После того как Левко и дракон стали защитниками Королевства Дружбы, жизнь в королевстве наладилась. Горожане больше не боялись дракона, а наоборот, всячески приветствовали его и делали подарки. Левко с драконом часто летали над полями, собирая цветы и исследуя загадочные уголки своего мира.
Однако однажды тучи затянули небо, и с неба посыпался дождь не из воды, а… из дымчатых искр! Жители были в ужасе, потому что это предвещало появление злого волшебника, который с завистью смотрел на счастье в Королевстве Дружбы.
Левко и дракон решили выяснить, что именно хочет этот волшебник. Они полетели в темный лес, который располагался на краю королевства, где, как говорили, жил колдун. В лесу было мрачно, и даже воздух казался холодным.
Наконец они нашли его в затененной пещере, окруженной мрачными деревьями. Волшебник был очень недовольным и самодовольным существом, у которого не было друзей, и он завидовал Левко и дракону, которые поддерживали друг друга.
— Почему вы, мальчик и дракон, не