"Газпром капитал" (используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения рублевых облигаций) разместил облигации в объеме 304,4 миллиона долларов, замещающие еврооблигации "Газпрома", говорится в сообщении компании.
Общий объем выпуска замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями — составляет 750 миллионов долларов. Таким образом, компания разместила 40,6% выпуска.
Замещающие облигации имеют аналогичные условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости с находящимся в обращении номинированным в долларах еврооблигациям с купонным доходом в 4,95% годовых и погашением в марте 2027 года. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.
Президент РФ Владимир Путин в середине июля подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать замещающие их облигации. Закон позволяет российским юрлицам до конца 2022 года выпускать без регистрации проспекта эмиссии и размещать облигации, которые должны заместить их еврооблигации.
"Газпром" в настоящее время готовит второй выпуск замещающих облигаций — в объеме 850 миллионов фунтов стерлингов, замещающих еврооблигации компании серии 42, права на которые учитываются российскими депозитариями. Евробонды серии 42 с погашением в 2024 году были выпущены Gaz Capital в 2017 году на сумму 850 миллионов фунтов со ставкой купона в размере 4,25% годовых.