"Роснефть" планирует собрать заявки на бонды в юанях, объемом не менее 10 млрд

К размещению планируются биржевые облигации серии 002Р-12 со сроком оферты два года, срок обращения - 10 лет, купонный период - 182 дня

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" планирует 13 сентября собрать заявки на облигации в юанях объемом не менее 10 млрд юаней, говорится в материалах к выпуску.

К размещению планируются биржевые облигации серии 002Р-12 со сроком оферты два года, срок обращения - 10 лет, купонный период - 182 дня. Предварительная дата размещения - 20 сентября, номинальная стоимость - 1 000 юаней.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, возможны в рублях в безналичном порядке по запросу инвестора или по решению эмитента.

Организаторы размещения - ВБРР, Газпромбанк, БК "Регион", МКБ, соорганизаторы - банк "Зенит", банк ДОМ.РФ, РСХБ, "Велес".

Мнение экспертов

Недавно прошли очень успешные размещения облигаций в юанях у "Русала" и "Полюс золото". О планах выпуска облигаций в юанях заявлял Сбербанк, рассказал финансовый аналитик УК "Открытие" Олег Федорович.

Как отметили в Газпромбанке, уже из предварительных данных видно, что "Роснефть" как минимум удвоит российский рынок бондов в юанях. При этом сам факт появления на рынке с юаневым выпуском еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов - это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг, добавили там.

Валерий Андрианов, эксперт аналитического центра "ИнфоТЭК", полагает, что относительно большой заявленный объем размещения бондов в юанях "Роснефти" сделает выпуск облигаций достаточно ликвидным на бирже и приведет к повышенному интересу не только со стороны институциональных инвесторов, но и со стороны розничных.

"Сам факт появления в этой нише еще одной компании, а тем более такой финансово стабильной, обеспеченной внушительным портфелем проектов, как "Роснефть" - это позитивный сигнал для всего российского рынка бумаг", - считает он.

"Металлоинвест" также заявил о планах разместить облигации в юанях на локальном рынке в объеме до 2 млрд, отметил Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК "Арикапитал". По его мнению, из-за повышенного интереса к выпуску ставка купона может быть несколько ниже, чем у "Русала" и "Полюс золота". "То, что на российский рынок облигаций для размещения ценных бумаг в юанях начинают выходить крупные игроки, является, безусловно, очень позитивным сигналом", - отметил он.