На сегодняшний день рыночная ставка на перевозку находится в отрыве от себестоимости. По итогам 2024 года себестоимость выросла минимум на 15% в зависимости от территории и направления, тогда как ставка на перевозку средневзвешенно по году упала более чем на 15%. Такая динамика не позволяет бизнесу обслуживать кредиты и ведет к тому, что в 2025 году примерно 30% грузового парка в России начнет высвобождаться.
Изменениям на рынке сопутствовал комплекс факторов. До введения санкционных ограничений ежегодный объем регистрации грузовых автомобилей составлял около 26,3 тысяч единиц, однако в 2023 году этот показатель увеличился на 116%, достигнув уровня в 56,7 тысяч единиц. Аналогичный тренд прослеживался и среди прицепной техники — прирост составил 84%, увеличившись с 20,1 до 37 тысяч единиц. Основной причиной стал отложенный спрос, возникший вследствие резкого дефицита техники после ввода санкций в 2022 году.
К началу 2024 года на российский рынок поступило рекордное количество грузовиков, что позволило несколько стабилизировать ситуацию. Тем не менее, несмотря на значительное увеличение числа транспортных средств, спрос продолжал оставаться высоким, что стимулировало дальнейшее пополнение рынка новыми автомобилями.
Вместе с увеличением количества техники, на рынке появилось большее число участников: крупные ритейлеры наращивали численность своих кэптивов, а также на рынок зашли несистемные перевозчики с небольшими автопарками, состоящими из 3–5 автомобилей. В результате образовался избыток предложения услуг, который начал оказывать давление на тарифы перевозок. Параллельно с этим, продолжали увеличиваться операционные издержки транспортных компаний, включая оплату труда водителей, цены на топливо и лизинговые платежи, в связи с ростом ключевой ставки в 2024 году.
В 2024 году ставки лизинга выросли на 42% относительно предыдущего года, достигнув отметки в 21% к концу года. Это привело к увеличению ежемесячных платежей за грузовую технику: по оценкам экспертов, к концу 2024 года средняя сумма платежа за один грузовик увеличилась на 40%, составив около 317 тысяч рублей. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем, и уже в 2025 году расходы автоперевозчиков могут возрасти еще значительнее — реальный размер ежемесячного лизингового платежа за одну машину способен достичь уровня в 360 тысяч рублей. При этом порядка 80% грузовой техники в России приобретается в лизинг.
В сложившихся условиях многие компании испытывают трудности с обновлением своего автопарка, а некоторые и вовсе уходят с рынка, оказываясь неспособными справляться с растущей кредитной нагрузкой, работая в убыток. Это ведет к тому, что в 2025 году 30% грузового парка в России начнет высвобождаться.
По прогнозам, в 2025 году ожидается повышение тарифов на транспортные услуги на 20-25%. Однако даже этот рост вряд ли позволит полностью покрыть растущие издержки транспортных компаний.
Для преодоления сложившихся трудностей одной из ключевых стратегий для перевозчиков остается работа над операционной эффективностью. Таким образом в текущих условиях основной фокус Delko направлен на повышение эффективности бизнес-процессов, снижении затрат и реализации специализированных проектов, требующих высокой логистической экспертизы, поскольку классические перевозки из одной точки в другую становятся экономически неэффективными.
При этом Delko планирует постепенное обновление парка транспортных средств, чтобы поддерживать средний возраст техники на уровне не старше двух лет. Важную роль в стратегии занимает расширение международного направления: в 2024 году количество транспортных средств на этом направлении было увеличено втрое.