Корпорация Nikon намерена приобрести SLM Solutions в рамках сделки стоимостью 622 млн. евро
Ожидается, что сделка будет закрыта в начале октября, при этом все ключевые акционеры SLM приветствуют поглощение.
Корпорация Nikon договорилась о добровольном публичном поглощении компании SLM Solutions, занимающейся 3D-печатью по металлу, за все находящиеся в обращении акции компании по цене 20 евро за акцию.
Цена предложения в 20 евро представляет собой 75% премию к цене закрытия XETRA акций SLM на 1 сентября 2022 года и 84% премию к последней трехмесячной средневзвешенной цене акций SLM в 10,89 евро. Nikon и SLM ожидают, что сделка будет завершена к концу сентября или началу октября 2022 года, а общая сумма капитала, которая, как ожидается, потребуется для приобретения, составит 622 миллиона евро*, согласно данным Nikon.
SLM Solutions ранее была предметом предложения о поглощении в 2016 году, когда GE Additive намеревалась приобрести компанию, но Elliott Advisors - 20%-ный акционер SLM - в итоге отклонил предложение. В этом случае Nikon получила обязательные обязательства от всех ключевых акционеров SLM, включая Elliot Advisors UK Limited, ENA Investment Capital и основателя SLM Ханса Дж. Ихде, которые все приветствуют предлагаемую сделку.
Завершение сделки, однако, все еще зависит от получения разрешения на контроль иностранных инвестиций и некоторых других обычных условий, хотя сделка не будет зависеть от минимального порога принятия, что остановило поглощение GE Additive в 2016 году, и не потребует антимонопольных разрешений.
Поддержка сделки со стороны руководства SLM зависит от рассмотрения документа оферты. Независимо от закрытия предложения о поглощении, SLM также приняла решение об увеличении капитала на 10% без права подписки, на которое Nikon полностью подписывается по цене поглощения. Валовая выручка SLM составит приблизительно 45,4 млн евро и будет использована для частичного погашения конвертируемых облигаций 2017/2024, а также для финансирования текущих деловых операций.
Nikon обязалась не инициировать заключение соглашения о доминировании в течение как минимум трех лет, при этом SLM Solutions будет возглавлять нынешняя команда топ-менеджеров.
Сэм О'Лири, генеральный директор SLM Solutions, сказал о сделке: "Компания Nikon имеет более чем столетнюю историю разработки передовых оптико-электронных технологий и высокоточного оборудования. Я очень рад, что SLM станет партнером Nikon для дальнейшего расширения наших лидирующих позиций в области технологий. Мы считаем, что эта сделка и партнерство очень выгодны для всех наших заинтересованных сторон - акционеров, сотрудников и клиентов".
Хотя сделка еще не завершена, компания Nikon уже изложила стратегию поглощения SLM Solutions. Компания стремится стать мировым лидером в области аддитивного производства, используя свои "передовые технологии и производственные ноу-хау", разрабатывая "новые бизнес-решения путем сотрудничества в области НИОКР" и предлагая технологии лазерного порошкового наплавления и направленного энергетического осаждения.
Тошиказу Уматате, генеральный директор компании Nikon, добавил: "Приобретая SLM Solutions, компания Nikon делает важный шаг на пути к реализации нашей стратегии Vision 2030. Мы ориентируемся на цифровое производство как на драйвер роста и будем создавать стоимость на перспективном рынке аддитивного производства металлов для наших заинтересованных сторон". 3D-печать произведет революцию в массовом производстве, позволив нашим клиентам изготавливать очень сложные детали, сократить время цикла, выбросы углерода, затраты на энергию и отходы. Компании Nikon и SLM Solutions разделяют видение того, что наши инновации, основанные на технологии, изменят будущее производства. Это приобретение станет ключом к развитию нашего бизнеса цифрового производства".
Набил Бханджи, старший портфельный менеджер от имени компании Elliott Advisors (UK) Limited, сказал: "Компания Elliott рада, что сыграла ключевую роль в развитии SLM за последние шесть лет, помогая компании оставаться на переднем крае инноваций в области аддитивного производства и разработки продуктов. Мы уверены, что компания Nikon, обладающая передовым производством и глубоким опытом в области технологий, будет способствовать дальнейшему развитию инноваций и распространению лидирующих на рынке продуктов SLM".
additive manufacturing
аддитивное производство
3d-печать