Рой Мансон-младший, в юности подававший огромные надежды как игрок в боулинг, благодаря невероятному броску, показанному по телевидению, получает стипендию в университете штата. Однако его надежды рушатся, когда он становится жертвой коварного обмана: его соперник, Эрни МакКракен, подкупает его, чтобы тот согласился с мошенничеством. Разоблаченный и опозоренный, Рой не только лишается стипендии, но и навсегда теряет возможность участвовать в профессиональных турнирах.
Двадцать лет спустя Рой, погрязший в долгах и работающий продавцом оборудования для боулинга, случайно сталкивается с Ишмаэлем Боярским, талантливым, но наивным игроком из амишей. Увидев в Ишмаэле возможность вернуться в большой спорт и разбогатеть, Рой уговаривает его заключить сделку: он становится его менеджером и наставником, обещая сделать из него звезду боулинга.
Вместе они отправляются в путешествие по турнирам, сталкиваясь с различными препятствиями и перипетиями. Рой пытается обучить Ишмаэля не только мастерству игры, но и жизненной мудрости, часто весьма сомнительной. Параллельно с этим Рой пытается избежать кредиторов, преследующих его по пятам.
Их путь пересекается с очаровательной и независимой девушкой по имени Клаудия, которая оказывается весьма загадочной личностью со своими собственными мотивами. Рой, несмотря на свои прошлые неудачи, влюбляется в Клаудию, но его чувства подвергаются испытанию, когда он узнает о ее прошлом и связях с криминальным миром.
Кульминацией становится грандиозный турнир в Рино, где Ишмаэль должен сразиться с самим Эрни МакКракеном, теперь известным и успешным игроком, заклятым врагом Роя. Помимо борьбы за главный приз, Рой также должен распутать клубок интриг, связанных с Клаудией, и разобраться со своими собственными демонами. В решающий момент, когда кажется, что все потеряно, Рой находит в себе силы преодолеть прошлое и поддержать Ишмаэля, чтобы тот смог раскрыть свой потенциал и победить МакКракена. В финале Рой также должен сделать выбор между деньгами и любовью, между местью и прощением.