Кот помнит, что он попал в лес, а кто он сам – откуда он идет и куда он идет – кто об этом думает? К вечеру кот попадает в какую-то глухую чащу. Вдруг он слышит сзади пронзительный крик. оборачивается и видит оскаленную волчью пасть. сразу понимает, что он попался, и с перепугу бросается в ближайшее дерево. Он слышит, как трещат под его тяжестью ветки, но стоит ему представить себе возможные последствия, и он начинает хохотать. «Что, неужели ты думаешь, что волк тебя испугался? Это ты его боишься», говорит он себе. Он вспоминает свою прежнюю жизнь и думает, как было бы странно, если бы однажды утром он проснулся и вдруг понял, что он больше не кот. Потом он начинает думать о том, где он сейчас находится и что с ним происходит, и наконец вспоминает, что он уже давно гуляет по какому-то лесу. И тогда он с удивлением понимает, что он, собственно, никогда и не покидал своей комнаты. Но тогда, спрашивает себя кот, что же я делаю в лесу? Смущенный этим вопросом, он оглядывается. Оказывается, он давно уже не один, и вокруг него лес – деревья, которые он уже не может отличить от сосен, а впереди и сзади – огни домов. Удивляясь, что это с ним такое происходит, он решает пойти навстречу этим огням и постепенно входит в их круг. Сделав несколько шагов, он замечает, что смотрит на свое отражение в маленькой лужице на асфальте – это, как выяснилось, отражение его собственной души. Еще один шаг – и он попадает в приятную прохладную темноту.