Clearlake получает кредит в размере $5,75 млрд для сделки с Dun & Bradstreet

Инвестиционная компания Clearlake Capital Group объявила о приобретении Dun & Bradstreet Holdings (DNB), одного из ведущих поставщиков бизнес-аналитики и данных, сообщает Reuters. Сделку оценивают в $7,7 млрд, включая задолженность, а акционерная стоимость составляет $4,1 млрд. Сделка финансируется за счёт долгового и акционерного капитала. После завершения покупки компания уйдёт с биржи и станет частной. Согласно условиям соглашения, акционеры D&B получат $9,15 за акцию, что на 4,8% выше последней цены закрытия, но на 11% ниже котировок 1 августа 2024 года, когда впервые появились слухи о продаже. Совет директоров единогласно одобрил сделку, и её закрытие ожидается в третьем квартале 2025 года после необходимых регуляторных согласований. Генеральный директор Dun & Bradstreet Энтони Джаббур подчеркнул, что компания за последние годы прошла значительную трансформацию, улучшила финансовые показатели и снизила долговую нагрузку. В Clearlake отметили, что намерены развивать D&B с помощью искусственного интеллекта и расширять её глобальные аналитические решения. Dun & Bradstreet является одним из старейших аналитических провайдеров, основанным ещё в 1841 году. Компания уже дважды выходила на биржу: впервые её акции торговались до 2019 года, когда консорциум инвесторов купил её за $6,9 млрд и сделал частной. В 2020 году D&B провела IPO, привлекла $1,7 млрд, но с тех пор её акции упали более чем на 65%. Акции Dun & Bradstreet 24 марта уже отреагировали на данную новость ростом почти на 3%, поэтому 25 марта её влияние на стоимость ценных бумаг компании будет уже ограничено, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Возглавит пакет заемных средств на сумму более $6 млрд для данного приобретения банк Morgan Stanley (MS), но его ценные бумаги вчера также отреагировали на данную новость ростом почти на 3,5%, и сегодня дополнительной реакции на нее ожидать уже не стоит.