Аквакультура сегодня одно из наименее развитых направлений сельского хозяйства в стране. По данным ФАР (Федерального агентства по рыболовству), общий объем рыбы, выращенной в аквакультуре в 2021 году, составил 357 тыс. тонн, что составляет 6,6% от общего объема добытой рыбы в России.
В мировых масштабах с 2016 года аквакультура является основным источником рыбы, доступной для потребления человеком. В 2021 году эта доля составляла 55%, и можно ожидать, что эта цифра продолжит расти в долгосрочной перспективе. В 2021 году на долю аквакультуры приходилось 85 миллионов тонн, предназначенных для непосредственного потребления человеком в пищу, а на долю вылова приходился 71 миллион тонн.
Производство рыбной продукции, по оперативным данным Росстата, за первое полугодие 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021 года выросло на 1,3% и составило 1,97 миллиона тонн. По данным ФАР, отмечается рост производства:
- мороженого мяса рыбы (включая фарш) — в два раза,
- мороженого рыбного филе — на 34,5%,
- рыбных консервов — на 5%,
- икры лососевых рыб — на 15,8%.
Ведомство объясняет рост изменением структуры переработки в части выпуска продукции с добавленной стоимостью и вводом в строй новых рыбоперерабатывающих предприятий — на Севере и Дальнем Востоке уже построен 21 рыбоперерабатывающий завод.
Несмотря на большие водные ресурсы и рост добычи, сегодня все еще слабо используются возможности аквакультуры, и большая часть дикой рыбы уходит на экспорт. При этом рыбохозяйственный комплекс имеет огромный потенциал для успешного развития. Сегодня для развития отрасли особенно важно сосредоточиться на качестве, продуктах собственной переработки, PR-продвижении и взаимодействии с госорганами.
Рынок сохраняет высокую зависимость от импорта
Аквакультура продолжает быть очень капиталоемкой отраслью, и для экономической эффективности проектов есть смысл выращивать только дорогие виды рыб. В нашей стране максимальная эффективность строительства ферм по аквакультуре может быть достигнута при выращивании лососевых.
В последние годы потребление лососевых в стране ежегодно растет, покупатели знают и понимают этот продукт.
После того как в марте 2022 г. ряд ключевых поставщиков рыбы на российский рынок объявил об ограничении отгрузок продукции, отмечается сильное падение объемов рынка в России. Полностью прекратили поставки в РФ Фарерские острова, а Чили значительно сократили их — почти в 6 раз. На эти страны приходилось 80% от всего потребления лосося в России.
Отечественная аквакультура полностью ориентирована на внутренний рынок, но собственных производственных мощностей для полного удовлетворения потребностей недостаточно.
При этом стоит отметить, что средневзвешенная цена выросла в 2022 году по сравнению с 2021-м на 25–30%.
Сокращение поставок импортной рыбы в 2022 году может быть сопоставимо со снижением после 2014 года, когда Россия в ответ на санкции западных стран ввела эмбарго на ввоз продуктов из государств Европы и США, в том числе рыбы из Норвегии и Исландии.
Сегодня уже наблюдаются проблемы с поставкой лосося. Рестораторы жалуются, что новые поставщики привозят сырье низкого качества и им приходится работать на остатках. Такая ситуация предполагает только 2 выхода: либо сократить закупку красной рыбы и повысить цены на блюда с ней, либо совсем отказаться от блюд с лососем и заменить их на карельскую и турецкую форель.
Лососевых с Дальнего Востока можно поставлять в Европейскую часть России только в замороженном виде, из-за чего теряется часть органолептических свойств. Потребители классифицируют данную рыбу иначе, чем привычную охлажденную семгу и форель из Норвегии.
Охлажденный лосось выигрывает по качеству и структуре мяса перед замороженной продукцией, и только охлажденная продукция пригодна для переработки.
Среди других факторов, которые могут привести к снижению поставок, подорожание импортной рыбы для российского потребителя из-за девальвации рубля и перераспределение спроса внутри потребительской корзины, сложности с логистикой (крупные перевозчики, например Maersk и MSC, объявили о планах уйти с российского рынка) и возросшая стоимость перевозок, а также возможные сбои в расчетах с иностранными поставщиками из-за санкций в отношении российских банков.
Что делать с освободившейся долей рынка
По данным Strategy Partners, освободившаяся доля емкости рынка в 2022 году составляет порядка 64 тыс. тонн.
Перспективы выращивания лососевых в России
Образующуюся из-за сбоев импортных поставок нехватку лосося можно заменить путем создания новых отечественных производств, считает Инна Гольфанд. Причем перспективным направлением она видит разведение рыбы в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ), а не в садках.
Преимущества УЗВ для выращивания лососевых
- Возможность расположить ферму недалеко от рынков сбыта.
- Благодаря УЗВ можно гарантировать определенный объем поставок, что важно для работы с розничными сетями.
- Возможность контролировать среду выращивания, что исключает появления различных заболеваний рыб.
- Можно создать оптимальные условия для рыбы, при которых она будет расти максимально быстро и достигать максимально большого объема навески.
- Более высокая эффективность кормления, так как в УЗВ нет потери корма, которая происходит при выращивании рыбы в открытых водоемах. А так как 60% себестоимости рыбы приходится именно на корма, то УЗВ поможет существенно снизить стоимость ее производства за счет экономии этого ресурса.
Кроме того есть ограничения, связанные с наличием участков, где можно выращивать рыбу в садках. Большинство [подходящих для производства рыбы в открытых водоемах] участков уже разобраны. Те, которые остались, чаще всего имеют лимит по объемам выращивания.
Показатели эффективности выращивания лососевых в типовых проектах
Создание нового производства семги или форели в УЗВ в текущих рыночных условиях может показать высокие показатели окупаемости инвестиций. Капитальные затраты на создание фермы, которая сможет выпускать 1 тыс. тонну рыбы в год, составит около 1–1,1 млрд руб. Если предприятие будет выпускать от 2,5 тыс. тонн продукции в год, то срок его окупаемости составит 4–6 лет при ежегодной выручке в размере 500 млн руб. (без учета НДС). Однако предпринимателю важно правильно выбрать участок для разведения и подобрать соответствующую технологию.
Конкурентная среда также благоприятна для запуска подобного предприятия. Сейчас УЗВ для выращивания форели используют две компании — «Ф-Траут» в Кемеровской области и «Сиг» в Калужской области. Их проектная мощность составляет 0,5 тыс. тонн и 1 тыс. тонну соответственно. В 2023 году начнет работать производство компании «Аквапродукт», которая специализируется на семге.
Остальные российские проекты по выращиванию лососевых в УЗВ находятся на ранней стадии. Однако даже если они вместе с уже работающими предприятиями начнут производить рыбу, то их совокупный объем составит порядка 16 тыс. тонн с перспективой увеличения до 23,5 тыс. тонн. Напомним, что дефицит лососевых на внутреннем рынке, по оценке Strategy Partners, превышает 70 тыс. тонн.
Меры господдержки для рыбоводов
Льготное кредитование сельхозпроизводителей
Так как аквакультура относится к сельскому хозяйству, то занимающиеся выращиванием рыбы компании могут претендовать на льготный кредиты, выделенные для этой отрасли экономики. Однако аквакультура, в отличие от других направлений сельского хозяйства, субсидируется банком в размере 70% от ключевой ставки ЦБ. То есть в этом случае процентная ставка по льготному кредиту составит порядка 5% годовых (на момент написания этого материала в августе 2022 года ключевая ставка ЦБ составляла 8%).
Полученный кредит можно потратить на приобретение сооружений и оборудования, необходимых для разведения рыб, покупку посадочного материала и другие нужды.
Возмещение капитальных затрат
Предполагает возмещение порядка 25% затрат. Эта субсидия в данный момент распространяется только на проекты создания или модернизации предприятий рыбопереработки, а не объекты аквакультуры. Однако сейчас между Минсельхозом и Росрыболовством ведутся дискуссии по этому поводу.
Льготное налогообложение
Поддержка рыбных хозяйств со стороны государства подразумевает возможность применения льготной налоговой ставки на прибыль в размере 0%. При этом многие предприятия аквакультуры, отмечает Инна Гольфанд, переходят на единый сельхозналог и платят 6%, хотя более эффективный подход — воспользоваться упомянутым выше нулевым налогом на прибыль, а остальные налоги обнулять по соглашению с регионом.
Кроме того, с 1 января 2022 года для производителей пресноводной форели действует льготная ставка НДС в размере 10%. Для семги и пресноводной форели НДС сохраняется в размере 20%.
Нулевая ставка НДС действует и для компаний, которые экспортируют рыбную продукцию.
Льготное кредитование импорта
При покупке импортных рыболовных судов, плавучих баз и судов для переработки рыбы, компания может рассчитывать на льготный кредит. Ставка по нему составит не более 5,4% годовых при ключевой ставке ЦБ в 8%. Для получения субсидии необходимо, чтобы российская сторона заключила прямой контракт с иностранной компанией.
Гранты и льготные кредиты на цифровизацию
В первую очередь заинтересует компании, которые уже занимаются аквакультурой. Например, предприятие, которые внедряют отечественные IT-решения, может получить грант до 500 млн руб. при софинансировании в размере 20% от общей стоимости проекта. Эти деньги можно потратить на зарплаты, накладные расходы, оплату сторонним организациям, приобретение программного обеспечения. Требование к проекту — включение разработанного программного обеспечения в реестр отечественного ПО.
Компания, в том числе и занимающаяся разведением рыб, которая реализует проект по цифровой трансформации, также может рассчитывать на кредит по льготной ставке 1–5%. Объем кредита может достигать 5 млрд руб. за проект или 10 млрд руб. за комплексную программу цифровизации предприятия.
Меры господдержки Московской области
Дополнительные преференции из регионального бюджета может получить компания, если решит заняться разведением лососевых в Московской области. В частности, область готова компенсировать до 20% капитальных затрат на возведение УЗВ и 20% на покупку кормов для рыб.
Также регион готов выдавать компаниям малого и среднего бизнеса до 10 млн руб. субсидий на приобретение оборудования и до 5 млн на поддержка лизинга.
Кроме того, правительство Московской области готово представить земельные участки в аренду без торгов. «Но, к сожалению, не все участки, которые есть в муниципальном ведении, подходят для аквакультуры. Наверное, проще найти участок, который будет подходить в плане доступа к воде и другой инфраструктуре, чем создавать эту инфраструктур с нуля», — комментирует Инна Гольфанд, партнер Strategy Partners.