📃 Новостные поводы старта недели вашему вниманию, дамы и господа. Доброго вечера :)
----------
🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ:
🌷 ГАЗПРОМБАНК предлагает свою вариацию выпуска облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами. Напомню, что подобные бумаги отличаются достаточно размытым сроком обращения ввиду непредсказуемой амортизации. Встречайте СФО ГПК-СПК серии А1! :) Сбор заявок проходит до завтрашнего дня включительно, и представлен у очень небольшого числа брокеров. Параметры следующие: 4 миллиарда рублей, ежемесячный купон 21,5% (но первая выплата 26 мая), амортизация по плану начнется с 26 февраля 2026 года, размер ее эмитент будет определять самостоятельно. Плановый срок полного погашения бумаги - 2,5 года, но есть и максимальная дата - 26 марта 2034 года. Старт торгов - 28 марта.
🌷 ЛК РОДЕЛЕН (🅱️🅱️🅱️➕) 26 марта предложит небольшой объем, ранее выкупленный по оферте, по выпуску 001Р-03 $RU000A105M59, в рамках вторичного размещения. Интересный кейс, нечасто такое появляется публично :) Составит объем не более 69,5 миллионов рублей, покупка будет доступна по цене 100% от номинала (в рублях сейчас - 916,90). Ставка ежемесячного купона до оферты в мае 2026 года - 27%, также имеется ежемесячная амортизация по 2,77% ежемесячно. Ловите в среду, но не уверен, что сие будет доступно у всех брокеров непосредственно в приложении, однако голосовыми заявками явно должно получиться)
🌷 РУСАЛ (🅰️➕) определился с датами запуска своего юаневого выпуска БО-001-12. Сбор заявок состоится 26 марта, начало торгов уже 28 числа. Назначен и стартовый ориентир ежемесячного купона - не выше 11%. Напомню, что объем выпуска составит 500 миллионов юаней, а срок обращения всего год. Организаторы - Газпромбанк и Совкомбанк.
🌷 ДАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ (🅱️🅱️🅱️) сообщает, что в начале апреля планируется размещение выпуска 001Р-03. Все параметры, кроме точных дат, известны: 1 миллиард рублей, 1,5 года торгов без оферт, ежемесячный купон не выше 26,5%. Посмотрим, куда нас приведет это самое злополучное "не выше" :) В целом, если собираете коллекцию из девелоперов - нормальный рабочий вариант 😀
🌷 МСБ - ЛИЗИНГ (🅱️🅱️🅱️➖) собрал заявки на выпуски 003Р-04 и 003Р-05. Собрал удачно, снизив ориентиры - мы получили фикс на полтора года до оферты с купоном 26,5% (27,5% на старте) и пятилетний флоатер с премией в 6% к ключевой (6,5% на старте). Свидание в стакане с бумагами назначено на 27 марта.
🌷 Заявление на регистрацию третьего выпуска подал эмитент С-ПРИНТ (🅱️➕, БО-01). Зарегистрированы выпуски компаний: Р-ВИЖН (🅰️➕, 001Р-02), СИБАВТОТРАНС (🅱️🅱️➖, 001Р-05) и ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК (🅱️🅱️, 001Р-02).
----------
📶 РЕЙТИНГИ:
🧑🎓 ЭКСПЕРТ РА:
➡️ МФК ВЭББАНКИР $RU000A109890 $RU000A1082K7 $RU000A107U65 получает подтверждение кредитного рейтинга 🅱️🅱️ и стабильный прогноз.
🧑🎓 НКР:
🆕 А101 $RU000A108KU4: присвоен кредитный рейтинг 🅰️➕, прогноз стабильный. Продолжает действовать рейтинг 🅰️ от агентств АКРА и Эксперт РА. А слабо получить четвертый в НРА? :)
----------
💸 КУПОНЫ:
🌷 ВОКСИС по выпуску 001Р-01 $RU000A10AC67: купон № 4 (24.04.2025) составит 28%. Флоатер с премией в 7% к ключевой еще долго не потеряет актуальность, полагаю :)
🌷 ДИРЕКТЛИЗИНГ: девятый (28.04.2025) купон по бумагам 002Р-03 $RU000A1094T3 составит 25%. Здесь премия у флоатера к ключевой составляет 4%, как несложно догадаться.
----------
🎈 Напомню, что сегодня по плану выплата купона у эмитента ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ по выпуску БО-01 $RU000A106TJ2, и на момент публикации перечисления не было. Больше ничего не хочу сказать, но желаю удачи! И прекрасного вечера, дорогие друзья :)
#облигации
#новости