У телваннийского стражника, патрулирующего подходы к Тель Восу, интересуемся свежими сплетнями. И он рассказывает, что их новый лорд-маг господин Ариион многое сделал для поселения, и большинство им очень довольно. Однако у них до сих пор трудности с соседним эшлендерским племенем Зейнаб. Проблема обусловлена тем, что местные жители и кочевники плохо понимают друг друга. Капитан личной стражи Ариона Туредус Таланиан ищет того, кто разбирается в эшлендерах, чтобы наладить с ними связь. Да что в этих нищебродах разбираться? Раздать бабам бусы, мужикам наконечники для стрел, вот тебе и установленный контакт. Где тут ваш Арион со своим капитаном? Для этого, оказывается, надо, как и заведено у Телванни, взлевитировать на верхушку башни и найти дверь, выходящую на юг. Задираем голову. Тель Вос представляет собой крепостное сооружение из белого камня, типичный форт имперской архитектуры, но с проросшими в середине гигантскими грибами, какие маги используют для жилья. Похоже, телванийцам удало