Здравствуйте! Это «Утренний Экспресс» — ежедневный новостной подкаст БКС Экспресс, текстовая версия которого публикуется в Дзене. Мы доставляем вам самые важные новости дня в мире инвестиций первыми. Поехали!
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Инфляция в России продолжает ускоряться вторую неделю подряд. По данным Росстата, с 25 по 31 марта рост потребительских цен составил 0,2% против 0,12% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 31 марта увеличилась до 10,24% с отметки 10,22%, достигнутой неделей ранее. С начала года к 31 марта потребительские цены выросли на 2,61%, с начала месяца — на 0,55%.
В конце марта Банк России ожидаемо вновь сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 21%. Правда, ЦБ несколько смягчил риторику, отметив, что текущее инфляционное давление снизилось, хотя и остается высоким, особенно в устойчивой части. 2 апреля регулятор опубликовал резюме заседания совета директоров по ключевой ставке. При любых сценариях Банк России исходит из необходимости вернуть инфляцию к таргету 4% годовых в 2026 году.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
В конгрессе США был представлен законопроект о введении первичных и вторичных санкций против РФ, если российская сторона не пойдет на мирное урегулирование украинского конфликта. В рамках этих мер планируется ввести пошлины в размере 500% на товары из стран, которые закупают у России нефть, газ и уран. Группу из 50 сенаторов, представивших законопроект, возглавляют демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. По оценкам авторов законопроекта, эти санкции против России уже готовы и получат широкую поддержку обеих партий в обеих палатах конгресса, если будут вынесены на голосование в сенате и палате представителей.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил армянской компании «Балчуг капитал», которая приобрела 100% долей российского «Голдман сакс банк», совершать сделки с ценными бумагами из портфеля дочки американского инвестиционного банка. Компания может приобрести и реализовать бумаги Интер РАО, Газпрома, Роснефти, Ростелекома, НОВАТЭКа, НЛМК, Сургутнефтегаза, Татнефти и ЛУКОЙЛа. Фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше 250 миллионов долларов.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Банк России хочет ввести дополнительные ограничения для программ мотивации сотрудников публичных акционерных обществ, которые предусматривают выплату бонусов в виде ценных бумаг. «Чтобы такие программы развивались дальше не в ущерб миноритарным акционерам, необходимо вводить определенные ограничения», — считает регулятор.
«Если обратиться к опыту зарубежных регуляторов, то как раз на уровне либо регулирования, либо на уровне правил бирж для публичных компаний установлены четкие требования по раскрытию информации о таких программах мотивации», — отмечают в ЦБ. Банк России выразил обеспокоенность тем, что параллельно с запуском программы мотивации сотрудников может проводиться дополнительная эмиссия ценных бумаг, из-за чего доля акционеров будет размываться.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Всемирный экономический форум представил отчет Global Retail Investor Outlook 2024. Одними из ключевых трендов, согласно исследованию, стали устойчивый сдвиг в сторону молодых розничных инвесторов и распространение помощников на основе искусственного интеллекта. 61% от общего объема инвестиций к 2030 году будет приходиться на розничных инвесторов и 26% — на институциональных.
В 2014 году эти показатели составляли 45% и 35%. К 2030 году активы под управлением розничных инвесторов достигнут 100 триллионов долларов. 52% инвесторов пересматривают и корректируют свои портфели не реже одного раза в месяц, 22% — каждую неделю. 52% инвестируют самостоятельно через торговый счет, 37% доверяют средства управляющим или профессиональным консультантам. 51% мужчин спокойно относятся к краткосрочным потерям в процессе инвестирования. Вероятность снижения активов расстраивает 24% инвесторов, но они продолжают вкладывать средства. Еще 25% относятся к потерям крайне болезненно. Среди женщин это соотношение 40%, 22% и 38% соответственно.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Российский фондовый рынок 2 апреля ни секунды не был в зеленой зоне, но в течение дня падал с очень разной скоростью. Напряженный геополитический фон, укрепление рубля, неутешительные данные по инфляции — всё складывалось не в пользу Индекса Мосбиржи. В итоге рынок закрылся вблизи дневных минимумов, потерял почти 1,3%, а Индекс Мосбиржи упал ниже 2930 пунктов. Посмотрим, как рынок отреагирует на итоги переговоров в Белом доме спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Сегодня день старта торгов акциями МКПАО «ЦИАН» на Московской бирже. Сегодня ждем финансовый отчет за 2024 год Группы Астра. Минфин РФ опубликует отчет о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Это был «Утренний Экспресс». Всем хорошего дня! Пусть доходность ваших инвестиций растет со скоростью роста активов под управлением розничных инвесторов в мире. И помните: куда бы вы ни инвестировали, вы инвестируете в себя.
Больше полезной информации для инвесторов вы найдете на BCS Express.