🫡 С утром, друзья! Широкий ассортимент разнообразных новинок заглянет к нам сегодня, поэтому повествование несколько сокращу, дабы в пределы поста поместиться. По коням!
✅ Три старта торгов запланированы после обеда:
1️⃣ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ БО-П14 (🅰️➕ / 🅰️🅰️➖)
🔢 ISIN: $RU000A10A3W1
🔸Купон плавающий: ΣКС + 1.9%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 PUT через год торгов
🔸 Погашение через 10 лет
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://raexpert.ru/releases/2024/feb15b, https://www.acra-ratings.ru/press-releases/4508/
Выпуск из прошлого с нерыночной премией для целевого адресата. Даже если и появится в стакане - раньше 90-92% от номинала мало интересен :)
2️⃣ КИНГИСЕППСКИЙ МАШЗАВОД БО-01 (🅱️🅱️🅱️➖)
🔢 ISIN: пока недоступен
🔸 Только для квалов
🔸Купон плавающий: КС + 5%
🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до купонного периода
🔸 CALL через 1.5 года торгов
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/5215/
По своей сути - тоже достаточно непубличная история. Да и премию нельзя назвать рыночной, особенно глядя на героя абзацем ниже. Первичка собиралась исключительно на СПБ-Бирже, а вот стакан, говорят, появится и на Московской (но не сегодня). Вот только мой интерес бумаге, несмотря на дебют, не удалось захватить. Позиционирует себя предприятие как военно-промышленный холдинг со всеми вытекающими плюсами и минусами, а в числе заказчиков сплошь пограничные управления да таможни. Даже такое стратегическое предприятие в долгах по уши, что и сподвигло на займ. А вот будет ли он востребован - вопрос риторический. Больше информации расскажет презентация, которую добавлю по мере технических возможностей :)
3️⃣ АПРИ БО-002Р-06 (🅱️🅱️🅱️➖)
🔢 ISIN: $RU000A10A554
🔸 Только для квалов
🔸Купон плавающий: ΣКС + 8%
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸 PUT через 1.5 года торгов
🔸 Погашение через 4 года
🔸 Последний рейтинговый отчет: https://ratings.ru/ratings/press-releases/APRI-RA-070824/, https://www.ra-national.ru/press_release/39320/
Да, опять АПРИ, вам не показалось. Первый выпуск компании с ежемесячным купоном. Флоатер с рыночной (но не рекордной) премией. Про эмитента совсем недавно рассказывал, за это время ничего принципиально не изменилось :) Цели те же - рефинансировать миллиард весной 2025 года. Интересен ли выпуск? На самом деле, сложно сказать. На мой вкус все еще более интересен более короткий выпуск 002Р-02 $RU000A106631 до апрельской оферты, а там и видно будет, что делать с эмитентом в принципе :)
____
❇️ Три первички в вашем распоряжении до обеда, ловите в приложениях:
▶️ СИБУР ХОЛДИНГ 001Р-02 (🅰️🅰️🅰️)
🔸 Ориентир купона: ΣКС + не выше 2.1%
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение рассчитывается ежедневно
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 2 года
🔸 Начало торгов - 3 декабря (!)
▶️ РОЛЬФ 001Р-04 (🅰️, развивающийся)
🔸 Ориентир купона: КС + не выше 6%
🔸 Только для квалов
🔸Купон плавающий, привязан к КС
🔸 Значение КС фиксируется за 5 рабочих дней до купонного периода
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,5 года
🔸 Начало торгов - 29 ноября
▶️ РОЛЬФ 001Р-05 (🅰️, развивающийся)
🔸Купон фиксированный: не выше 26%
🔸Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,5 года
🔸 Начало торгов - 29 ноября
😉 Выбирайте с умом и должной осторожностью, друзья! Прибыльного и приятного дня вам желаю :)
#облигации
#новые_размещения