Коротко о главном на 20.09.2022

Компания «КИСТОЧКИ Финанс» заключила мировое соглашение с ПВО. «Балтийский лизинг» планирует открыть книгу заявок. Рейтинг кредитоспособности «Главторг» был понижен. «Экспомобилити» начинает размещение выпуска коммерческих облигаций.

01

ООО «КИСТОЧКИ Финанс» и представитель владельцев облигаций компании серии БО-П01 — ООО «Юнилайн капитал менеджмент» (ЮЛКМ) — заключили в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области мировое соглашение. Производство по делу о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций прекращено, одобрен график выплат в рамках реструктуризации.

По условиям мирового соглашения, компания «КИСТОЧКИ Финанс» обязуется в соответствии с графиком платежей по мировому соглашению уплатить «ЮЛКМ» путем перечисления денежных средств на специальный счет ПВО в НРД непогашенную часть номинальной стоимости облигаций в размере 30 млн рублей, а также проценты за пользование суммой займа.

По условиям реструктуризации компания обязуется погасить номинал в 30 млн рублей в течение 36 месяцев, первый платеж должен пройти 30 октября 2022 г. Ставка на первые 12 купонных платежей составит 20% годовых, далее — 15% годовых. Купоны ежемесячные.

Напомним, в середине июня ООО «КИСТОЧКИ Финанс» допустило дефолт при погашении 75% от номинала выпуска облигаций серии БО-П01 на сумму 30 млн рублей.

Других выпусков в обращении у компании нет.

02

По сообщению организатора, ООО «Балтийский лизинг» 27 сентября планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 11% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые. Организаторами выступят BCS Global markets , БК «Регион» , Газпромбанк и ИБ «Синара».

Техразмещение запланировано на 28 сентября.

«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 13 млрд рублей.

03

«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «Главторг» до уровня ruC с развивающимся прогнозом. По рейтингу установлен статус «под наблюдением». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- с развивающимся прогнозом.

Понижение кредитного рейтинга обусловлено тем, что 15 сентября 2022 г. компания не смогла своевременно перечислить весь объем средств в сумме 13,8 млн рублей для погашения 3-го купона по выпуску облигаций серии БО-01, тем самым допустив техдефолт. По информации от представителя компании, которая была передана агентству, «Главторг» осуществил оставшийся платеж в НРД 16 сентября для погашения купона в полном объеме. Однако денежные средства до сих пор не были переведены в НРД.

Установление статуса «под наблюдением» обусловлено высокой вероятностью невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств в краткосрочной перспективе — ближайшее погашение по купону облигационного выпуска БО-01 ожидается 15 декабря 2022 г. По решению ФНС, у компании заблокированы банковские счета, а также поданы судебные иски со стороны кредиторов.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 381,14 млн рублей.

04

ООО «Экспомобилити» сегодня, 20 сентября, начинает размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-05-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта, которая состоится на третий рабочий день с даты начала 13-го купона. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка .

В настоящее время в обращении находится четыре выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 638,6 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .

#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо