Итоги торгов 19 сентября 2022. Прогноз на 20 сентября 2022.

Мы ожидаем начала торгов в России с повышением в пределах 0.1-1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX2), в диапазоне 2440-2465 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2430, 2410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2470, 2490 п.

Позитивное утреннее состояние внешнего фона создает условия для умеренного прироста индекса МосБиржи на открытии торгов. Внутри дня указанный индекс вполне способен приблизиться к ближайшему значимому уровню 2450 п. и превысить его.

Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается.

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.04%) и РТС (-0.19%) завершили торги с незначительным разнонаправленным изменением. Курс доллара США умеренно понизился на 0.12 руб., или на 0.2%, до уровня 60.16 руб.

Локальный рынок акций провел весь вчерашний день в состоянии безыдейной консолидации. Довольно слабая утренняя попытка повышения рублевого индекса МосБиржи сошла на нет в течение первого часа торгов. Позднее указанный индекс развернулся вниз. Однако его нисходящее движение также не получило масштабного развития. В целом же индекс МосБиржи вчера удерживался в рамках сравнительно узкого внутридневного диапазона шириной всего лишь около 1%.

Таким образом, среднесрочная техническая картина в индексе МосБиржи по итогам минувших торгов практически не изменилась. Она остается позитивной. Этот индекс по-прежнему сохраняет потенциал для повторной попытки подъема к значимому техническому и психологическому уровню 2500 п.

Вчерашнюю невнятную динамику локального рынка акций можно было объяснить неоднозначным состоянием внешнего фона. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели полностью отыграть свою довольно глубокую внутридневную просадку. Вместе с тем, все три ключевых фондовых индекса США после негативного открытия сумели существенно повыситься к закрытию торгов за океаном.

Добавим, что вчерашний день оказался небогат на значимые для рынка внешнеполитические и корпоративные новости.

На фоне символического прироста индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 3%.

Самым заметным движением на рынке стало ускорение среднесрочного роста стоимости бумаг VK-гдр (VKCO RM, +7.88%). Формальным информационным поводом для активизации покупок в них послужило быстрое завершение достаточно крупной безденежной сделки эмитента по обмену активами с IT-холдингом «Яндекс» (YNDX RM, +1.09%). Компания VK приобрела медийные проекты «Новости» и «Дзен» в обмен на сервис доставки еды Delivery Club.

С технической же точки зрения мы наблюдаем начало выкупа просадки сильно подешевевших с осени прошлого года депозитарных расписок VK-гдр. В качестве среднесрочных целей для них выступают ближайшие значимые ценовые уровни 600 руб., 650 руб.

Продолжившееся среднесрочное повышение стоимости бумаг TCS-гдр (TCSG RM, +2.64%) также носит технический характер. В условиях текущего недостатка ликвидности рынок не способен расти «широким фронтом». Поэтому наблюдается изолированный восстановительный рост стоимости отдельных акций.

Бумаги FIXP-гдр (FIXP RM, +1.61%) закрылись с повышением на фоне публикации неоднозначных финансовых результатов эмитента по МСФО за 1 полугодие 2022 года. Внутри дня они несколько раз резко меняли направление движения. Свежая отчетность указала на прирост выручки торговой сети на 24.2% год к году. Вместе с тем, ее полугодовая чистая прибыль сократилась на 47.9%, до уровня 5.1 млрд руб. Стоит также отметить намерение компании возобновить выплату дивидендов по мере стабилизации ситуации с препятствующими этому внешними факторами.

Заметно слабее рынка торговались бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.31%) и РУСАЛ (RUAL RM, -1.86%). Вчера в них отыгрывалась новость о том, что инициированные ранее переговоры по поводу слияния компаний-эмитентов не получили развития.

Также обратим внимание на продолжение начавшихся днем ранее распродаж в секторе строительных компаний: ПИК (PIKK RM, -4.47%), ЛСР (LSRG RM, -2.75%), Самолет-ао (SMLT RM, -4.14%). Фиксация среднесрочной прибыли в указанных бумагах началась по факту ожидавшегося решения ЦБ РФ о понижении ключевой ставки. Ранее акции застройщиков пользовались спросом в связи с ожиданиями повышения доступности ипотечных кредитов.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 вырос на 0.5%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Подписывайтесь на наш ВКонтакте и Телеграм.