🔸 Начало торгов - 9 декабря
▶️ МОНОПОЛИЯ 001Р-02 (🅱️🅱️🅱️➕)
🔸 Ориентир купона: не выше 28%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через год
🔸 Начало торгов - 9 декабря
😺 Вот такой разнообразный ассортимент сегодня, друзья! А я продолжаю дожидаться отработки близких оферт и ничего не хочу покупать :) Интересного и прибыльного дня, дамы и господа!
#облигации
#новые_размещения