Positive Technologies установила цену акций в рамках SPO

Российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на разработке решений в области кибербезопасности, сообщила о завершении сбора заявок на приобретение акций в рамках вторичного размещения (SPO), цена установлена на уровне ₽1061,8 за акцию. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Цена сделки — как и заявил ранее топ-менеджмент компании — соответствует цене закрытия торгов на Московской бирже в день закрытия книги заявок (то есть на 27 сентября), обратили внимание в компании.

«Согласно условиям сделки, объявленным при старте сбора заявок, каждый участник SPO в течение следующих 12 месяцев получает право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках данного размещения», — говорится в сообщении группы. Информация об итогах SPO Positive Technologies будет опубликована в отдельном пресс-релизе.

SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное размещение акций, которые обычно принадлежат создателям компании или фондам. При SPO общее количество акций не меняется, однако количество бумаг в свободном обращении (free float) растет, что способствует повышению ликвидности, снижению волатильности, а также может привлечь дополнительный интерес со стороны институциональных инвесторов.

Ранее в этом месяце компания объявила о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложили 2,64 млн бумаг из числа принадлежащих им обыкновенных акций. Сбор заявок от инвесторов на участие в размещении проводился с 19 по 27 сентября. Для того чтобы каждый покупатель имел право в течение следующих 12 месяцев приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO, будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.

Positive Technologies стала первой российской компанией в сфере кибербезопасности, которая вышла на биржу. Компания предпочла прямой листинг без привлечения дополнительных средств и выпуска ценных бумаг, как при стандартном проведении процедуры IPO. Торги акциями Positive Technologies начались 17 декабря прошлого года по цене ₽770 за акцию.

С 16 сентября 2022 года бумаги компании вошли одновременно в три индекса Мосбиржи:

индекс акций широкого рынка; индекс средней и малой капитализации; индекс информационных технологий.

При этом руководство Positive Technologies заявило о намерении «стать новой голубой фишкой на российском фондовом рынке, а также в перспективе войти в основной индекс биржи и первый котировальный список». В начале сентября стало известно, что Positive Technologies заключила с БКС Банком соглашение о консультировании по вопросам включения акций компании в первый уровень котировального списка Мосбиржи.

Согласно финансовым результатам группы в первом полугодии 2022 года, объем продаж вырос на 72%, увеличившись с ₽1,8 до ₽3,1 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая выручка увеличилась на 78% год к году и составила ₽3,5 млрд. Валовая прибыль компании показала уверенный рост на 110% во втором квартале и на 77% по итогам первого полугодия. Показатель EBITDA вырос до ₽685 млн, увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании составила ₽381 млн.