В 1830-х годах светский лев Эмброуз усыновляет своего кузена Филиппа, когда тот теряет родителей. Эмброуз воспитывает Филиппа как родного сына, игнорируя советы друзей о том, что юноше необходимо женское присутствие. Единственными "женщинами", которым позволено находиться в доме, являются собаки.
В конце концов, Филипп уезжает учиться в город, но быстро возвращается, так как ему не нравятся книги — он предпочитает жизнь в поместье. К сожалению, Эмброуз стареет и начинает болеть, и врач советует ему переехать в более солнечное место ради здоровья. Эмброуз уезжает во Флоренцию и поддерживает связь с Филиппом через переписку.
Он делится письмами с крёстным отцом Филиппа Ником и его дочерью Луизой. Однажды летом Филипп получает неожиданное известие: Эмброуз завёл роман с их овдовевшей кузиной Рэйчел. Это весьма удивительно, так как Эмброуз никогда раньше не интересовался женщинами. Осенью Эмброуз и Рэйчел поженились.
Луиза подшучивает над Филиппом, говоря, что ему скоро придётся искать себе другое жильё. Однако Филипп не беспокоится, так как Эмброуз, кажется, совсем забыл о своём поместье. Но последующие письма начинают тревожить Филиппа. Эмброуз пишет, что едва находит время для написания писем, так как Рэйчел следит за ним, словно ястреб. Он заявляет, что только Филиппу он может доверять.
Выясняется, что Эмброуз начал болеть ещё чаще, и он уверен, что причина этого — Рэйчел. Он также подозревает, что врач, которого лечит его, лжёт, потому что его порекомендовал подозрительный друг Рэйчел по имени Энрико. В одном из писем Эмброуз умоляет Филиппа приехать и спасти его от жены.
Филипп отправляется во Флоренцию. Однако, когда он прибывает, уже слишком поздно: Эмброуз умер. Дом пустует, и единственный человек там — Энрико, к которому Филипп сразу бросается за разъяснениями. Ему сообщают, что Эмброуз умер от опухоли мозга, которая сделала его агрессивным и параноидальным. Рэйчел исчезла на следующий день после похорон, забрав все личные вещи Эмброуза, но она хочет продать его флорентийский дом.
Энрико, адвокат Рэйчел, предлагает Филиппу копию свидетельства о смерти Эмброуза и свою дружбу. Однако Филипп не доверяет ему и клянётся отомстить Рэйчел за убийство кузена. Затем он возвращается в поместье, где слуги уже называют его новым владельцем. Ник проверяет завещание Эмброуза, составленное десять лет назад, и обнаруживает, что в нём нет упоминаний о жене.
Это означает, что всё имущество официально перейдёт к Филиппу в его ближайший день рождения. Филипп удивлён, что Эмброуз ничего не оставил Рэйчел, ведь он уверен, что она убила его из-за денег. Однако Ник считает, что Филипп выдумывает. После разговора с прислугой и обещания оставить всё, как есть, Филипп получает новость из города: Рэйчел прибыла в Англию.
Он решает пригласить её пожить у него, но не отдаёт ей комнату Эмброуза, так как она теперь принадлежит ему. Вместо этого он приводит в порядок старую захламлённую комнату вместе с Луизой, которая предлагает свою поддержку. Очевидно, она влюблена в Филиппа, но, хотя он благодарен ей за помощь, он предпочитает разбираться с проблемой сам.
В день приезда Рэйчел Филипп уезжает на лошади, заставляя её ждать. Он даже приказывает слугам не подавать ей ужин до его возвращения. Однако, когда он наконец приезжает, он обнаруживает, что все вещи Эмброуза уже перенесены в его комнату, а Рэйчел ушла к себе вместе с собаками, слишком уставшая для ужина.
Рэйчел всё же приглашает его к себе после еды, и он приходит. Она оказывается красивой молодой женщиной и при первой встрече поражается тому, насколько Филипп похож на Эмброуза. Они разговаривают, и Рэйчел удивляет Филиппа во многих аспектах: она умеет заваривать чай и печь печенье, помнит все истории, которые Эмброуз рассказывал ей о поместье, и даже заставляет Филиппа смеяться.
Филипп очарован её добротой, но когда разговор приобретает неловкий оттенок, Рэйчел быстро отправляет его восвояси. По мере того, как проходят дни, Филипп и Рэйчел проводят всё больше времени вместе, катаются на лошадях, обсуждают судьбу Эмброуза и заботятся о поместье. Однажды утром после посещения мессы они обедают в кругу семьи и друзей.
Луиза ревнует к тому, как близки Филипп и Рэйчел. Позже Рэйчел подшучивает над этим, но Филипп отрицает всякий интерес к Луизе, признаваясь, что ему больше нравится смотреть на Рэйчел. Тогда она меняет тему и упоминает, что у неё заканчиваются деньги, и, возможно, ей придётся давать уроки итальянского скучающим домохозяйкам.
Филипп шутит, что вдовы закладывают свои обручальные кольца, что обижает Рэйчел, и она покидает комнату. На следующий день Филипп идёт к Нику и просит назначить Рэйчел ежемесячное пособие, ведь, по его мнению, именно так хотел бы Эмброуз. По пути Луиза говорит Филиппу, что Рэйчел ловко его обвела вокруг пальца.
Когда он возвращается домой, он застаёт Рэйчел за приготовлением особого чая, который не слишком вкусен, но полезен. Узнав, что ей назначили пособие, Рэйчел обижается. Она считает это унизительным, ведь это выглядит так, словно она приехала просить деньги, тогда как она хочет быть независимой.
Филипп убеждает её, что она никогда не была нищенкой, а как наследник Эмброуза он обязан обеспечить ей достойную жизнь, а не заставлять работать. Тем вечером Рэйчел не ужинает с Филиппом, а присылает записку с извинениями. Филипп навещает её в комнате, и она объясняет, что примет пособие, но найдёт себе новое жильё.
Филипп паникует и убеждает её остаться, клянётся, что она может рассчитывать на него. На следующий день он покупает ей дорогие подарки, а позже показывает ей сад, который они могут обустроить вместе. Они проводят там весь день, наслаждаясь обществом друг друга.