Россия недавно анонсировала желание создать свою собственную биржу драгоценных металлов, предварительно названную «Московский Мировой Стандарт» (MMC), или Moscow World Standard (MWS). Цель — выйти на мировой рынок и занять место среди бирж металлов глобального уровня.
План вынашивался давно, и представители РФ подчеркивают, что новая биржа в идеале должна стать альтернативой Международной ассоциации компаний, банков, предприятий и организаций — участников глобального рынка драгоценных металлов (LBMA).
Золото и политические манипуляции
В последние несколько месяцев было много информации в СМИ, что LBMA использует искусственные, нечестные методы, манипулируя рынком драгметаллов и удерживая цены на низком уровне. Такое положение дел оказывает негативное влияние на отраслевых экспортеров. Обвинения со стороны РФ усилились еще больше после того, как LBMA запретила импорт российских золота, платины и палладия в рамках очередного пакета санкций.
Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире.
Что известно о «Московском Мировом Стандарте»?
По мнению Министерства финансов России, формирование собственного, защищенного от санкционных рисков рынка сбыта драгметаллов является ключевым моментом для «нормализации функционирования сектора драгоценных металлов в РФ». Биржа будет как бы прикреплена к глобальной брокерской компании по драгметаллам со штаб-квартирой в Москве.
Также при бирже планируется создать специальный комитет, в который войдут крупные финансовые учреждения и центральные банки из стран бывшего СССР: Армения, Кыргызстан, Беларусь и Казахстан, — которые вместе с Россией образуют Евразийский экономический союз.
Планируется привязать цены на драгоценные металлы либо к одной из национальных валют стран союза, либо создать совершенно новую валюту. Валюта будет использована для международной торговли. И сила этой валюты будет состоять в том, что она будет относительно защищена от волатильности глобального валютного рынка и форс-мажоров.
Россия ведет активные переговоры по вопросу создания биржи с дружественными странами-производителями золота вроде Венесуэлы, Китая, Индии и Перу. Индия недавно объявила о создании собственной биржи драгоценных металлов, известной как Индийская международная биржа драгоценных металлов (IIBX), которая также будет конкурировать с LBMA.
Как инициатива может повлиять на цены?
Инвесторы предполагают, что Россия и Индия запустили движение, которое потенциально может затянуть в свою воронку и других крупных стран-производителей золота и драгметаллов, что вдохновит их на открытие собственных бирж в ближайшее время. Это будет иметь большое значение для более равномерного распределения влияния традиционных бирж металлов по всему миру.
Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире, на ее долю пришлось около 330 тонн в 2021 году. Это около 9% мировой добычи золота. В России находится около 13% мировых запасов золота. Мало того, страна также является одним из ключевых производителей палладия и платины.
Если России удастся заручиться поддержкой других крупных стран-производителей золота, таких как Венесуэла и Перу, новый «золотой альянс» может в конечном итоге получить контроль над 62% всего золота в мире.
Золото, окрепшее на 5% с конца июля, упало примерно на 15% с мартовских максимумов и может просесть еще больше, если идея «Московского Мирового Стандарта» будет реализована. Просадка будет связана с резким притоком золота на мировой рынок через новую биржу, что, вероятно, резко изменит баланс спроса и предложения, по крайней мере, в течение последующих нескольких месяцев, пока цены не стабилизируются.
Другие негативные факторы для золота — рост доходности казначейских облигаций США и укрепление доллара.
Кто еще может последовать за Россией и Индией в этом шаге?
Венесуэла, еще один крупный производитель золота, — потенциальный претендент на открытие собственной биржи драгметаллов. Это во многом связано с венесуэльским боливаром, который мощно обесценился на фоне бушующей гиперинфляции, — теперь венесуэльской экономике необходимы экстраординарные меры для поддержки нацвалюты и экономики.
Бразилия также, возможно, решит в ближайшее время пойти по стопам России и Индии из-за наличия в стране обширной сети незаконной добычи золота. Это золото экспортируется по всему миру, особенно в регионы Европы. Создание официальной биржи драгоценных металлов может иметь большое значение для дальнейшей легализации добычи золота и перенаправления доходов в государственную казну вместо незаконной торговли.
В Китае, крупнейшем в мире потребителе золота, уже есть Шанхайская биржа металлов. С момента запрета на свободную продажу российских металлов на лондонском рынке, а также остановки торгов никелем на Лондонской бирже металлов (LME), китайская биржа значительно активизировала свои усилия для восполнения образовавшегося пробела.
Хотите заработать на росте цен на глобальном товарном рынке?
2022 год буквально дарит трейдерам новые возможности для выгодных сделок — много волатильности, много хорошо очерченных трендов и большой поток новостей.
Если вы хотите зарабатывать на финансовых рынках, откройте счет у международного онлайн-брокера и инвестируйте без ограничений в сотни активов — металлы, энергоресурсы, валюты, акции, индексы, криптовалюты, товары — с единого счета.
Зарабатывайте как на растущем, так и на падающем рынке! Пользуйтесь ежедневными бесплатными торговыми рекомендациями от профессиональных трейдеров и выводите прибыль хоть каждый день.