ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» готовит новый валютный выпуск облигаций с привязкой к курсу евро. На рынке сейчас достаточно много замещающих облигаций данного эмитента, но почти все они в Долларах.
ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» эта дочерняя компания Газпрома (он 100% владелец) у которой один функционал - привлечение финансирования для Газпрома через выпуск облигаций.
Дата написания статьи: 03.04.2025 г., дополнена 16.04.2025
! Все что написано - не является инвестиционной рекомендацией !
БО-001Р-12- серия выпуска
ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 1Р12 EUR - сокращенное название
Условия участия в размещении
Сбор заявок: до 10 апреля 2025 г.. включительно, с 11:00 до 15:00 МСК
Дата размещения : 15.04.2025 г. (предварительно)
Цена размещения: 100% от номинала
Способ размещения: открытая подписка
Минимальная сумма участия: 98 00 руб.
Комиссия: 100 р.+ по тарифу %
Ставка купона (ожидаемая): 6,5 - 8,5% годовых
Оферта: нет
Уровень листинга: второй
Расчеты по курсу Банка России на дату размещения облигаций
Подробности размещения облигаций
ГАЗПРОМ КАПИТАЛ 1Р12 EUR
ISIN код: RU000A10BBW8
Кредитный рейтинг эмитента и поручителя:
AАA (RU) Стабильный от АКРА,
ruAAA Стабильный от Эксперт РА
Объем эмиссии: не менее 200 млн. евро (размещено 350 млн. евро)
Срок до погашения: 3 года (1 110 дней)
Дата размещения: 15.04.2025 г. (предварительно)
Дата погашения: 29.04.2028 г.
Номинал: 1000 евро
Тип купона: постоянный (фиксированный)
Купонный период: 30 дней
Периодичность выплат: 12 в год
Расчёты в рублях по официальному курсу Банка России:
‒ на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении,
‒ на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения
Выпуск удовлетворяет в т.ч. требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.
Величина купона и итоги размещения
В первый день торгов дополним данный раздел, после итогов размещения (сбора заявок, закрытии книги заявок и определения процентной ставки выпуска данных облигаций).
- Купонная доходность выпуска : 7,75 %
- Величина купона - 6.37 евро каждый месяц, таким образом
- Годовая выплата по каждой облигации - 76.44 евро
Снижение ориентира по ставке купона на 75 б.п. было обусловлено значительным превышением общего объема спроса над итоговым объемом выпуска.
На брокеров и частные банки пришлось 64% от общего объема заявок по более чем 60 консолидированным заявкам, на страховые компании - 27%, а на остальных инвесторов - 9%.
Для проведения сделки использовалась разработка Московской Биржи -
MOEX Букбилдер. Эмитенту предоставили уникальную возможность в реальном времени следить за процессом формирования книги на покупку облигаций.
По итогам данного размещения в евро и повторной подписки при размещении,для заинтересованных инвесторов, ООО «Газпром капитал» приняло решение о выходе на рынок с долларовым выпуском, но с расчетами в рублях.
_______________________________