Главное на рынке облигаций на 22.11.2024

«Интерлизинг» сегодня начинает размещение. «Балтийский лизинг» определил дату и параметры размещения. «АПРИ» зарегистрировала два биржевых выпуска. «ПР-лизинг», «ДелоПортс» и «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») подвели итоги оферт. НЗРМ установил ставку купона по выпуску в обращении. «Авангард-агро» изменил дату погашения выпуска.

01

ООО «Интерлизинг» сегодня, 22 ноября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-10. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Регистрационный номер — 4B02-10-00380-R-001P. Ставка 1-го купона установлена в размере 25,5%, купоны ежемесячные. Ставка рассчитывается по формуле: КС + 4,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% ежемесячно, начиная со второго года обращения бумаг.

«Эксперт РА» в июле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruA со стабильным прогнозом.

В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 21,9 млрд рублей.

02

ООО «Балтийский лизинг» 26 ноября начнет размещение десятилетних биржевых облигаций серии БО-П14 объемом 9 млрд рублей. Регистрационный номер — 4В02-14-36442-R-001P. Ежемесячные купоны будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс спред 1,9% годовых. По выпуску через год предусмотрена оферта.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ruAA- от «Эксперта РА» и А+ от АКРА со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится 7 выпусков биржевых облигаций компании на 47,4 млрд рублей.

03

ПАО «АПРИ» зарегистрировало на Московской бирже выпуски облигаций серий БО-002Р-07 и БО-002Р-08. Присвоенные регистрационные номера — 4B02-07-12464-K-002P и 4B02-08-12464-K-002P. Выпуски включены в Третий уровень листинга.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне BBB-.ru со стабильным прогнозом от НРА и НКР.

В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,6 млрд рублей.

04

ООО «ПР-лизинг» выкупило по оферте облигации серии 001P-03 в количестве 42 127 штук. Регистрационный номер выпуска — 4B02-03-00371-R-001P. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.

Семилетний выпуск облигаций серии 001Р-03 на 400 млн рублей компания разместила в декабре 2019 г. Ставка 65-76-го купонов установлена на уровне 20% годовых.

Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и «Эксперта РА».

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 3,65 млрд рублей.

05

ООО «ДелоПортс» выкупило по оферте 102 штуки классических десятилетних облигаций серии 01. Регистрационный номер выпуска — 4-01-36485-R. Объем выпуска — 3 млрд рублей. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.

Компания разместила выпуск в ноябре 2015 г. по ставке 13,8% годовых. Ставка 19-20-го купонных периодов установлена в размере 0,01% годовых.

В обращении также находится выпуск биржевых облигаций компании объемом 9,9 млрд рублей.

06

АО «Авангард-агро» изменило дату погашения облигаций серии БО-001P-01 объемом 3 млрд рублей на «26 ноября 2024 г.», количество купонных периодов уменьшилось с 40 до 29. Московская биржа зарегистрировала соответствующие изменения в решении о выпуске.

Компания разместила выпуск в октябре 2017 г. Ставка 29-го купона установлена на уровне 0,1% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 6 млрд рублей.

07

ООО «Ю Ди Пи Авто» («Автоотдел») выкупило по оферте 48 364 облигации серии БО-01, что составило 34,8% эмиссии. Номинал одной бумаги — 1000 рублей.

Ставка купонов пятилетних облигаций серии БО-01 объемом в обращении 138,9 установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрены call-опционы в даты окончания 36-го и 48-го купонных периодов.

«Эксперт РА» в июле 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности эмитенту на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении нет других облигаций компании.

08

ООО «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установило ставку 36-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.

Размещение пятилетних бумаг серии БО-01 объемом 160 млн рублей компания завершила в январе 2022 г. Ставки 19-60-го купонов равны наименьшему из значений — ключевая ставка Банка России плюс 5,75% годовых — а также величине 15,75% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация, кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента.

«Эксперт РА» в апреле 2024 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Других выпусков компании в обращении нет.

Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе