Ставки купонов, листинг и рейтинговое решение

«Патриот групп» пересмотрел ставку купона. Выпуск «ЭБИС» исключен из Третьего уровня листинга Московской биржи. «Авангард-Агро» подвел итоги оферты. «Электроаппарату» присвоен кредитный рейтинг. «Группа Астон» установила ставку купона по выпуску в обращении.

01

ООО «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) повысило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей с 15% до 16% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Размещение бумаг запланировано на 18 октября.

Выпуск включен в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.

НКР в декабре 2021 г. присвоило компании кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

02

Московская биржа исключила облигации ООО «ЭБИС» серии БО-П01 из Третьего уровня котировального списка в связи с истечением срока обращения бумаг, находящихся в Секторе ПИР.

28 сентябре «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смог погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей.

Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».

«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».

В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.

03

ООО «Авангард-Агро» выкупило по оферте облигации серии БО-001P-01 на 100 тыс. рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг.

Десятилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в октябре 2017 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 21-24-го купонов установлена на уровне 8,75% годовых. Купоны ежеквартальные.

АКРА в июле текущего года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.

04

НКР присвоило ООО «Электроаппарат» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.

Положительное влияние на оценку бизнес-профиля компании оказывают низкая концентрация активов (доля самого крупного покупателя в выручке за первое полугодие 2022 г. не превышала 15%) и обширная география рынков продаж. Основной рынок сбыта продукции «Электроаппарата» — Россия (более 70% совокупной выручки), часть продукции компания экспортирует в страны СНГ.

Влияние на оценку финансового профиля оказывают умеренные показатели долговой и процентной нагрузки, приемлемый уровень рентабельности, а также использование преимущественно заемных источников в структуре фондирования активов. В 2019-2021 гг. долговая нагрузка была невысокой: отношение совокупного долга к OIBDA находилось в диапазоне 1,1–1,6. К концу первой половины 2022 г. этот показатель поднялся до 2,2 из-за роста долга и снижения OIBDA. Агентство ожидает увеличения долговой нагрузки в период до 30 июня 2023 г. В структуре долга на кредиты банков приходится 55% совокупной задолженности, облигационные займы занимают 44% (облигации погашаются в 2025-2026 гг.), остальная доля формируется задолженностью по лизингу.

Умеренное влияние на оценку финансового профиля оказывают показатели ликвидности баланса: остаток денежных средств на 30 июня 2022 г. покрывал текущие обязательства на 8,3%, при этом отношение ликвидных активов к текущим обязательствам составляло 133,2%. В следующие 12 месяцев предполагается рост отношения ликвидных активов к текущим обязательствам в результате предполагаемой капитализации прогнозной прибыли и направления ее для финансирования оборотных активов.

В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций общим объемом 121,8 млн рублей.

05

ООО «Группа Астон» установило ставку 5-6-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 на уровне 11% годовых.

Трехлетние бумаги объемом 270 млн рублей компания разместила в октябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 4-го купона ― 10% годовых.

АКРА в октябре текущего года присвоило «Группе Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.

#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо