Фондовые рынки США на прошлой неделе показали позитивную динамику, но в последние дни было видно, что уверенности у инвесторов становится меньше. Тем не менее, в пятницу индексы подскочили на 0.16% - 0.97%, а Dowзакрылся на рекордном уровне 44296. Все три индекса выросли примерно на 2% за неделю, после cильного снижения на предыдущей. Nvidia стала последней из очень крупных компаний, которая отчиталась о результатах за 3-й кв, и теперь инвесторы могут оценить основные итоги сезона. Уже 96% компаний из S&P 500 отчитались о доходах, 77% из них превзошли прогнозы по прибыли в среднем на 6%.
Эксперты отмечают, что в последнние 2 недели растут активы, которые могут выиграть от прихода Д.Трампа к власти. Резко вырос спрос на акции финансовых компаний, предприятий малой и средней капитализации, а также на циклические сектора. Наблюдалась неоднородность в высокотехнологичном сегменте, так сектор коммуникаций стал единственным, показавшим отрицательную динамику. Это в значительной степени связано с падением акций Alphabet после заявления министерства юстиции США о намерении разделить компанию.
Новая неделя обещает быть неоднозначной: с одной стороны она последняя в ноябре, а значит должна быть высокая волатильность, особенно в пятницу. Но с другой стороны, в четверг американцы празднуют День Благодарения, что делает неделю короткой, т.к. торги в пятницу так же будут усеченными. Другими словами, месяц будет закрываться по большому счету в среду, и этот день будет переполнен важной статистикой. Обратить пристальное внимание на уточненное значение ВВП за 3 кв. и индексы цен на потребление (РСЕ). Уже мало осталось компаний, которые еще не отчитались, на этой неделе ждем цифр от:
· Agilent Technologies (A), Zoom Video (ZM), Woodward (WWD) – в понедельник;
· Analog Devices (ADI), Dell Tech (DELL), CrowdStrike Holdings (CRWD), Workday (WDAY) - во вторник;
· PureTech Health (PRTC), Hafnia (HAFN), Curbline Properties – в среду;
Во вторник после закрытия американской сессии выйдет квартальный отчет от Dell Tech (DELL) – американской транснациональной технологической компании, ведущего поставщика ИТ-решений. Хотя компания Dell широко известна своим бизнесом по производству персональных компьютеров, она добилась серьезных успехов на рынке серверов искусственного интеллекта. Группа инфраструктурных решений, в которую входят серверы и сетевые решения, сегодня приносит почти половину дохода компании. В последнем квартале Dell показала впечатляющий рост: выручка увеличилась на 9% до $25 млрд., а продажи серверов с ИИ резко возросли, обеспечив доход в размере $3,1 млрд. во 2-м квартале 2024 г. Dell также сообщила, что общий объем заказов на продукты, связанные с ИИ, составляет $3,8 млрд, а ее серверный бизнес вырос на 80%.
На дневном графике Dell Tech (DELL) видно, что летом котировки компании упали в 2 раза, пробив психологический уровень 100.00. Правда уже в середине августа бумага снова поднялась выше этой отметки и начался квартальный рост в рамках восходящего канала «А-В». В середине октября акции DELL достигли сильного уровня 130.00 и отскочили обратно, но в начале ноября со второй попытки эта круглая цифра была пройдена. Во второй половине месяца бумага застряла в узком диапазоне вдоль отметки 135.00 и только в конце прошлой недели смогла подняться выше отметки 140.00. Осциллятор RSI еще не вошел в зону перекупленности, а значит потенциал к росту остается довольно высоким. Если отчет понравится инвесторам, то акции DELL пробьют уровень 150.00, дойдут до верхней границы канала и далее к годовым максимумам. Напротив, слабый отчет может привести к продажам и снижению бумаги в район отметки 135.00 и ниже.
