Многие компании уже используют 1С для учета товаров, управления складом и контроля финансов. Это удобная и проверенная система, которая отлично справляется с товарооборотом и финансовым учетом. Но ее инструментов часто оказывается недостаточно, чтобы выстроить эффективное взаимодействие с клиентами, автоматизировать продажи и организовать командную работу.
Зато такие задачи качественно решает Битрикс24, в которой есть все необходимое: источники, автоматически создающие лиды и сделки в CRM, коннекторы с мессенджерами и почтой для общения с клиентами, воронки, чтобы выстраивать процесс. Есть здесь и инструменты для работы с товарами, складом и финансами. Но в этом плане 1С все же точнее и функциональнее.
Чтобы не жертвовать ни одной из сильных сторон каждой платформы, можно не выбирать между CRM и учетной системой, а объединить их через коннектор, связывающий Битрикс24 и 1С. Интеграция двух платформ позволит бизнесу работать без компромиссов: вести клиентов, коммуникацию и процессы в CRM, а точный учет товаров и денег доверить 1С.
Коннектор работает со всеми популярными конфигурациями 1С:
- 1С:Бухгалтерия предприятия
- 1С:Управление торговлей
- 1С:УНФ
- 1С:Комплексная автоматизация
- 1С:ERP
Благодаря связке через коннектор обе системы постоянно взаимодействуют. Данные, в них хранящиеся, синхронизируются, что исключает дублирование информации. Это значит меньше ошибок, больше автоматизации и удобная работа без хаоса.
Как это работает (на примере связки Битрикс 24 и 1С: Управление торговлей)
Интеграция Битрикс 24 и 1С помогает автоматизировать работу с заказами и счетами, сокращает рутину и минимизирует ошибки. Вся информация передается между системами автоматически, а сотрудники всегда видят актуальные данные.
В зависимости от выстроенных в компании бизнес-процессов может использоваться один из основных сценариев для интеграции:
Битрикс24 (Сделка) → 1С (Заказ покупателя)
Сделка начинается в Битрикс24, в идеале автоматически созданная из подключенного источника. Сделка проходит этапы квалификации и выявления потребностей клиента также только в Битрикс24.
Далее, на выбранной при настройке стадии воронки, запускается процесс автоматического создания заказа в 1С на основе данных из CRM. В заказ покупателя 1С передается Клиент и другие необходимые для работы в 1С данные. Какие именно и по какой логике - настраиваем исходя из ваших задач.
Далее включаются механизмы 1С:
- Привязка товаров и цен.
- Контроль остатков на складе.
- Резервирование товара.
- Фиксация оплаты.
- Отгрузка заказа.
Далее, после создания заказа в 1С, вся работа проходит именно в 1С, а не в Битрикс24.
На каждом этапе обработки заказа в 1С меняется его состояние.
Каждое состояние заказа 1С сопоставлено с конкретной стадией воронки продаж в Битрикс24.
Изменение состояния заказа в 1С приводит к автоматической смене стадии сделки в Битрикс24.
Это помогает менеджерам видеть актуальную информацию без необходимости работать сразу в двух системах.
Например:
— Предоплата получена → сделка переходит на стадию "Размещение закупки".
— Сделан заказ поставщику → сделка переходит на стадию "Ожидание поступления".
— Товар оприходован → сделка переходит на стадию “Получение доплаты”.
— Доплата получена → сделка переходит на стадию "Готовность к отгрузке".
—Отгрузили заказ → сделка перешла в «Успех».
При этом на каждое изменение стадии можно настроить автоматические действия, которые избавят сотрудников от рутинной работы:
- уведомлять менеджеров о смене статуса;
- отправлять клиенту сообщение о ходе выполнения заказа:
- создавать задачи для бухгалтерии или логистики;
- фиксировать информацию для аналитики и пр.
Еще один удобный сценарий — передача счетов между системами: менеджер выставил счет в CRM → счет автоматически появился в 1С → клиент оплатил его → бухгалтер отметил оплату в 1С → менеджер сразу увидел изменение статуса в Битрикс24.
Сценарий передачи данных от Битрикс24 к 1С является основным рабочим сценарием в случае автоматического создания лидов или сделок в Битрикс24 из подключенных источников с передачей UTM меток для Сквозной аналитики (что такое источники в Битрикс 24 и зачем они нужны — мы писали в этой статье).
1С → Битрикс24
В некоторых случаях счета и заказы могут создаваться в 1С. Например, если бизнесу важно учитывать партии, динамическое ценообразование или обрабатывать многономенклатурные поставки. В этом случае используется обратный сценарий: 1С → Битрикс24. При этом, если сделать в документе определенный признак, то можно автоматом связать его с нужной сделкой в CRM.
Допустим, менеджер работает в Битрикс24, а бухгалтерия формирует счет в 1С — например, для оптового клиента с индивидуальными условиями:
— Счет автоматически выгружается в CRM.
— Если в нем проставлен, например, ID сделки, он сразу привязывается к карточке определенного клиента. Менеджер видит актуальные данные в Битрикс24 и работает с заказом без необходимости переключаться между системами.
— Если же признака нет, счет остается отдельным документом.
Дополнительные возможности
Независимо от конфигурации 1С и сценария передачи данных, коннектор поддерживает обмен смарт-проектами между платформами в обе стороны. Проще говоря, справочники 1С (договоры, поступления на расчетный счет, реализации и т.д.) можно выгружать в смарт-процессы и наоборот. Это упрощает доступ к данным на любой платформе и расширяет возможности аналитики, обеспечивая всестороннее представление о бизнес-процессах и предоставляя актуальную информацию для принятия обоснованных управленческих решений.
Коннектор Битрикс24 постоянно развивается, обновляется, становится лучше, функциональнее и регулярно адаптируется под последние версии конфигураций 1С. В 90% типовых случаев его возможностей достаточно, чтобы наладить качественную совместную работу платформ.
Обращайтесь к специалистам CRM-Мастерской TSL, если хотите пользоваться всеми преимуществами обеих систем — настроим интеграцию Битрикс24 и 1С с учетом особенностей вашего бизнеса.