Все сказанное не является инвестиционной рекомендацией. Храните деньги в сберегательной кассе.
В конце января вышла модель нейросети R1 от компании DeepSeek. Казалось бы, тоже мне новость. Уже все привыкли, та или иная компания, релизит то там, то здесь свою нейронку, которая обгоняет вот прям всех конкурентов. Но тут-то из-за чего такой резонанс попер по всей планете?
Может быть новые функции появились, а нейронка может то, чего не могут другие? Да не знаю. Попробовал я с моделью пообщаться, задавал разными методами промты, допрашивал конкретными и не «совсем очень» вопросами. Не вызвала R1 у меня реакции, что надо переходить на детище DeepSeek'a. ЧатГПТ в моем списке инструментов по-прежнему никуда не денется. Да, нейросеть очень хорошая, но это не прорыв по функциям.
Что же изменилось в мире, из-за чего он так активно загудел от аналога ЧатГпт, Клауд, Гемини и, конечно же, ЯндексГПТ и ГигаЧат. Само существование этой модели ставит во всем мире под сомнение один из главных тезисов, мировых устоев жизни и общества, которое сложилось во второй половине 20 века (я широко брать не буду, рассмотрим только то, где ДипСик действительно этот тезис задевает).
Этот тезис описывает мировой уклад под названием американский мировой порядок, он же глобализация, он же Пакс Американа (имеет много других хвалебных и ругательных названий. Обо всем этом красиво спели космонавты из ГДР в композиции «America». Но что касаемо искусственного интеллекта, сферы высоких технологии, в целом цифровых и вычислительных шайтан-машин, то здесь надо разобраться, каким именно образом это американское преимущество было оспорено, обычной казалось бы, моделью, пишущей нам о том, что произошло, а вернее не произошло, на площади Тянаньмэнь.
Могущество Асашайского ИИ обеспечивается за счет следующих двух факторов:
а) Физическое преимущество в технологиях. То есть имеются вычислительные мощности, запчасти, различные процессоры, видеокарты и другие электрические штуки. Все это в первую очередь относится к компании NVidia, которая занимается производством этих чипов. Именно на этой метле, про нейросети и искусственный интеллект, капитализация конторы Дженсона Хуанга и взлетела выше всех компаний мира. Таким образом, Североамериканские штаты на этом поприще, руками НВидии гарантировали себе нереальное преимущество. У них в активах производство есть, а у всего остального мира вообще ничего подобного нет. У всех конкурентов все производится в меньших количествах, не такое качественное и технологичное. А наши микропроцессоры – самые большие микропроцессоры в мире. Для ИИ вычислений нужно много, потому здесь без сомнений, Американцы лучше всех. Именно потому они и используют в качестве дубинки, поставки чипов во вражеские страны, куда входит и Китай, и Россия. Мы же с нашими дружочками, в ответ ничего не можем запретить.
б) Программное преимущество. Здесь весь мир коллективно постарался на радость отцам основателям. Самые лучшие специалисты, крутые ученые, изобретатели, бизнесмены, инвестиции и все-все-все мозги - в США. В кремниевой долине собираются уже на протяжении десятилетий двигатели научно-технического прогресса. И как с такой сборной мира конкурировать из других стран? Потому все стартапы, все новинки, крутые приблуды идут в мир из Америки, а если в других странах что-то изобретают, то гиганты их выкупают за любые деньги и тащат к себе. Любые технологичные бизнесы работают на пользу коллегии Вашингтонского обкома, куда идут все деньги. Ребята работают в своих интересах. Папуаса из Бандустана забыли спросить, можно-ли выкачивать умы из всего мира, чтобы потом эти же умы выкачивали все остальное из своих бывших родин. Таким образом, эта схема обеспечивает уверенное преимущество Асашая перед всем миром. Другие оказываются в роли догоняющих. ХЗ, они вообще воспринимают-ли кого-то кроме Китая (насчет России тоже сомнительно), как конкурентов в этой сфере?
Как же мировое сообщество, в частности финансовое, отреагировало на ДипСик?
ДипСик, как они называют, - Sputnik crisis или Sputnik moment. О чем изначально шла речь?
«Sputnik moment» (в переводе: «момент Спутника») — это выражение, обозначающее внезапный и шокирующий технологический прорыв одной страны, который заставляет другую страну срочно мобилизовать свои усилия для догонки и перегонки в стратегически важной области.
4 октября 1957 года СССР запустил первый в мире искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Это событие заставило США неприятно удивиться (испытать крайнюю степень удивления), вызвав глубокий кризис в научных и военных кругах. До этого момента американцы считали себя безусловными лидерами в области науки и техники. Запуск советского спутника показал, что СССР способен не только отправить объект в космос, но и потенциально создать межконтинентальные баллистические ракеты (Шеф, все пропало), что представляло серьезную угрозу национальной безопасности США.
В ответ на этот вызов в США начался период бурного технологического и образовательного развития:
- В 1958 году была создана NASA для координации космических исследований.
- Увеличено финансирование науки и инженерных специальностей.
- Принят National Defense Education Act (закон о национальном образовании), расширивший поддержку STEM-дисциплин (science, technology, engineering and mathematics / наука, технологии, инженерия, математика).
- В 1961 году Джон Кеннеди, известный также как JFK, объявил о программе полета человека на Луну, что привело к миссии «Аполлон-11» в 1969 году.
Момент спутника привел к осознанию необходимости вливать очень-очень много денег, усилий и т.д. к тому, чтобы победить в космической гонке. В процессе этой гонки родилось очень много частей той инфраструктуры (экономической, административной, научной, исследовательской), которая позволила США иметь очень серьёзное преимущество по сей день.
И, как в пел Юрий Клинских вместе с Татьяной Фатеевой в одной из своих знаменитых песен, «вдруг, откуда ни возьмись, появился...» ДипСик. Для создания этой модели потребовалось сравнительно меньше вычислительных мощностей. Таким образом, первый тезис, что физически нельзя конкурировать с американцами, не такой уж и весомый. И нельзя на одном лишь производстве чипов скакать, как технолог Петухов, впереди планеты всей.
А что же по поводу софта? Уж там-то калифорнийские эксперты сохранили свои позиции? Конечно сохранили. В смысле, остались на том же месте в течение одного хода, пока китайцы шагнули вперед. ДипСик оказался бесплатным. И в целом, само существование модели слегонца шатает тезис, что только в Америке можно создавать программы такого уровня. Оказалось, что китайцы не лыком шыты. А в дополнение ко всему, ДипСик бесплатный и предоставляется в опенсорс формате. Это весьма неприятно для американских компаний. То есть при достаточном желании, модель можно гнать на своём железе. Учитывая, что она бесплатная, то нужно лишь один раз заплатить за свое железо. Это, джентльмены и господа, очень круто. Как с этим конкурировать?
Хочу привести привести пример из фильма железный человек 2. Щас будет спойлер, если что, пропустите 3 следующих абзаца.
По сюжету, американское правительство требует от Тони Старка, чтобы он отдал пентагону свою технологию костюма железного человека, а точнее дугового реактора в нем. И в качестве аргумента, говорят о том, что потенциальные враги Америки уже создают такие технологии, и вот-вот уже будет аналог. Тони протестует, и говорит. что все эти попытки полная фигня. Всем этим странам нужно минимум 5 лет, чтобы сделать что-то подобное.
Однако, как потом стало известно, что работа над созданием такого реактора началась папой Тони Старка. Он ее вел вместе с Антоном Ванко. И тут так получается, что спустя несколько дней, сын Антона - Иван, продемонстрировал рабочий прототип реактора.
Таким образом Иван приземлил зазнавшегося Тони Старка.
Точно такая же ситуация, произошла и в сфере ИИ. Где ДипСик всем показал, что американские компании - переоценены.
Чем же это чревато? Ну во первых, если лопнет пузырь акций компаний, которые занимаются ИИ - это будет катастрофа для США. Страшнее чем кризис 2008 года. Тупа денег больше на кону. И к тому же, если посмотреть на крупнейших разработчиков ИИ по капитализации, это все компании, входящие в фантастическую (или великолепную) семерку.
Сам список этой семерки практически такой же, только амазон надо добавить:
1 Apple;
2 Microsoft;
3 Alphabet;
4 Amazon;
5 Nvidia;
6 Tesla;
7 Meta (запрещена на территории РФ, за экстремизм, терроризм, вообще она очень нехорошая).
Но даже учитывая, что в первом списке его нет, он все равно является одним из крупнейших участников рынка, активно внедряя искусственный интеллект в свою инфраструктуру.
Если посмотреть на весь рынок в целом, то 30% капитализации приходится на семерку. И прикиньте, если компании, поднявшиеся на этой ИИ-телеге пролетят. Лопнул пузырь и Америка рискует третью своей экономики. К тому же, Америка очень финансированная страна, в отличии от России. Представьте себе, что все пособия, пенсии, различные другие денежные активы завязаны на финансовый рынок. И вот он обрушивается. Люди перестают тратить деньги, экономика замедляется.
И прикиньте, что это все вскрылось для относительно широкой публики из-за обычной языковой модели. Одним махом Асашайский рынок потерял триллион (и это не рублей). Именно поэтому на китайцев полился шквал критики, обвинений в плагиате, санкции, пошлины, развод, девичья фамилия. Это буквально истерика. Сейчас заблокировать доступ к чипам не выйдет. К тому же, у Китая все равно хоть какие-то технологии чипов есть. Тем более, любой запрет, это плюс один к развитию китайских чипов. Вот и получается, что наращивание производства нормальных чипов - вопрос времени. А у Америки (такое редко бывает) оно очень ограниченно. И никакие мстители им тут не помогут.
Рекомендуемая норма чтения.
Все сказанное не является инвестиционной рекомендацией. Храните деньги в сберегательной кассе.
Дзен
