Porsche обогнал Volkswagen и стал самым дорогим автопроизводителем Европы

Спустя неделю после выхода на биржу Porsche обогнал по капитализации свою материнскую компанию Volkswagen и стал самым дорогим автопроизводителем Европы. По состоянию на 15:17 мск рыночная стоимость Porsche на Франкфуртской фондовой бирже достигла €82,7 млрд, тогда как капитализация Volkswagen составляла €78,6 млрд, передает Bloomberg.

На торгах в понедельник, 3 октября, котировки Posche упали ниже цены размещения на фоне общей негативной динамики на европейском рынке. Стоимость бумаг автопроизводителя смогла восстановиться после того, как инвестиционные банки, участвующие в IPO, приобрели почти 3,8 млн акций в общей сложности на €312,8 млн через опционы Green shoe, отмечает Reuters.

Green shoe — опцион на выкуп определенного пакета акций по фиксированной цене, который при первичном размещении получают его организаторы. Это обычная практика при размещении эмитента на бирже, опцион используется как дополнительное вознаграждение для организаторов IPO.

Так, Bank of America с 29 сентября по 4 октября приобрел акции Porsche по цене от €81 до €82,5, тогда как цена их размещения составила €82,5. В целом опцион Green shoe позволяет в течение четырех недель после IPO купить 14,85 млн акций на сумму €1,2 млрд.

Теперь Porsche считается пятой по рыночной стоимости компанией в Германии. Больше капитализация только у Linde, SAP, Deutsche Telekom и Siemens.

Автопроизводитель разместил акции на бирже 29 сентября, проведя крупнейшее в Европе IPO с точки зрения рыночной капитализации с учетом стоимости привилегированных и обыкновенных акций.

Инвесторам стали доступны лишь привилегированные бумаги, которые не обладают правом голоса. Компания разместила на Франкфуртской бирже 14 млн таких акций по цене €82,5 за штуку. Бумаги торгуются под тикером P911 (это ссылка к названию культовой модели автомобиля Porsche 911).

Всего в ходе размещения было привлечено около €9,4 млрд. По этому показателю IPO Porsche стало крупнейшим в Европе после размещения в Лондоне акций Glencore в 2011 году.

Porsche AG — немецкий производитель спортивных автомобилей. В 2021 году компания поставила клиентам по всему миру более 300 тыс. автомобилей Porsche 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan, Panamera и Taycan. Выручка Porsche в 2021 году составила €33,1 млрд, операционная прибыль — €5,3 млрд.