🫡 Здравия и бодрости, дамы и господа! Раздолье сегодня для любителей новинок - богатейший ассортимент предложит нам рынок. В дорогу :)
✅ Три выпуска начнут сегодня торги:
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🟡 СФО ТБ-3 (Т-Кредитный поток) класс А
📊 без рейтинга :)
🔹 ISIN: $RU000A10B7T7
▪️ Купон фиксированный: 25%
▪️ CALL возможен при достижении 10% от номинальной стоимости
▪️ Амортизация с 26.06.2025
▪️ Плановое полное погашение через 1,5 года
➤ Выпуск, состоящий из потребительских кредитов, сегодня от Т-Банка. На первичке разошелся как горячие пирожки, ожидается аллокация :) Но не забывайте - уже в июне его ждет амортизация примерно на 20% и далее ежемесячно, так что мысль о том, куда пристроить свободные деньги, будет с вами до самого погашения :) По сути спокойнее поискать даже бумагу с офертой через полтора года, которая поможет сумме работать на вас в течение этого срока полностью.
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔴 БИОВИТРУМ 001Р-01
📊 🅱️🅱️➕
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://ratings.ru/ratings/press-releases/Biovitrum-RA-161224/ (16.12.2024)
🔹 ISIN: $RU000A10B7N0
▪️ Купон фиксированный: 28%
▪️ CALL через 1,5 года
▪️ Погашение через 3 года
➤ Дебютант из медицинского сектора стоит в очереди следующим. Небольшой выпуск, на первичку можно податься сегодня до 13 часов. Представляет себя компания как крупнейшего поставщика оборудования, расходных материалов и различных сервисов для разнообразных исследований, свой сервис предлагает более 20 лет. Головной офис и производство расположены в Санкт-Петербурге. А вот как дела с деньгами, расскажет отчетность - в наличии свежая за весь 2024 год:
⏫ Выручка: 3,33 млрд. (3,09 млрд.)
⬇️ Чистая прибыль: 78,8 млн. (138 млн.)
🛑 Краткосрочные заемные средства: 772 млн. (686 млн.)
🟡 Долгосрочные заемные средства: 982 млн. (1,13 млрд.)
➤ А в ней нас встречают достаточно большие долги, которые станут еще чуть больше с новым выпуском. Хватит ли динамики роста выручки на обслуживание? Должно бы, да и собственный капитал подрос на годовой дистанции. Так что, без излишнего восторга, меры предосторожности стоит предпринимать ровно такие же, как в отношении любой ВДО :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
🔴 ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ БО-02
📊 🅱️🅱️➖
▪️ Рейтинговый отчет:
➖ https://www.ra-national.ru/press_release/ooo_pko_sza/39424/ (21.11.2024)
👨🏫 Только для квалов
🔹 ISIN: $RU000A10B7S9
▪️ Купон фиксированный: 28,5%
▪️ CALL через 1 и 2 года
▪️ Погашение через 3 года
➤ Второй выпуск от очень небольшого предприятия, предоставляющего коллекторские услуги. Параметры выпуска крайне унылы - квальский выпуск от коллектора не дает абсолютно никакой премии по рынку, а с учетом наличия двух коллов так совсем. Дебютный выпуск БО-01 $RU000A10AA77 с аналогичной структурой и купоном в 31% выглядит гораздо справедливее. Отчетность за весь 2024 год в наличии:
⏫ Выручка: 217 млн. (143,9 млн.)
▶️ Чистая прибыль: 110 млн. (105 млн.)
🛑 Краткосрочные заемные средства: отсутствуют
🟡 Долгосрочные заемные средства: 155 млн. (не было.)
➤ Долгов толком нет, но обслуживать имеющиеся тоже нужно. Тем более, что на регистрации уже и выпуск БО-03 засветился. Вот и посмотрим, что там внутри будет :)
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
✅ На первичке битва:
🟢 ИНАРКТИКА 002Р-02
📊 🅰️➕ / 🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 22,5%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 7 апреля
🟢 ИНАРКТИКА 002Р-03
📊 🅰️➕ / 🅰️
👨🏫 Только для квалов
🔸 Ориентир купона: ΣКС+ ≤ 4%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 3 года
🔸 Начало торгов - 7 апреля
🟢 СЭТЛ ГРУПП 002Р-04
📊 🅰️
🔸 Ориентир купона: не выше 24,5%
🔸 PUT через 1,5 года
🔸 Погашение через 5 лет
🔸 Начало торгов - 7 апреля
🟡 ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ 001Р-03
📊 🅱️🅱️🅱️
🔸 Ориентир купона: не выше 26,5%
🔸 Без оферт и досрочного погашения
🔸 Погашение через 1,5 года
🔸 Начало торгов - 8 апреля
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️
😎 Выбирайте каравай, удачных торгов!
#облигации
#новые_размещения