Компания, использующая стандартный тариф Bitrix24, столкнулась с проблемой: менеджеры по продажам закрывали сделки без предоставления оригиналов документов в бухгалтерию. Это приводило к накоплению проблем с первичным документооборотом и создавало административные проблемы. Разработать функционал, который бы позволял закрывать сделки только при условии предоставления оригиналов документов. Необходимо было учесть ограничения стандартного тарифа Bitrix24, где возможности настройки видимости полей для разных сотрудников ограничены. Узнайте больше о наших услугах и о том, как мы можем помочь автоматизировать процессы в вашем бизнесе – внедрение CRM Битрикс-24. Получите бесплатную консультацию по вашей задаче в нашем Телеграмм-чате. Быстро вникнем в задачу, проведём полный расчет и составим техническое задание.
Компания, использующая стандартный тариф Bitrix24, столкнулась с проблемой: менеджеры по продажам закрывали сделки без предоставления оригиналов документов в бухгалтерию. Это приводило к накоплению проблем с первичным документооборотом и создавало административные проблемы.
Задача
Разработать функционал, который бы позволял закрывать сделки только при условии предоставления оригиналов документов. Необходимо было учесть ограничения стандартного тарифа Bitrix24, где возможности настройки видимости полей для разных сотрудников ограничены.
Решение
- Автоматизация процесса: В Bitrix24 был разработан процесс, который проверяет наличие признака сдачи оригиналов документов перед закрытием сделки.
- Настройка видимости: Созданы разные виды отображения для бухгалтеров и менеджеров. Признак сдачи документов виден только бухгалтеру, что исключает возможности использования обходных путей со стороны менеджеров.
- Предупреждения и уведомления: В момент, когда менеджер пытается закрыть сделку без сдачи документов, система выдает предупреждение и отправляет уведомление о нарушении руководству. Сделка возвращается на предыдущий этап, и менеджеру ставится задача решить документационные вопросы.
Эффект
- Снижение количества нарушений: внедрение автоматизации значительно снизило количество нарушений при закрытии сделок.
- Улучшение контроля: признак наличия необходимых документов контролируется бухгалтерией, а о попытках обхода регламента сообщается напрямую руководителю.
- Повышение дисциплины: менеджеры больше не могут закрыть сделку без сдачи оригиналов документов.
- Эффективность работы: своевременное предоставление первичной документации позволило улучшить эффективность работы бухгалтерского отдела.
Узнайте больше о наших услугах и о том, как мы можем помочь автоматизировать процессы в вашем бизнесе – внедрение CRM Битрикс-24.
Получите бесплатную консультацию по вашей задаче в нашем Телеграмм-чате. Быстро вникнем в задачу, проведём полный расчет и составим техническое задание.