Санкции привели к тому, что практически все зарубежные сервисы невозможно оплатить из России напрямую, однако отказываться от них не спешат как рядовые пользователи, так и бизнес. На этом фоне набирают популярность альтернативные схемы оплаты с помощью криптовалют, телеграм-ботов, частных лиц или специализированных сервисов. Что ждет рынок на горизонте ближайших 5 лет и станут ли платежные платформы частью банковских экосистем - об этом рассказал один из совладельцев сервиса “Плати Легко!”.
Как изменилась структура платежей
Ограничения, которые затронули российский финансовый рынок, сместили традиционный фокус в международных платежах. Раньше для оплаты зарубежных подписок в основном использовались российские карты и электронные кошельки. После введения санкций пользователям пришлось отказаться от привычных платежных инструментов и искать другие варианты.
Новые условия стали серьезным испытанием для банковской системы. Роль российских банков на рынке международных переводов снижалась по мере того, как все большее их число теряло доступ к SWIFT — международному сервису обмена финансовой информацией. В результате традиционные финансовые институты столкнулись с падением объемов валютных транзакций и убытками. Например, сразу два крупных банка - ВТБ и “Альфа-Банк” - возглавили список самых убыточных компаний России по итогам 2022 года [источник]. В то же время платежные сервисы, первые из которых появились уже весной 2022 года, стали пользоваться небывалым спросом.
С трудностями столкнулись и зарубежные площадки, покинувшие российские рынок. По оценкам аналитиков Big Data МТС, популярные американские дейтинговые сервисы Badoo, Bumble и Tinder (который закрыл платные опции для россиян) потеряли порядка 3,5–4 млн пользователей [источник].
Значительные потери в объемах трафика и числе пользователей понесли покинувшие Россию зарубежные сервисы бронирования жилья [источник]. Больше остальных потерял Trivago (трафик снизился в 6,6 раза, число пользователей - в 4,7 раза), далее следуют Booking (5,5 и 1,8 раза), Agoda (3,4 и 8,8 раза) и Airbnb (3,4 и 1,8 раза). Музыкальный стриминговый сервис Spotify потерял около 600 тыс. российских пользователей с платной подпиской только за второй квартал 2022 года [источник]. А по подсчетам портала GamesIndustry.biz, крупнейшие игровые компании, которые приостановили продажу своих игр на территории России, фактически отрезали от себя рынок в 3,4 миллиарда долларов [источник].
Некоторые иностранные сервисы, напротив, пытаются удержать пользователей и даже наращивают свою долю в России. Один из таких примеров - Zoom. Использовать эту платформу для видеосвязи не могут российские компании, госструктуры и образовательные учреждения, сервис также запретил работать с ним через платные корпоративные аккаунты, но рядовым пользователям он по-прежнему доступен. Такая политика компании привела к положительным результатам: по итогам 2023 года Zoom сохранил лидерство на рынке с долей 67,5% [источник].
Тем не менее это исключение из общего правила. На сегодняшний день подавляющее большинство зарубежных площадок закрыли возможность прямой оплаты российскими картами как юридическим, так и физическим лицам. Новые реалии привели к появлению обходных путей.
Как устроен рынок сейчас
На данный момент есть несколько распространенных способов оплаты зарубежных подписок:
- Платежные сервисы.
Пользователь переводит рубли посреднику с учетом комиссии и получает оплаченную подписку.
- Виртуальные и физические карты иностранных банков.
Открывает счет в иностранном банке, оформляет карту и оплачивает подписки самостоятельно.
- Помощь знакомых, живущих за рубежом.
Переводит деньги знакомым, которые оплачивают подписку своей иностранной картой.
- Карты UnionPay российских банков.
Оформляет карту китайской платежной системы UnionPay и оплачивает подписки напрямую.
- Криптовалюта.
Покупает криптовалюту и переводит ее на кошелек сервиса. Пока оплату подобным способом принимает минимальное число зарубежных площадок (меньше 1%), в основном криптовалюту используют для пополнения зарубежных счетов.
Среди всех перечисленных методов наибольшей популярностью пользуются платежные сервисы, потому что это простой и быстрый способ оплаты, который не требует от пользователя продвинутых технических навыков.
Например, за три года работы сервиса “Плати Легко!” число оплат выросло в 4,5 раза.
За 2022 год мы зафиксировали порядка 100 тысяч транзакций, в 2023 году — уже 260 тысяч, а по итогам прошлого года их число достигло 450 тысяч.
Чаще всего россияне оплачивают подписки на зарубежные нейросети, в первую очередь ChatGPT от OpenAI (доля этого чат-бота составляет около 60-70%). Далее следуют самые разнообразные сервисы для рабочих задач, начиная от Zoom и заканчивая Miro или Office365. Замыкает тройку лидеров категория “игры и развлечения”. Сюда входит покупка игр и внутриигровых предметов, пополнение баланса Steam и донаты, например, через Patreon. Чуть менее популярны узкоспециальные сервисы (Cults3D, Figma, JetBrains и другие), а также обучающие платформы.
Не будет ошибкой говорить о появлении целого рынка альтернативных платежных инструментов, который сейчас переживает период становления и расцвета.
Проблемы рынка международных платежей
С 2022 года международная платежная система пережила большие изменения. Появились новые игроки, которые с каждым годом составляют все большую конкуренцию классическим финансовым структурам. Но бурный рост всегда сопряжен с проблемами, разберем основные их них:
- Недостаточное правовое регулирование
Пока в России не выработаны отдельные требования для платежных агентов, им не нужно проходить процедуру лицензирования и получать разрешение ЦБ. Деятельность платформ регулируется стандартными требованиями, которые одинаковы для всех юридических лиц. Помимо этого, существует достаточно большой сегмент “серых” финансовых агентов. Они оказывают услуги неофициально, уклоняются от выплаты налогов и скрывают свои доходы.
- Мошенничество
Высокий спрос на услуги финансовых помощников привлекает в эту сферу множество людей, которые хотят заработать “легкие деньги” и быстро уйти, пока на рынке не установлены строгие правила игры. Сейчас лазейки для мошеннических схем действительно существуют. Например, это анонимные транзакции с помощью блокчейн-технологий, которые не позволяют отследить конечного получателя средств.
Разнообразие финансовых инструментов вынуждает быть особенно внимательными к их выбору. Если говорить о платежных сервисах, то есть несколько правил “базовой гигиены”. В первую очередь важно, чтобы с деньгами работали реальные люди, а не автоматизированные программы. Большим плюсом будет, если платформа владеет инфраструктурой (в противном случае комиссии за услугу будут выше) и не устанавливает ограничения по сумме перевода.
- Удорожание зарубежных сервисов
Иностранные сервисы стали дороже для россиян. Влияние растущего курса доллара здесь очевидно, но и сами площадки поднимают стоимость своих подписок. Например, месячная подписка на Adobe Creative Cloud в Турции (регион с наименьшей ценой) выросла, если переводить в российскую валюту, с 557 до 2287 рублей, а базовая подписка Netflix подорожала уже второй раз за год - с 350 до 440 рублей. Иногда к этому добавляются и высокие комиссии посредников. Приемлемой комиссией считается 20% от суммы перевода, что позволяет сервису покрыть свои расходы и не остаться в убытке. Но некоторые игроки предлагают переводы за рубеж с комиссиями, которые доходят до 40%.
Очевидно, что стоимость подписок и размер затрат на совершение финансовых операций будут расти и дальше. Несмотря на это, платежных сервисам предстоит поработать над оптимизаций комиссий, чтобы не отпугнуть своих клиентов.
Что ждет рынок в будущем
Ожидается, что в ближайшие годы спрос на услуги платежных сервисов продолжит расти. На рынке международных переводов они выступают единственной реальной альтернативой банкам, которые испытывают достаточно серьезные трудности. Например, санкции, введенные Минфином США в конце ноября, затронули 50 российских банков, включая “Газпромбанк” - важнейший источник иностранной валюты для всего рынка [источник]. При этом, как правило, вслед за США ограничения вводят и их партнеры, что только усугубит проблемы финансового сектора. В целом можно предполагать, что в прежнее состояние рынок международных платежей вернется не раньше, чем через 3-5 лет, а значит - платежные сервисы надолго останутся востребованным инструментом для граждан и бизнеса.
Еще один важный момент связан с высоким уровнем проникновения зарубежных платежей в повседневную жизнь людей и бизнес. Безусловно, уход иностранных сервисов стимулировал импортозамещение, но в некоторых сферах российские продукты пока значительно уступают им по качеству. Прежде всего это касается различных узкоспециализированных решений: софта для проектирования и видеосъемок Adobe Premiere и Photoshop, платформы для создания дизайнов Figma, веб-приложения Canva, программы для создания визуального контента Microsoft Visio, иностранного ПО для корпоративных коммуникаций: Slack, Jira, Miro. Однако даже в развлекательном сегменте нет массовых отказов от зарубежных сервисов. Причина заключается не только в привычке, но и в изолированности российских площадок (например, в плане ассортимента сервисов облачного гейминга).
Наконец, логичным этапом развития рынка международных переводов видится интеграция платежных сервисов с банками. Первые получат возможность быстро масштабировать свой бизнес и стать важным звеном финансовой структуры, а вторые - смогут повысить лояльность клиентов и забрать часть аудитории у конкурентов, которые не решились на подобное сотрудничество. Нет сомнений в том, что платежные сервисы останутся с нами всерьез и надолго, их востребованность проверена временем, главная интрига заключается в другом - станут ли они финтех-решениями в составе более крупных экосистем. Думаю, весьма скоро мы сможем это узнать.
--
Это исследование было сделано по итогам работы рейтинга систем альтернативной оплаты за последние несколько лет. Наш адрес: SAO-rating.ru
У нас собраны все значимые игроки рынка зарубежных платежей.