«МСБ-Лизинг» начинает размещение сегодня. «Биннофарм Групп» подтвердила кредитный рейтинг. «Группа Астон» определила дату размещения бумаг. «Калита» подала заявление о ликвидации юрлица.
01
ООО «МСБ-Лизинг» сегодня, 12 сентября, начинает размещение выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 5,556% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода, начиная с 7-го по 23-й, еще 5,548% от номинала погашается в дату окончания 24-го купона.
В июле текущего года «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 244,2 млн рублей.
02
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Биннофарм Групп» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Рыночные позиции группы агентство оценивает на среднем уровне: рыночная доля составляет около 2,1% в денежном выражении в коммерческом сегменте и около 1,3% — в государственном, группа входит в топ-20 крупнейших фармацевтических компаний в России и в топ-5 среди российских компаний. Группа стабильно показывает существенный рост бизнеса: совокупная выручка в 2021 г. (отчетный период) по сравнению с 2020 г. выросла на 19%, до 25,5 млрд рублей, EBITDA, по расчетам агентства — на 45%, до 8,1 млрд рублей.
Компания имеет комфортный уровень долговой нагрузки. Показатель долга к EBITDA, по расчетам агентства, по итогам 2021 г. составил 1,5х, сократившись с уровня 1,9х на конец 2020 г. Менеджмент группы придерживается стратегии поддержания среднего показателя чистого долга к EBITDA, сглаженного с учетом сезонности, на уровне 2.5х-3.0х. Уровень покрытия процентов оценивается умеренно положительно: отношение EBITDA к процентам за отчетный период составило около 6,2х, за аналогичный период прошлого года — около 4х.
Риски рефинансирования долговых обязательств компании оцениваются как невысокие, а график погашения кредитов не предусматривает пиков на горизонте пяти лет. Долговая нагрузка характеризуется высокой диверсификацией, на отчетную дату на крупнейшего кредитора приходилось менее 30% долга.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 6 млрд рублей.
03
ООО «Группа Астон» 16 сентября начнет размещение по закрытой подписке выпуска трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 объемом 100 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 11% годовых. Купоны полугодовые. Потенциальные приобретатели облигаций — клиенты АО «Экспобанк».
Также эмитент установил ставку 3-4-го купонов трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 объемом 235 млн рублей на уровне 11% годовых. Текущая ставка купона — 9,75% годовых.
В настоящее время в обращении находится семь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,37 млрд рублей.
04
ООО «Калита» 8 сентября 2022 г. подало заявление о ликвидации юридического лица в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области, сообщил представитель владельцев облигаций ООО «Регион Финанс». Решение по заявлению эмитента налоговый орган примет 16 сентября 2022 г.
Напомним, что 18 августа эмитент уже подавал заявление о самоликвидации в Межрайонную ИФНС России № 12 по Омской области.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В апреле агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
#облигации #биржа #инвестиции #финансы #вдо