ЦБ ввел новое правило: неквалифицированные инвесторы не смогут покупать акции компаний из недружественных стран. Регулятор предусмотрел переходный период начиная с 1 октября. А уже с января 2023 года покупка «недружественных» бумаг будет полностью запрещена. Однако «неквалы» смогут держать и продавать их. Аналитики Freedom Finance Global рассказали, что означает для инвесторов новое правило и какие иностранные акции добавить в долгосрочный портфель пока не поздно.
«Стоит понимать, что сейчас при покупке иностранных акций неквалами деньги «замораживаются» — это не означает что нельзя будет продать, это означает что вести активную торговлю будет невозможно. Это наша интерпретация поручения Банка России, как это будет реализовано, мы еще увидим», — комментируют аналитики Freedom Finance Global.
Иностранные акции по-прежнему можно рассматривать в качестве долгосрочных инвестиций, главное — тщательнее выбирать эмитентов. Аналитики Freedom Finance Global отобрали надежные акции, которые можно добавить в долгосрочный портфель:
Nike (NKE) – является одним из лидеров рынка спортивных товаров в мире. Nike находится в процессе смены стратегии: компания продает больше товаров напрямую покупателям и урезает количество, продаваемое оптовыми партнерами. Прямые продажи компании выросли на 7%, до $4,8 млрд за квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост прямых продаж будет поддерживать увеличение маржинальности бизнеса в среднесрочной перспективе.
Целевая цена по акциям Nike Inc. – $150.
Johnson & Johnson (JNJ) – один лидеров сегмента «большой фармы». Ожидается ускорение роста выручки во 2 полугодии 2022 г. Надежный, низкорисковый актив с хорошо диверсифицированным бизнесом. Ожидающееся выделение медленно растущего потребительского сегмента подтверждает приоритет и долгосрочную привлекательность рынка фармацевтики и медицинских устройств.
Целевая цена по акциям Johnson & Johnson – $190.
Kinder Morgan Inc (KMI) – один из крупнейших владельцев транспортной и логистической инфраструктуры для нефтегазового сектора США. Высокая дивидендная доходность на уровне 6,2%. Повышение добычи углеводородов в США позитивно отразится на финансовых показателях компании. Увеличение добычи в 2023 году может составить 3,9%. В 2021 году KMI совершила ряд сделок M&A, которые принесут плоды в 2022 и 2023 гг.
Целевая цена по акциям KMI – $22.4
Salesforce (CRM) – один из лидеров прикладного ПО, в сегментах CRM, сервисов, аналитики данных и прочее. Компания представила неплохие результаты за II квартал, снижение годового прогноза обусловлено эффектом валютных курсов, при менеджмент сохранил прогноз по операционной марже на конец года на уровне 20,4%. Компания действует в активно растущих рыночных нишах, при этом, оценки эмитента существенно снизились относительно средних значений.
Целевая цена по акциям Salesforce – $223
«Конечно, регулятор и участники рынка правильно оценивают риски – держать активы недружественных стран опасно, и никто не хочет увидеть очередную волну заморозки активов. Инфраструктурные риски превышают любую потенциальную доходность, поэтому торговать через российских брокеров активы недружественных стран не стоит. Лучшим решением будет открыть счет в брокере дружественной страны с доступом к зарубежным рынкам», – считают аналитики Freedom Finance Global.
О плюсах и минусах открытия счета в зарубежном брокере писали здесь.
freedom finance global инвестиции акции инвестидеи