Всем добрый день, продолжаем выпускать ежемесячную рубрику от Дмитрия, инвестора с 18-летним стажем, управляющего нескольких хедж-фондов, руководителя закрытой рабочей группы инвесторов. В этой статье анализируем фундаментальные события за вторую половину Сентября по крипте: реальное внедрение в бизнес блокчейна, слияния и поглощения, опросы, перспективы, мнения, отчёты и интересные факты. Выводы для инвестора в конце статьи. Мой план по макроинвестированию прежний.
США будут регулировать рынок криптовалют. Белый дом впервые опубликовал концепцию регулирования криптовалютного рынка в мире
очередной халвинг BTC теперь ожидается в 4кв 2023г (против 2024г ранее) - на фоне постоянно бьющего рекорда хэшрейта BTC
DappRadar: объем инвестиций в сектор GameFi +135% м/м - до $750 млн
SWIFT приступил к тестированию технологии блокчейн
The Block: объем инвестиций в сектор GameFi и NFT +66% м/м - до $842М
США: Блокчейн Ассоциация (куда входят Circle и биржа Kraken) начинает открыто спонсировать кандидатов на ноябрьских промежуточных выборах
Общий размер токенизированных неликвидных активов, включая недвижимость и природные ресурсы, к 2030 году может достичь $16,1 трлн
емкость сети Lightning превысила 4800 BTC - рекорд
Политика государств в отношении крипты
Иран начинает тестировать CBDC - ЦБ Ирана
Европейский союз завершил работу над полным текстом своего закона о рынках криптовалют. Финальный вариант законопроекта о рынках криптоактивов ЕС приравнивает NFT к ценным бумагам
Консервативная партия Канады выбрала Пьера Пуаливра своим новым лидером. Пьер Пуаливр является сильным сторонником BTC
Белый дом выпустил свою первую в истории США концепцию крипторегулирования, включая пути развития индустрии финансовых услуг
ЦБ Норвегии запустил «песочницу» для тестирования CBDC
ЦБ Норвегии использует ETH для создания национальной CBDC
ЦБ РФ видит возможность интеграции операторов ЦФА и традиционной инфраструктуры. Регулятор считает, что инвестор должен получить доступ к рынку ЦФА в приложении своего брокера наравне с акциями и облигациями. Также изучается вопрос о возможности обращения ЦФА на традиционных биржах. "Цифровой рубль будет вводиться в обращение по аналогии с наличными деньгами: банки будут получать у Банка России цифровые рубли в обмен на средства со своих корсчетов. Процесс введения цифрового рубля в обращение будет постепенным и контролируемым" - ЦБ РФ. ЦБ РФ ищет блокчейн-разработчика в сфере криптовалют. ЦБ готов обсуждать способы использования ЦФА и криптовалют в международных расчетах, но выступает против того, чтобы криптовалюты использовались как средство платежа и расчетов внутри страны - Набиуллина. ЦБ РФ хочет приступить к тестированию цифрового рубля в реальных условиях с 1 апреля 2023 г- Набиуллина
МИШУСТИН ПОРУЧИЛ МИНФИНУ ПРИ УЧАСТИИ ЦБ ДО 1 ДЕКАБРЯ ПРЕДСТАВИТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ В РОССИИ РЫНКА ЦИФРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ. МИШУСТИН ПОРУЧИЛ К 19 ДЕКАБРЯ СОГЛАСОВАТЬ ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВЫПУСК И ОБРАЩЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. Международные сделки с криптовалютами могут запустить в 2023г - Минфин - Известия
Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах. Минфин России, Росфинмониторинг и ЦБ разрабатывают механизм возможных расчетов с другими странами в криптовалютах, в том числе и с «недружественными»
вслед за партнерством с Binance и FTX, южнокорейский город Пусан подписал меморандум о взаимопонимании с Huobi. Корейский регулятор: криптовалюты могут попадать под действие законов о ценных бумагах
Глава SEC говорит, что после перехода на PoS, регуляторы США могут начать рассматривать ETH как ценную бумагу
Колорадо стал первым штатом США, начавшим принимать крипту для уплаты налогов
США: защитники природы хотят, чтобы BTC тоже перешел на PoS
Китайский народный суд постановил, что граждане страны по-прежнему могут торговать криптовалютами, но их следует рассматривать как виртуальные активы, а не как валюту
Индийский институт технологий (IITs) откроет курсы по блокчейну, NFT и Web3
Глава финансового регулятора Кении заявил, что чиновники подвергаются давлению со стороны криптовалютных энтузиастов, пытающихся убедить конвертировать резервы страны в BTC
США: судья призвал Tether предоставить финансовые отчеты, связанные с обеспечением стейблкойна USDT
Банки, фонды и крипта
JPMorgan ищет менеджера по развитию банковского бизнеса в метавселенных
Крупнейший сингапурский банк DBS начал предлагать криптоуслуги состоятельным клиентам
JPMorgan инвестирует в Ownera. Стартап связан с токенизацией активов
CME запустила опционы на ETH
Fidelity Investments может дать доступ физикам к торговле BTC на своей брокерской платформе.
Альфа-банк планирует до конца года запустить свою платформу ЦФА, где будет предлагать цифровые финансовые активы (ЦФА) на финансовые инструменты других компаний, а также сам станет эмитентом ЦФА
Nasdaq запустит криптокастодиальные услуги для институционалов, нанимает менеджера из Gemini в свое криптоподразделение.
Citi запускает блокчейн-коносамент для торгового финансирования
Glassnode: после перехода ETH на PoS, суточная эмиссия ETH сократилась на 92,8% — с 48 400 ETH до 3893 ETH. Citi: после обновления, выпуск новых ETH упадет примерно на 90% до 600 000 ETH в год
Глава инвестподразделения банка Nomura Эшли уходит из банка в крипту
Nomura запускает подразделение, которое будет заниматься венчурными инвестициями в криптопроекты
Societe Generale запустил криптокастодиальные сервисы для институционалов
Мосбиржа подготовила законопроект о депозитарном учёте ЦФА
Внедрение криптовалют в бизнес
США: Нью-Йоркский музей современного искусства (MoMA) планирует купить в свою коллекцию NFT
США: крупный поставщик программного обеспечения для ритейлеров BigCommerce начал принимать крипту
Amazon будет принимать участие в разработке прототипа цифрового Евро для ЕЦБ. Компания будет отвечать за разработку платежей для e-commerce
JPMorgan считает, что Coinbase может заработать $1,2 млрд в 2023г благодаря более высоким процентным ставкам. Дополнительные доходы в основном будут поступать от процентов с трежерей из резервов в USDC
"Ростелеком" призвал российских регуляторов давать преференции российским компаниям для создания метавселенной в России.
Robinhood добавил поддержку USDC - первый стейблкойн на платформе
Mastercard: партнерство с Eurocoinpay - запустят криптокарту в Испании
платежный гигант Stripe запустил выплаты фрилансерам в USDC
Coin ATM Radar: вместе с падением рынка, наблюдается стагнация в установке новых криптоматов в мире. На данный момент установлено 38 538 криптоматов по всему миру
аргентинская авиакомпания Flybondi начнет продавать билеты в виде NFT
Disney нанимает юриста по сделкам с NFT и DeFi
Опросы
State Street поделился наблюдениями: криптозима не останавливает институционалов от активного присутствия на крипторынке (BlackRock своим официальным приходом на рынок всех взбодрил)
опрос Harris Poll: около 70% американских криптоинвесторов надеются стать миллиардерами
64% стейкинга ETH контролируется пятью криптобиржами - исследование Почти 30% от всех ETH в обращении приходится на три крупнейшие криптобиржи — Binance, Coinbase и Kraken
Lido контролирует значительную часть ставок ETH
Достижения Криптовалютных компаний
MicroStrategy планирует провести допэмиссию акций на сумму до $500 млн. Привлеченные средства могут пойти на покупку BTC. MicroStrategy уже купила 301 BTC по $19 850
CTO Ripple: очень активное внедрение XRP Ledger по всему миру в 2022г, XRPL является одним из старейших блокчейнов в мире: в деле с 2012 года.
NEAR Foundation запускает венчурный фонд на $100 млн и лабораторию для Web3. Tether запустил свой стейблкойн USDT на блокчейне Near
целый фонд Health Care Strategic Growth Fund II (HCSG II) компании KKR ($491 млрд под управлением) будет токенизирован на блокчейне Avalanche
Starbucks выбрал Polygon своей программы web3 "Оdyssey"
Глава Indefibank анонсировал выпуск стейблкойна с привязкой к рублю
Coinbase получила регуляторное одобрение от ЦБ Нидерландов
игра Shiba Eternity от Shiba Inu запущеная в Австралии, уже стала хитом во Вьетнаме. Метавселенная Shibarium может быть запущена в тестовой сети в уже в сентябре или в 3кв 2022г - разработчик
Compound запускает услуги кредитования для институционалов
FTX планирует привлечь еще больше денег для дальнейших покупок других игроков на рынке. У FTX есть $1 млрд для поддержки проблемных криптокомпаний. FTX хочет привлечь еще $1 млрд для той же цели
Binance инвестировала в Aptos. Много больших имен тоже инвестировали в него, включая FTX. Binance откроет 2 офиса в Бразилии на 15 чел. Собирается запустить криптокарту в стране. Компания получила лицензию в Дубае. Планирует вернуться на рынок Японии после 4-летнего перерыва. BNB Chain - партнерство с Google Cloud
Cardano Foundation объявило о партнерстве с Национальным агентством вина Грузии. С помощью блокчейна Cardano будут отслеживаться поставки и качество грузинского вина
Coin98, крупнейший криптокошелек во Вьетнаме, объявил о запуске децентрализованного стейблкоина CUSD
Tether запустил стейблкоин USDT на Polkadot
Майнинг
Hashrateindex прогнозирует, что 6 основных публичных киптомайнеров увеличат совокупный хэшрейт BTC на 16EH/s до конца 2022г. Ожидается, что хешрейт всей сети вырастет до 270EH/s-280EH/s до конца года
Основатель производителя майнинг-устройств Bitmain Джихан Ву приобрел физическое хранилище Le Freeport за $28,4 млн. В Le Freeport будут храниться произведения искусства, драгоценные камни, а также золотые и серебряные слитки
Государственные ведомства согласовали позицию по регулированию майнинга криптовалют. Законопроект будет внесен в ближайшее время в Госдуму - Аксаков
Мнения экспертов
- John Bollinger считает, что сейчас нужно пристально следить за ETH т.к. токен делает брейкаут из Bollinger Bands
- Robert Kiyosaki продолжает ждать падение BTC, чтобы закупиться намного ниже
- CEO FTX считает, что переход ETH на PoS это хорошо в долгосроке, но не исключает повышенной волатильности на рынке после обновления
- BofA: переход ETH на PoS может привести к росту внедрения ETH среди институционалов
- CIO Apollo Capital: для институционалов в крипте все только начинается. Рынок еще настолько "сырой" в плане регулирования, что многие еще просто не решаются заходить в него. Многие институционалы не понимают много про крипту, обучение занимает время. Интерес к крипте со стороны институционалов просто огромный. Исходя из наших данных, многие просто ждут правильного момента для входа на рынок (прояснение с регулированием, рост понимания всего, что связано с криптой). Рынок еще маленький, присутствие на нем институционалов совсем невелико по сравнению с тем, что может быть. Все еще впереди
- глава Bloomberg Intelligence опять за свое: BTC $100 000 в течение 3 лет
- Robert Kiyosaki : ФРС печатает слишком много денег, держит ставки низкими. Под эти низкие ставки занимает еще больше денег, чтобы купить еще больше бондов, чтобы сохранять ставки низкими. Отсюда инфляция, которая вынуждает повышать ставки, что делает обслуживание долга намного дороже, что, в долгосрочной перспективе, бьет по USD.... В этом случае совет - BTC, золото, серебро
- CEO JP Morgan Даймон членам Конгресса: криптовалюты - это "схема Понци"
- Артур Хейс считает, что курс ETH будет себя вести относительно сильнее курса BTC в ближайщее время из-за того, что ETH стал значительно более дефляционным после перехода на PoS
- CEO Pantera Capital прогнозирует в ближайшие 10 лет бурный рост всего, что связано с блокчейном
- Майкл Сэйлор: BTC восстановится до $69 000 на горизонте в 4 года
Негатив
регуляторы США обвиняют Celsius во введении инвесторов в заблуждение
1inch заявляет о потенциальной уязвимости адресов Ethereum
Celsius подал заявку на продажу своих активов в стейблкоинах
Пентагон запустил новую программу, чтобы изучить различные криптовалюты и определить, какие угрозы они могут представлять для нацбезопасности. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) сосредоточится на составлении карты обширного крипторынка. Агентство наняло компанию Inca Digital, занимающуюся аналитикой цифровых активов - WP
Финансовый регулятор Великобритании предостерег потребителей от работы с FTX. Власти борются с оффшорными компаниями, занимающимися цифровыми активами - FT
JPMorgan: клиентский спрос на криптовалюты сильно упал за 6 месяцев
США: законодатели хотят ввести 2-летний запрет на выпуск алгоритмических стейблкоинов
Выводы
Артур Хейс купил опционов колл на ETH со страйком $3 000 к концу 2022г
Хешрейт показывает постоянный спрос со стороны майнеров, важно!
Продолжается активное внедрение крипты в массы, наша ставка верна
а значит кризис предложения все еще набирает обороты, поэтому:
Продолжаю профиты от акций перекладывать в крипту, выхожу из бетона. Если вам понравилась статья, делитесь ей с друзьями и знакомыми.
Он-чейн метрики показывают слабость игроков. Всем профитов!
#bitcoin #криптовалюта #крипторынок #инвестирование #инвестиции #инвестициивкриптовалюту #btc #вложенияденег #биткойн
