Лукойл. Подняли долю до 15%. Когда превышает 15% долю срезают. Вот такие правила индекса.
Т-Технологии. Вес увеличили примерно на 1%. буду докупать с дивидендов.
Полюс. Проведён сплит 1 к 10 и теперь можно более точно повторить вес данной компании в своём портфеле. Одну штуку я уже докупил от высвободившихся денег при "обмене" Сбер обычки на Сбер префы. Расхождение минимальное, так же докуплю с дивидендов.
По сути сейчас только у 4 компаний веса ниже, чем в индексе: Лукойл, Газпром, Т-технологии и Полюс. Остальных либо нет, либо не хочу докупать (ПИК например). Ну и Газпром тоже не тороплюсь докупать.
Новые компании в индекс не докупал - маленькая доля. От исключенных компаний сразу избавился, как только стало известно. Не дожидаясь 21 марта 2025 - даты вступления в силу новых весов.
Коротко получилось, порассуждаем на тему отклонений.
Мои нелюбимые акции: ВТБ, ВК и ПИК - все они принесли убыток с момента, когда я начал собирать индекс "руками" (20.08.2024) по текущий момент. В то время, как индекс полной доходности (SBMX в данном графике) вырос на 17%.
То есть избегание данных акций оказалось правильным, но к сожалению ВК и ВТБ я покупал и продал позже, в ноябре 2024.
Так же хотел поговорить о добавлении акций, которые не входят в индекс.
Ранее я планировал добавить Газпром нефть в свой портфель. Так же можно подумать о добавлении компаний, которые скорее всего будут включены в индекс.
Что скрывать, я слежу за некоторыми акциями, инвест новостями и блогерами.
В какой то степени, это можно считать расходами на управление своим фондом, то есть своим портфелем повторяющим индекс.
Так вот, Русагро упала на 30% на новостях об аресте основателя компании Вадима Мошковича.
Ранее, акция была в индексе, после "возвращения в российский контур" по непонятным причинам еë не добавили в индекс. После этого я продал данную акцию. Нет, я не вижу будущее, иначе я бы открыл короткую позицию и заработал бы около миллиона с учётом доступного кредитного лимита.
Но это наталкивает на мысль, что индексный комитет, те кто определяют правила и решают какие акции будут в индексе, не дураки и по умнее меня будут. И если акцию не добавили, то это не так просто. Если исключили, то есть на то основания.
Это так же значит, что избегание компаний из индекса, которые мне не нравятся, может быть ошибкой. Но об этом я говорил и раньше.
Хотя есть компании, которые приносят только убытки акционерам - их совсем не хочется покупать, речь о ВТБ и ВК.
Думаю не стоит держать акции, которые не входят в индекс, если цель повторять индекс. Для спекуляций, конечно, это не работает.
НЕ инвестиционная рекомендация!
На сегодня всё.
Подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен
А так же на мой телеграм-канал.
В телеграме пишу мысли и цитаты, которые не всегда попадают в Яндекс.