Начинается с того, что после неудачной охоты принц (Ким Дон Ук) ужинает в доме одного из знатных людей королевства. Приёмный сын хозяина (Ким Мин Джун), которого тот взял в свой дом за спасение жизни во время войны и воспитал, негодует, что принц помешал ему убить оленя.
Хозяин приказывает запереть буяна, а дочь хозяина (Чо Ё Чжон) успокаивает парня и ласково гладит по щеке.
Эту сцену видит принц и мгновенно теряет голову от девушки.
Теперь он становится частым гостем в этом доме, что совершенно не устраивает мать принца (Пак Джи Ён).
Понимая причину визитов сына, она решает выдать девушку замуж за действующего короля, жена которого не так давно умерла.
Когда эту новость сообщили девушке, она вместе со своим возлюбленным, тем самым приёмным сыном, решает сбежать.
Они уединяются в пещере, проводят вместе ночь, а на утро их ловят.
Парню грозит смерть за интимную близость с девушкой, и она упрашивает отца сохранить ему жизнь в обмен на согласие пойти во дворец. Её увозят, а парня кастрируют.
Дальше события переносятся на 5 лет вперёд. Девушка теперь жена короля, у них родился сын. Но король стал очень слабым и больным, причину врач установить не может и вскоре король умирает. На трон садится принц, однако всеми делами заправляет его мать, властная женщина, которая при помощи своего любовника-министра, отравила прежнего короля, чтобы её сын занял это место.
У неё, как матери-императрицы, было право выбрать нового короля, что она и сделала, однако вдова умершего и её маленький сын также являлись претендентами на трон.
Понимая опасность положения и того, что у отца вдовы есть войско, она велит отселить её вместе с сыном из дворца в старое здание, а отцу предъявляют обвинение в госизмене и бросают в тюрьму. В это же время во дворце появляется новый евнух, кастрированный возлюбленный, который горит желанием отомстить отцу девушки за испоганенную жизнь.
Новый король вступил в должность. Он всё также испытывает нежные чувства к девушке, но у него есть жена. Половые акты с женой находятся под бдительным наблюдением прислуги.
Королю сообщают последовательность необходимых для этого действий, он как робот всё выполняет и с ужасом видит, сколько глаз и ушей следит за их совокуплением.
Вскоре король приезжает на новое место жительства вдовы, он немного смущается её, обещает позаботиться о сидящем в тюрьме отце и вскоре распоряжается о приведение в порядок её нового места обитания.
Главный евнух, который сопровождает короля, говорит, что мать-императрица велела всё оставить в таком состоянии, какое есть. Рядом с евнухом вдова видит своего бывшего возлюбленного, который тоже в одеждах евнуха. Король возмущен и приказывает делать так как он велел. Вскоре начинается обустройство, чему очень радуется служанка вдовы (Чо Ын Джи).
Сама вдова идёт к кастрату, плачет, говорит, что рада видеть его живым, что каждую минуту молилась о нём, и просит помочь разоблачить убийство её покойного мужа. Он холоден с ней, говорит, что служит министру, который является её врагом.
Она уходит, понимая, что помощи ни от кого не будет. Бывший возлюбленный с наслаждением наблюдает за мучениями отца главной героини, и наконец того казнят и голову насаживают на кол. Дочь рыдает от горя. Вскоре кастрат снимает голову убитого, пинает её и выдирает глаза, которые потом приносит в бумажке его безутешной дочери. Наконец долгожданная месть случилась. И он был готов покинуть дворец, но как на грех король решил приблизить его к себе, т.к. кастрат дал ему совет, как ухаживать за кожей, от болезни которой король страдал.
Король идёт к вдове, соблюдающей траур по мужу, а теперь ещё и по отцу. Она не хочет оставаться с ним наедине и приказывает служанке остаться. Король пеняет ей, что она держит с ним дистанцию, что он едва на ногах держится от этого. Она возражает, что если во дворце узнают, что король в такое позднее время пришел к ней, то это принесёт ещё больше несчастье и ей и ему. Тот в раздражении собирается уходить, видит застывшую служанку и даёт знак привести её к нему в спальню. Её приводят. Он начинает расспрашивать служанку о хозяйке, о том как она её раздевает, как моет,
как гладит её кожу и при этом с остервенением насилует несчастную.
В этом процессе его распаляют фантазии, когда он то видит свою любимую в любовной лихорадке с бывшим возлюбленным,
то в сексуальном контакте с ним самим.
Короче, уделал служанку по-полной
и теперь она получила статус наложницы, красивую одежду, отдельную комнату, да ещё и прислугу в придачу.
Она счастлива, и теперь разными способами пытается снова затащить короля в постель, чтобы родить ему принца.
Вдова, понимая, что нужно как-то выживать, достаёт из шкатулки красивую заколку, которую ей когда-то подарил нынешний король, и в следующий его визит украшает заколкой прическу. Тот в восторге, а она начинает свою игру, то изображая слёзы, то восхваляя способности короля.
Тем временем министр приказывает кастрату изготовить яд. У него в планах отравить вдову с сыном по распоряжению матери-императрицы.
Настал отличный день для зачатия наследника, но король не хочет идти к жене. У него состоялся плохой разговор с матерью, где он высказал всё о своём нынешнем положении, что ему надоело совокупляться у всех на глазах, что он нужен только для того чтобы произвести наследника, что у него нет никакой фактической власти и рассвирепев, сказал, что раз сегодня хороший день для зачатия он даст шанс наложнице.
Пришёл к наложнице и увидел у той в волосах заколку, которую, в бытность принцем, подарил любимой женщине. Он ударил наложницу, спросил, почему берёт чужие вещи, забрал заколку и собрался уходить, но она его остановила и насочиняла, что вдова путается с евнухом. Он немедленно пошёл к вдове, спросил, почему она ненавидит его и почему предпочитает кастрата. Тут же велел зайти тому в комнату. Сказал, что вспомнил его, вспомнил что он был приёмным сыном отца девушки и что они жили в одном доме. Сказал, что теперь сомневается, что сын вдовы зачат от покойного короля. Велел снять штаны с того, чтобы убедиться в его увечье. Не выдержал, содрал их сам и увидел, что в штанах ничего нет. Она просит короля покинуть её комнату, но тот бросается ей в ноги, начинает срывать с неё одежду.
Вырвавшись, она говорит, что он может вернуться к ней, когда станет настоящим императором.
Рассказала больше половины, дальше сами. Там ещё есть на что посмотреть.
Подумала, ведь в России никогда не было института евнухов, все наши придворные мужчины могли самозабвенно любить женщин. И кастрацией, как мерой наказания не пользовались, разве только люди сами могли устроить самосуд.
И зверства у них изощрённее.