В прошлом году страховые компании страны собрали рекордные 3,7 трлн рублей премий. Их чистая прибыль выросла почти в 1,5 раза. Татарстан как один из самых «автомобильных» регионов стал лидером по моторным видам страхования.
Застраховали жизнь на 2 трлн рублей
Страховой рынок России в 2024 году продемонстрировал впечатляющий рост — на 63%. Общая сумма страховых премий достигла 3,7 триллиона рублей. Таковы данные Банка России.
Львиную долю прироста обеспечили два направления страхования жизни: инвестиционное (ИСЖ) и накопительное (НСЖ). Премии по ним называют рекордными. Их общий объём в прошлом году увеличился в 2,6 раза — до 2,1 триллиона рублей.
Взлетели и темпы роста суммарных выплат по страхованию жизни — на 206% до 1,4 триллиона рублей. В НСЖ они увеличились в 5,8 раза — до 876 миллиардов, а в ИСЖ — на 83%, до 508 миллиардов рублей. Среди других сегментов с сильной позитивной динамикой ЦБ называет три направления: добровольное медицинское страхование, автострахование и корпоративные виды страхования.
Чистая прибыль страховщиков выросла почти в 1,5 раза и составила 462,8 миллиарда рублей. Итоги года превысили даже самые смелые прогнозы, отмечал вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Глеб Яковлев.
Первое место в ПФО и пятое — в России
По мнению президента Союза страховщиков Татарстана Рината Касимова страховой рынок региона также продемонстрировал впечатляющие показатели. Общий объем начисленных премий в 2024 году увеличился на 58% (или 24,2 млрд рублей) и достиг 66 млрд рублей. Выплаты составили 41,6 млрд рублей. Он занимает первое место в ПФО с долей 18% и пятое в России (1,8%).
Динамика же, подчеркивает собеседник издания, схожа с общероссийской. Но есть и свои особенности. Во Всероссийском союзе страховщиков в качестве таковой «Вечерней Казани» назвали более высокую долю моторного страхования (ОСАГО и каско) в совокупном страховом портфеле (30%) относительно общероссийских показателей (18%). Сборы по страхованию жизни не превысили половину премий регионального рынка.
В страховом доме ВСК подтверждают: основные сборы татарстанских страховщиков приходятся на ОСАГО и на каско. Но называют более высокие цифры: 36% и 20% соответственно. Кроме того, в топ-3 наиболее востребованных видов по его данным входит ДМС — примерно 14% собранных премий в регионе. Замыкают рейтинг страхование от несчастных случаев и болезней — около 11% сборов, и страхование имущества «физиков» и юрлиц — 12%.
Директор казанского филиала АО «СОГАЗ» Галина Полканова также отметила нашему изданию, что основные драйверы республиканского страхового рынка — это ОСАГО (11,4 млрд рублей), каско (8,4 млрд рублей) и ДМС (4,6 млрд рублей).
Особенно значительный прирост (+34%) зафиксирован в сегменте каско. Это связано с увеличением продаж новых автомобилей, ростом страховых сумм и удорожанием запчастей, что также оказывает влияние на среднюю выплату, комментирует она. А спрос на корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев стимулирует конкуренция за кадры и низкий уровень безработицы, раскрыла нюансы собеседница издания.
Объем страхования каско вырос на треть, что прямо пропорционально росту продаж новых транспортных средств в республике, конкретизирует заместитель директора татарстанского филиала «Ингосстраха» Альфия Гимаева. По ее словам в корпоративном страховании активно растут сельскохозяйственное страхование и страхование грузов.
— Это также соответствует профилю нашего региона с высокой логистической нагрузкой и развитым аграрным сектором, — резюмирует собеседница издания.
В числе наиболее пострадавших от стихии областей
Директор казанского филиала АО «СОГАЗ» отмечает, что в Татарстане клиенты больше ориентированы на обязательные виды страхования (33% от всех сборов), чем по России в целом (20%). Зато значительно меньше, чем по стране, юрлица вкладывают средства в страховую защиту имущества, ответственности и грузов. «Физики»-же, напротив, активнее страхуют нажитое.
А в страховом доме ВСК утверждают, что в последнее время страхование стало одним из эффективных и востребованных инструментов риск-менеджмента компаний. Также, напоминают там, на страховой рынок оказывают влияние общеэкономические тренды. Например, на фоне роста продаж авто в Татарстане — на 58% в сегменте новых легковых авто — увеличивается и спрос на каско, примерно пропорционально.
Выплаты по страхованию имущества россиян в прошлом году выросли на две трети. Больше половины прироста обеспечили последствия стихийных бедствий — в том числе масштабного весеннего паводка.
По данным СК «Согласие», жители Татарстана в прошлом году чаще всего страдали от града (53%). Республика вошла в топ-5 наиболее пострадавших от стихии областей. Намного реже они обращались к страховщикам из-за урагана и шторма – 16%. Из-за паводков и того меньше: 11% от общего числа заявлений.
Кроме того, по данным страхового дома «ВСК» Татарстан вошел в число регионов, где вандалы чаще всего повреждали автомобили. Он на 6-й строчке с 2,4% случаев.
В ВСС констатируют: возможный ущерб от БПЛА включается в страховые программы.Причем, в последние два года компании, у которых ранее были ограничения на покрытие такого рода рисков, напротив, стали его расширять.
К примеру, в ВСК страхование имущества от падения беспилотников запустили еще в конце 2023 года. Ранее, пояснили в компании , этот риск был включен в классический полис имущественного страхования, теперь же он выделен в отдельный продукт.
Спрос на страхование имущества от рисков терроризма и беспилотных летальных аппаратов растет, признают в «Согазе». Компания предлагает страхование с включением такой защиты как юрлицам, так и «физикам».
По словам Альфии Гимаевой любой значимый страховой случай вызывает волну спроса у населения. Для гарантированной защиты важно всегда иметь полис с максимальным покрытием, обращает внимание она.
«Крайне высокая конкуренция, сопоставимая с московской»
Особенностью татарстанского страхового рынка Ринат Касимов считает «крайне высокую конкуренцию, сопоставимую с московской». В республике представлен широкий круг страховых организаций разного размерного класса: от крупных федеральных компаний до небольших местных страховщиков. Так характеризуют республику во Всероссийском союзе страховщиков.
По словам главы республиканского союза в регионе представлены практически все крупные страховщики России. И основная доля сборов концентрируется именно в руках федеральных компаний. В ВСС также подтверждают: основной объем продаж обеспечивает филиальная сеть федеральных компаний. Местные страховщики по данным союза аккумулируют всего около 5-7% страховых премий региона.
Лидеры регионального рынка — «Альфа-Страхование», «СОГАЗ», ВСК, «Ингосстрах» и «Росгосстрах». Доминируют крупные игроки, подчеркивает президент Союза страховщиков Татарстана.
— Если 15 лет назад местные страховщики контролировали более 50% всех страховых сборов, то в настоящее время их совокупная доля не превышает 10%, — уточнил собеседник издания. — Региональные игроки постепенно вытесняются.
Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Своих страховых компаний, подсчитали участники рынка, в республике осталось мало. На данный момент действует пять: «Чулпан». «Гранта», «Ак Барс Страхование», «Спасение» и «Талисман».
Страховой рынок Татарстана емкий и конкурентный, всегда занимает 4-5 место в стране по объему страховых премий, говорит заместитель директора татарстанского филиала «Ингосстраха» Альфия Гимаева. Его специфика в том, что здесь присутствуют не только филиалы всех федеральных компаний, но и региональные страховщики «с сильной административной и корпоративной поддержкой».
— У каждой компании своя ниша, свое место на рынке, — подчеркивает она.
Кроме того, отмечает замдиректора татарстанского филиала Ингосстраха, в республике очень активны страховые компании и страховые посредники: «Это влияет на формирование особого спроса и к цене, и к качеству предложения».
К примеру, экс-президент Союза страховщиков Татарстана Рустэм Сабиров сейчас владеет брокерской компанией «ПолисСервисКонсалтинг»(ПСК).
— Можно сказать, что это страховой супермаркет. Мы работаем практически со всеми страховщиками на рынке. То есть находимся посередине: между ними и клиентами, — говорит он.
Собеседник издания считает, что клиентам гораздо выгоднее покупать страховой полис в такого рода компаниях, так как в этом случае они получают на выбор сразу 7—15 предложений.
По словам экс-президента Союза страховщиков Татарстана, в Великобритании, а он в свое время стажировался в Corporation of Lloyd's (известное английское страховое объединение), до 80 процентов страховых договоров заключается именно через брокеров.
— Ни один клиент не будет читать с лупой правила страхования на 50 страницах. Разобраться неспециалисту в них просто нереально. А таких компаний там десятки, — объясняет он причину появления посреднических компаний.
Считается, что купить страховой полис напрямую дешевле. Но порой эта приводит к потере денег, времени и нервов. Если не поможет человек, который знает все нюансы страхования, резюмирует он. По информации Сабирова, на татарстанском рынке действует примерно 5-6 таких брокерских структур.
Это глобализация: крупные компании «съедают» мелкие
Экс-президент Союза страховщиков Татарстана отмечает, что последние 20 лет очень активно идет консолидация рынка: «Это трендовый процесс».
— Местные компании покидают рынок, входят в холдинги федерального значения. Как в свое время ПСК, которую я возглавлял. Мы влились в очень крупный и успешно развивающийся холдинг. Затем были интегрированы в страховую группу «МСК» при банке Москвы. А впоследствии консолидировались со страховыми активами ВТБ. То есть компания, собственно говоря, никуда не пропала, — привел он пример.
Гораздо хуже, полагает собеседник издания, когда страховщик сворачивает деятельность, не выдержав конкуренции. Именно таким образом завершили свою работу в республике несколько крупных компаний.
Растут требования ЦБ к размеру уставного капитала, к отчетности. Принимаются различные законы, которые требуют увеличения штата для того, чтобы заполнять все эти бумаги и отправлять отчеты. Маленькой компании трудно выдерживать все эти требования. Это под силу только «крупнякам», объясняет ситуацию бывший глава Союза страховщиков Татарстана.
— Иметь свои банки и страховые компании здорово, — признает Рустэм Сабиров. Татарстан, по его словам, был последним регионом, где оставалось достаточно много местных страховщиков: «Благодаря в том числе работе Союза страховщиков».
Собеседник издания подчеркнул, что сегодня говорить о стопроцентной стабильности не стал бы ни по одному из региональных игроков: «Настолько все зыбко и непредсказуемо». Во всем мире происходит глобализация: крупные компании «съедают» мелкие, резюмирует Рустэм Сабиров.
До 30% машин на российском рынке не имеют полисов ОСАГО
С этого года в России действует электронное урегулирование убытков по ОСАГО. Потребовать от страховой компании возмещения можно дистанционно с сайта или мобильного приложения страховой компании. При этом неважно — оформлено ДТП с участием полиции или в упрощенном порядке. В январе-феврале страховщики получили 9,5 тысячи таких заявлений.
В то же время с 1 марта в стране увеличилось количество автомобилей, которые ездят без полиса ОСАГО. Речь о том, что теперь при регистрации автомобиля полис автогражданской ответственности не обязателен.
— Это не значит, что страховка вообще не нужна, — обращает внимание экс-президент Союза страховщиков. — Но у нас народ такой, что если его не заставить, то он и не сделает. Многие считают: «Я хороший водитель. Три года езжу, никаких аварий не было и дальше не будет. Зачем тратить 10 тысяч? Лучше я на эти деньги стекла затонирую».
На практике, поясняет он, это значит: тому, в кого въехал такой бесполисный деятель, придется ремонтировать машину на свои деньги, или долго-долго судиться с тем товарищем. То есть принцип ОСАГО не работает.
Сегодня по разным данным до 30 % машин на российском рынке не имеют полисов ОСАГО, приводит статистику собеседник издания. Причем, подчеркивает он, это наиболее аварийная категория: самые дешевые автомобили, за рулем которых находятся достаточно молодого возраста люди с маленьким стажем вождения.
— Кто показывает «чудеса» на дороге? Именно такие водители, — не сомневается Рустэм Сабиров, отмечая, что, судя по всему, именно на них сейчас приходится половина аварий.
По его словам в связи с этим возник следующий тренд прошлого года: автовладельцы начали получать полисы миниКАСКО. Такой полис гарантирует выплату, если у виновника не будет полиса «автогражданки». Стоит он недорого, в пределах 2 тысяч рублей в год.
А Ринат Касимов добавил, что существенно изменилось положение Татарстана в системе мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО. По данным Банка России, регион переместился из «зелёной» в «жёлтую» зону. Это обусловлено несколькими ключевыми факторами: ухудшением показателя по признаку «неоднократности» убытков, значительным ростом средней страховой выплаты до 104,1 тысячи рублей, повышением скользящего коэффициента выплат до 66,9%. Эти показатели свидетельствуют о возрастании рисков недобросовестных действий в сегменте ОСАГО на территории региона, подчеркивает он.
Объем страховых премий может достичь 4 трлн рублей
В этом году, отмечают в ВСС, работа страховщиков продолжается «в условиях высокой ключевой ставки». Это будет оказывать позитивное влияние на сегмент некредитного страхования жизни и сдерживающее — на премии в имущественном страховании.
Общий объем премий, прогнозируют во всероссийском союзе страховщиков, в этом году может достичь 4 трлн рублей. Драйвером роста рынка останется инвестиционное и накопительное страхование жизни. В основном, продукты с единовременной уплатой премии и фиксированным доходом.
Негативное влияние на моторные виды будет оказывать снижение продаж новых автомобилей, на страхование имущества граждан — охлаждение сегментов ипотечного и потребительского кредитования, на страхование имущества юрлиц — снижение доступности заемных средств.
Автор материала: Любовь Шебалова