😉 Пост, которому сегодня точно можно поверить, посвящен новостям долгового рынка :) Вашему вниманию, друзья!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 Компания НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (🅰️➖ ) настолько воодушевлена успешными заимствованиями на долговом рынке, что приходит вновь с двумя выпусками (до этого дуэты прибывали 26 декабря и 21 февраля). Краткосрочный долг подпирает, видимо :) Суммарный объем размещения - 2 миллиарда рублей, в составе: выпуск-фикс 001Р-05 с ориентиром купона не выше 24,5% и квальский выпуск-флоатер 001Р-06 с премией не выше 5% к ключевой. Купоны ежемесячные, срок торгов - 2 года. Если компания вас не беспокоит, а купон кажется справедливым, то принять участие в сборе заявок можно будет 15 апреля, а поймать выпуск в стакане 18 числа. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ПСБ, Т-Банк.
🌷 Грузовой поезд, наполненный застройщиками, доставил очередного страждущего. ЭТАЛОН ФИНАНС (🅰️➖) сообщает, что ему требуется не менее 1,5 миллиардов рублей в рамках выпуска 002Р-03. Бумаги размещаются на 2 года без оферт, ежемесячный купон на старте - не выше 25,5%. Сбор заявок пройдет 8 апреля силами аж 10 организаторов: ВТБ, Альфа, Т-Банк, ГПБ, Джи Ай Солюшенс, ДОМ.РФ, Держава, Синара, Сбер, Совкомбанк. Ребят, по 150 лямов заберите себе на баланс, и дело сделано :) Начало торгов - 11 апреля.
🌷 БАШКОРТОСТАН (🅰️🅰️➕) перенес на неопределенный срок размещение дополнительного объема по выпуску 34014 $RU000A10AC91. Подозреваю, что почему-то покупателей по 109,5% от номинала нашлось немного. И действительно, почему же? :) В стакане при этом даже чуть дороже.
🌷 А вот ГЛОРАКС (🅱️🅱️🅱️➖) удивил, объявив финальную ставку купона за три дня до окончания сбора заявок. Закроется он, напомню, 4 апреля в обед. Финальное значение - 25,5% ежемесячно без оферт на три года, и данный вариант явно оттянет внимание от выпусков других застройщиков. Респект за нетривиальный ход товарищу эмитенту :)
🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ вчера сообщило на радостях, что квартальный план увеличен с 1 до 1,3 триллиона рублей, а сегодня представляет единственного героя завтрашнего аукциона. Вся слава достанется выпуску 26247 $SU26247RMFS5 (погашение в мае 2039, купон 12,25%). Сомневаюсь, что большой объем наберется, но я далеко не всегда угадываю :)
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
👨🎓 АКРА:
❌ ХКФ БАНК $RU000A102RF3 $RU000A103760: кредитный рейтинг отозван в связи с окончанием действия договора. Остается в арсенале у присоединенного к Совкомбанку героя 🅰️➖ от Эксперт РА.
👨🎓 НКР:
🎈 СТРОЙ СИСТЕМА МЕХАНИЗАЦИЯ $RU000A109KK3: рейтинг с уровня 🅱️🅱️➖ понижен до ССС, прогноз - неопределенный. Это все, что нужно знать о скорости пересмотров - эмитент сходил в дефолт, вышел из него, и тут пришел пересмотр :) Справедливости ради, о выходе в релизе тоже упоминают и добавляют комментарий: "Установление неопределённого прогноза по кредитному рейтингу обусловлено необходимостью мониторинга платёжной дисциплины и ликвидности компании после допущенного ранее технического дефолта".
👨🎓 НРА:
🎈 ГАРАНТ - ИНВЕСТ $RU000A106SK2 $RU000A108G88: рейтинг понижен с уровня С до D, прогноз отсутствует. Тут и добавить нечего, но занятно, что аж весь 2024 год от агентства действовал 🅱️🅱️🅱️ аж с позитивным прогнозом.
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 Ничего интересного нынче не дали :)
----------
🐯 После гонга, свидетельствующего об окончании основной торговой сессии, прибудут цифры. А пока можно немножко передохнуть, чего и вам желаю, дорогие участники рынка. До встречи!
#облигации
#новости