❗️По итогам недельных торгов на фондовом рынке:
- S&P 500: 3.966,85 (-2.29%)
- NASDAQ Composite: 11.785,13 (-3.03%)
- Dow Jones: 31.656,42 (-1,98%)
Джером Пауэлл объявил о намерении продолжить агрессивную денежно-кредитную политику. ФРС готова и дальше повышать процентную ставку, чтобы сдержать инфляцию. При этом ставка должна достичь уровня, ограничивающего экономическую активность, и оставаться на нем некоторое время, чтобы темпы роста потребительских цен замедлились.
Статистика
Ипотечные ставки в США выросли до 5,66%. Текущий уровень стоимости ипотек почти в два раза выше чем годом ранее. Высокие ставки продолжают давить на сектор недвижимости, снижая спрос и количество заявок на строительство.
✅ Факторы поддержки
- Увеличение импорта энергоресурсов за счет снижения потребления российских.
- Укрепление доллара по отношению к корзине валют.
🛑 Факторы давления (риска)
- Инфляционное давление остается высоким из-за проблем с поставками и пандемии.
- Последствия конфликта на Украине для экономики США крайне неопределенны. В краткосрочной перспективе ожидается, что конфликта и связанные с ним события усугубят инфляционное давление и снизят экономическую активность.
- Медианный прогноз ФРС предусматривает инфляцию на уровне 5,2% на конец 2022 года.
- Дальнейшее повышение ключевой ставки будет замедлять деловую активность.
- Потребительские настроения в США упали до самого низкого уровня.
📋 Прогноз
Цена продолжает идти в нисходящем диапазоне.
Защитные активы и индикаторы риска:
- US10Y: 3,261 (+10.81%)
- DXY: 109,43 (+0.58%)
- VIX: 25,36 (-0.79%)
🏛 Доходность 10-летних казначейских облигаций: продолжила рост. Защитные активы все более привлекательны для инвесторов.
💵 Индекс доллара DXY: на торгах в четверг, 1 сентября, достиг отметки 109,81 пункта. Это стало максимальным значением индикатора за 20 лет — с 2002 года.
📉 «Индикатор страха» VIX: ходит в диапазоне 20 – 35пп.
Важные новости рынка:
- Chevron планирует продлить операции в Венесуэле. Компания обратилась к правительству США с целью продления ее лицензии на деятельность в Венесуэле. Наложенные штатами санкции влияют на бизнес компании в регионе. Компания заинтересована в разработке залежей в стране. Расширение операций позволит поставлять больше нефти на внутренний и экспортные рынки.
- Байден опережает Трампа в гипотетической предвыборной гонке. Об этом говорят результаты опросов в США: 50% за Джо Байдена и 46% за Дональда Трампа.
- Micron строит новый завод в Айдахо стоимостью $15 млрд. Компания стремится использовать субсидии нового законопроекта о полупроводниках. А к 2030 году планирует инвестировать в общей сложности $40 млрд на расширение производства.
- First Solar инвестирует $1,2 млрд благодаря законопроекту Байдена. Компания вкладывает до $1 млрд в строительство нового завода на юго-востоке США и направит практически $200 млн на расширение имеющихся мощностей.
- Boeing получил контракт с Агентством противоракетной обороны США на сумму до $5 млрд.
- Компания Raytheon получила модификацию предыдущего контракта с ВВС США на сумму $972,2 млн. на поставки усовершенствованной ракеты класса "Воздух-воздух" Средней дальности.
- Berkshire Hathaway продала 1,33 млн акций BYD Auto Co примерно за $47 млн. Конгломерат сейчас владеет 218,7 млн акций.
Ставьте лайк, если обзор был полезен для вас :)
#инвестиции #инвестирование #фондовыйрынок(биржи) #фондовыйрыноксша