Генри Скарлетт, вдовец из Франции, вынужден уехать из страны. Его обвиняют в растрате государственных денег, и только в Англии он сможет почувствовать себя в безопасности. Но туда еще надо добраться, а ситуация усугубляется тем, что у мужчины есть красавица-дочь Сильвия.
Чтобы избежать ненужных в дороге приставаний и расспросов, было решено переодеть девушку в мужскую одежду и назвать Сильвестром. К Скарлеттам по пути присоединяются служанка Моди Тилт и обаятельный мошенник Джимми Монкли. Они даже не догадываются о тайне Генри. А вот художник Майкл Фэйн сразу что-то заподозрил.