🤚 Здравствуйте, товарищи инвесторы и граждане спекулянты. Пачка свежих новостей пожаловала в студию - спешу озвучить!
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 СФО ТБ-3 (без рейтинга) проводит до 26 марта сбор заявок на свой дебютный выпуск. Если чуть расшифровать, бумаги представляются как "Т-Кредитный поток". Те же самые бумаги, внутри которых потребительские кредиты, на этот раз от Т-Банка. Как и любое СФО, обладает специфическими условиями: купон 25% ежемесячно (но первая выплата лишь 26 июня), объем - 4,5 миллиарда рублей, а дальше сложности начинаются. Выпуск сопровождает амортизация на усмотрение эмитента, и по плану уже в сентябре 2026 года бумага полностью погасится. Также имеется CALL, который компания может использовать при достижении 10% от первоначального номинала. Фактически за относительно высокой купонной ставкой спрятан быстрый возврат денег (20% номинала погасятся уже в июне этого года) и придется снова думать, куда их положить. Для наглядности график плановых амортизаций прилагается. Старт торгов намечен на 2 апреля.
🌷 Продолжу еще одним нетривиальным размещением - БАШКОРТОСТАН 1 апреля предложит дополнительный объем по выпуску 34014 $RU000A10AC91. Цена размещения - не ниже 109,5% от номинала + НКД, мощно. По этой цене в выпуске добавится не более 8 миллиардов рублей. Купон - 23,5%, ежемесячно, имеется амортизация (10% в 12-й купон, 15% в 18-й и 24-й купоны, 30% в 30-й и 36-й купоны), полное погашение выпуска, соответственно, 14.12.2027. Не уверен, что по такой цене стоит вписываться, но тут уже вопрос личных вкусов. Размещение объема состоится уже 2 апреля.
🌷 Дальше уже более понятные бумаги пойдут :) ПКО СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ (🅱️🅱️➖, коллекторские услуги) представляет квальский выпуск БО-02 объемом 100 миллионов рублей. Состоится размещение 2 апреля, а параметры почти финальные: 3 года до погашения (но call через 1 и 2 года, дабы не расслабляться), ежемесячный купон пока как ориентир на уровне 28,5-29%. Организатор вечеринки - Иволга Капитал, для первички требуется предварительное согласование.
🌷 БИОВИТРУМ (🅱️🅱️➕, производитель и продавец оборудования/материалов для морфологической и микробиологической диагностики), представляет свою дебютный выпуск 00Р-01. Всего 100 миллионов рублей планирует занять эмитент и предлагает трехлетний срок обращения (call через 1,5 года), а также ежемесячный купон в 28% ровно. Ох уж эти новые стандарты ВДО :) Начало торгов - 2 апреля, организатор - Ренессанс Брокер.
🌷 Р-ВИЖН (🅰️➕) продолжает длинный список сегодняшних анонсов. Российский разработчик систем кибербезопасности 31 марта проведет сбор заявок на выпуск 001Р-02 объемом не менее 300 миллионов рублей. Трехлетний выпуск оборудован возможность досрочного погашения на усмотрение эмитента через 2 года (call) и ежемесячными купонами с ориентиром не выше 25%. Торги начнутся 3 апреля, организатором выступает вновь Ренессанс Капитал.
🌷 СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️➖) пытается подружиться с любителями длинного срока владения посредством выпуска 001Р-05 объемом 120 миллионов рублей, размещение которого состоится уже в эту пятницу, 28 марта. Пятилетний срок обращения без оферт и досрочного погашения, амортизация по 25% в последние 4 выплаты, ставка купона - 26,5%. Первые два купонных периода - 45 дней, далее раз в 30. Не забывайте, что ставка на пятилетнюю ВДО потребует большой внимательности и осмотрительности. Организатор размещения - Первоуральскбанк.
🌷 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ всегда по графику. Аукционы среды пропускать нельзя - завтра в них примут участие выпуски 26218 $SU26218RMFS6 (купон 8,5%, погашение в сентябре 2031 года) и 26240 $SU26240RMFS0 (купон 7%, погашение в июле 2036 года). Аппетит к государственным бумагам чуть подугас - посмотрим, что покажет завтрашний день, таки через заседание ЦБ перекатились :)
----------
🙃 Анонсы новинок сегодня заняли весь вестник :) Но пусть так - удачного завершения дел, друзья!
#облигации
#новости